L'azione "Formatta i dati" consente di ripulire o modificare i dati nei campi dei contatti, delle trattative e degli account utilizzando le automazioni di ActiveCampaign. In questo modo è possibile mantenere i dati puliti, coerenti e aggiornati.
Prendi nota
- Le operazioni disponibili nell'azione Formattazione dati si basano sul piano
- Quando si utilizzano i campi deal, per garantire che le modifiche all'azione Format Data vengano applicate al deal corretto, si consiglia di utilizzare i campi deal solo nelle automazioni con un trigger deal. L'accordo che ha attivato l'automazione viene utilizzato per impostazione predefinita. Se non viene utilizzato alcun trigger di accordo, viene utilizzato l'accordo creato più di recente per il contatto.
Come funziona l'azione "Formattazione dei dati"
Per accedere alla "Formattazione dei dati" dalla vostra automazione, cliccate sul nodo (+) dove volete aggiungere l'azione, quindi cliccate su "Workflow" > "Formattazione dei dati"
L'azione "Formattazione dei dati" si distingue dalle altre azioni per la possibilità di scegliere tra quattro operazioni. Di seguito sono riportati i tre modi principali per utilizzare l'azione Formattazione dei dati e le quattro operazioni che si possono utilizzare in questa azione:
- Modifiche al testo: Consente di prendere stringhe di testo e modificarle. Ad esempio, formattare un numero di telefono o un indirizzo web. Le operazioni di modifica del testo sono:
- Modifiche alla data: Consente di prendere un campo data o datetime e di modificarlo. L'operazione di cambio data è:
- Eseguire operazioni matematiche: Consente di prendere i valori numerici memorizzati nei campi ed eseguire operazioni matematiche. Ad esempio, sommare due campi o sottrarre un campo da un altro. L'operazione è la seguente:
Per impostare un'operazione, viene richiesto un campo di input e uno di output. È possibile utilizzare qualsiasi campo di contatto, accordo o account per entrambi i campi.
Campo di ingresso
- È da qui che prendiamo il valore.
- Se non c'è nessun valore, il contatto salterà questa azione.
Campo di uscita
- Qui viene salvato il nuovo valore formattato.
- Si può scegliere di aggiornare lo stesso campo o di inviarlo a un altro campo dello stesso tipo.
Operazioni di modifica del testo
Le operazioni di modifica del testo consentono di utilizzare testo standard, testo personalizzato o campi dell'area di testo.
Il valore dei campi selezionati deve essere un valore numerico, altrimenti l'azione verrà saltata.
"Estrarre numeri di telefono o URL"
Disponibile nei piani Plus, Professional e Enterprise.
L'azione "Estrai numeri di telefono o URL" consente di estrarre un numero di telefono o un URL da un campo di contatto, account o transazione esistente e di formattarlo.
Estrarre il numero di telefono
Quando si estraggono i numeri di telefono, il sistema cerca un numero di telefono nel campo di input fornito e lo formatta in una delle tre opzioni seguenti:
- E.164 (consigliato se si utilizzano SMS o WhatsApp, ed è lo standard utilizzato da tutti i vettori internazionali)
- Formato nazionale
- Formato internazionale
È possibile selezionare un "Codice paese predefinito" da utilizzare quando un numero di telefono non ne include uno. Se l'input contiene già un codice paese, verrà utilizzato. Se non ne ha uno o se il codice non corrisponde a un formato noto, verrà applicato il "Codice paese predefinito" selezionato.
Estrarre l'URL
Quando si estraggono gli URL, il sistema cerca un indirizzo web nel campo di input fornito e lo formatta in una delle seguenti opzioni:
- Dominio
- Protocollo (include https://)
Inoltre, è possibile scegliere di includere o tagliare informazioni aggiuntive sul percorso dell'URL nell'output con una delle seguenti opzioni:
- Includere percorsi
- Esempio: www.example.com/my/page
- Rifinitura dei sentieri
- Esempio: www.example.com
"Maiuscolo di un campo"
Disponibile nei piani Plus, Professional e Enterprise.
L'operazione "Capitalizza un campo" di Formato dati consente di capitalizzare il testo all'interno di un campo di un contatto, di un conto o di un affare in base all'output selezionato.
È possibile scegliere tra quattro tipi di capitalizzazione:
- Titolo del caso
- Caso di sentenza
- Caso corretto
- Maiuscolo
- Maiuscole e minuscole
La formattazione Title Case non è consigliata per le stringhe di testo non in lingua inglese. Il sistema non è in grado di individuare con precisione i caratteri da scrivere in maiuscolo.
La data cambia operazione
Le operazioni di modifica della data consentono di utilizzare campi data o datetime.
"Aggiungere o rimuovere l'ora da un campo data"
Disponibile nei piani Professional ed Enterprise.
L'azione "Aggiungi o rimuovi tempo da un campo data" consente di aggiungere o sottrarre un numero specifico di giorni da una data o da un campo datetime di un contatto, di un conto o di un affare a un output selezionato.
Quando si utilizzano campi datetime, viene influenzata solo la data. L'ora non cambierà.
Configurare l'operazione "Esegui matematica"
Disponibile nei piani Professional ed Enterprise.
L'azione dell'automazione "Esegui matematica" consente di eseguire calcoli su campi personalizzati Contatto e offerta numerici o basati sulla data. È possibile eseguire calcoli utilizzando i valori dei campi Testo, Area di testo, Numero o Denaro.
Il valore dei campi selezionati deve essere un valore numerico, altrimenti l'azione verrà saltata.
Con questa azione, è possibile regolare il valore di un campo esistente utilizzando la funzionalità matematica addizione, sottrazione, moltiplicazione o divisione.
- Fare clic su Automazioni nel menu a sinistra.
- Modificare l'automazione a cui si desidera aggiungere l'azione "Esegui matematica".
- Selezionare il nodo (+) nell'automazione in cui si desidera aggiungere nuove azioni.
- Nella maschera "Aggiungi un'azione", fare clic su "Flusso di lavoro" > "Esegui matematica" per aggiungere l'azione all'automazione.
-
Nel campo "Valore 1", cliccare sull'icona del fulmine per aggiungere un campo esistente oppure inserire un valore numerico.
È possibile inserire un numero in uno dei campi valore, ma almeno un campo valore deve utilizzare un campo esistente per salvare l'azione.
- Nel campo successivo, fare clic sul menu a tendina e scegliere una funzione matematica per l'azione. Si può scegliere tra Aggiungi a, Meno, Moltiplicato per e Diviso per.
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Nel campo "Valore 2", cliccare sull'icona del fulmine per aggiungere un campo esistente oppure inserire un valore numerico.
È possibile inserire un numero in uno dei campi valore, ma almeno un campo valore deve utilizzare un campo esistente per salvare l'azione.
- Facoltativo: utilizzare opzioni avanzate. Inserire una formula matematica utilizzando i caratteri comuni della tastiera per un massimo di 25 campi. Imparate a conoscere i caratteri supportati da con "Matematica avanzata"
- Nel campo "Output", fare clic sul menu a tendina e scegliere un campo esistente in cui aggiornare il risultato dell'operazione "Esegui matematica".
Tutti i valori di uscita vengono arrotondati alla quarta cifra decimale se il valore di uscita non è un numero intero.
Caratteri supportati quando si utilizza la matematica avanzata
Quando si utilizza la funzione matematica avanzata nell'ambito dell'operazione "Esegui matematica", sono supportati i seguenti caratteri:
| Carattere impostato | Operazione |
| + | Aggiungi |
| - | Sottrai |
| * | Moltiplicare |
| / | Dividi |
| . | Posto decimale |
| () | Ordine delle operazioni |
Quando si cerca di utilizzare numeri non interi (ad esempio percentuali o frazioni) è necessario esprimerli con i decimali.