L'azione dell'automazione "Esegui matematica" consente di eseguire calcoli su campi personalizzati Contatto e offerta numerici o basati sulla data. Con questa azione, è possibile regolare il valore di un campo esistente utilizzando la funzionalità matematica addizione, sottrazione, moltiplicazione o divisione.
È possibile utilizzarlo per calcolare il numero di appuntamenti o interazioni di un cliente, un totale corrente o le date di scadenza.
Eseguire operazioni matematiche con campi di contatto personalizzati
L'azione "Esegui matematica" può essere utilizzata con i seguenti tipi di campo contatto personalizzati:
- Campi di immissione del testo: questi campi devono contenere numeri interi e nessun simbolo. Se questo campo contiene un numero con un punto decimale o qualsiasi altro simbolo, salterà l'azione "Esegui matematica" nell'automazione
- Campi basati su data
Per iniziare:
- Fai clic su "Automazioni" nel menu sinistro del tuo account.
- Modificare l'automazione a cui si desidera aggiungere l'azione "Esegui matematica".
- Selezionare il nodo (+) nell'automazione in cui si desidera aggiungere nuove azioni.
- Nella maschera "Aggiungi un'azione", fare clic su "Flusso di lavoro" > "Esegui matematica" per aggiungere l'azione all'automazione.
- Fare clic sull'elenco a discesa a sinistra e selezionare il " Campi di contatto" opzione.
- Il menu Campi contatto si espanderà:
- Fai clic sul campo personalizzato che desideri utilizzare con l'azione "Esegui matematica". Tieni presente che visualizziamo solo un numero limitato di campi nel menu a tendina. Se non vedi il campo desiderato elencato, digita il nome del campo nell'opzione di ricerca fornita
-
Configurare i campi di regolazione in base al tipo di campo indicato di seguito:
- Campi di immissione del testo: fai clic sul menu a discesa centrale e fai clic sulla funzione matematica che desideri utilizzare. È possibile scegliere tra Aggiungi, Sottrai, Moltiplica o Dividi. Quindi, digita il numero con cui desideri regolare il valore del campo nel campo di destra
- Campi basati sulla data: fai clic sull'elenco a discesa centrale e fai clic su Aggiungi o Sottrai. Quindi, digita il numero di giorni in cui desideri modificare il valore del campo data
- Al termine, fare clic sul pulsante "Salva".
Eseguire operazioni matematiche con campi di offerta personalizzati
L'azione "Esegui matematica" può essere utilizzata con i seguenti tipi di campo di offerta personalizzati:
- Campi di immissione del testo: questi campi devono contenere numeri interi e nessun simbolo. Se questo campo contiene un numero con una virgola decimale o qualsiasi altro simbolo, salterà l'azione Esegui matematica nell'automazione
- Campi numerici: se i numeri in questi campi contengono un decimale, arrotondiamo per eccesso al numero intero più vicino.
- Campi denaro: se i numeri in questi campi hanno un decimale, arrotondiamo al dollaro
- Campi basati su data
Per iniziare:
- Fai clic su "Automazioni" nel menu sinistro del tuo account.
- Modificare l'automazione a cui si desidera aggiungere l'azione "Esegui matematica".
- Selezionare il nodo (+) nell'automazione in cui si desidera aggiungere nuove azioni.
- Nella maschera "Aggiungi un'azione", fare clic su "Flusso di lavoro" > "Esegui matematica" per aggiungere l'azione all'automazione.
- Fare clic sull'elenco a discesa a sinistra e selezionare il "Campi offerta" opzione.
- Il menu Campi offerta si espanderà:
- Fai clic sul campo personalizzato che desideri utilizzare con l'azione "Esegui matematica". Tieni presente che visualizziamo solo un numero limitato di campi nel menu a tendina. Se non vedi il campo desiderato elencato, digita il nome del campo nell'opzione di ricerca fornita
-
Configurare i campi di regolazione in base al tipo di campo indicato di seguito:
- Campi di immissione di testo, denaro e numeri: fai clic sul menu a discesa centrale, quindi fai clic sulla funzione matematica che desideri utilizzare. È possibile scegliere tra Aggiungi, Sottrai, Moltiplica o Dividi. Quindi, digita il numero con cui desideri regolare il valore del campo nel campo di destra
- Campi basati sulla data:
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- Quindi, fai clic sul menu a discesa "Influenza" e seleziona le offerte che saranno interessate
- Fare clic sull'elenco a discesa "Pipeline" per selezionare la pipeline interessata.
- Fare clic sull'elenco a discesa centrale e fare clic su Aggiungi o Sottrai. Quindi, digita il numero di giorni in cui desideri modificare il valore del campo data
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- Al termine, fare clic sul pulsante "Salva".