Report sulle prestazioni di vendita

Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise.

Il report Sulle prestazioni delle vendite fornisce una vista in classifica delle prestazioni del team di vendita. Queste informazioni vengono visualizzate nelle metriche di primo livello e nei grafici a barre visivi. L'utilizzo di questo report ti darà una rapida occhiata allo stato attuale del tuo team di vendita e fornirà informazioni storiche.

Con questo report, sarai in grado di:

  • Visualizza le metriche delle prestazioni di vendita, tra cui il valore totale delle offerte, il numero totale di offerte e il valore medio delle offerte. Sarai anche in grado di visualizzare i grafici a barre visivi che raffigurano il valore dell'offerta per fase e il numero di offerte per ciascun rappresentante di vendita del tuo team e visualizzare una tabella di ogni offerta nella pipeline selezionata con il titolare dell'offerta e il valore dell'offerta.
  • Visualizza le informazioni in base allo stato dell'offerta (aperta, vinta o persa), alla valuta o alla pipeline.
  • Esporta ogni statistica, grafico e tabella singolarmente in un file CSV, TXT, Excel (2007 o successivo), JSON, HTML o Markdown.

Gli utenti dell'account assegnati al gruppo Admin e/o che dispongono dell'autorizzazione per visualizzare i report Offerte potranno accedere a questo report. Fare clic qui per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni utente.

Accedi al report Sulle prestazioni delle vendite

Esistono due modi per accedere al report Sulle prestazioni di vendita:

  • Fai clic su "Report" > "Offerte" > "Prestazioni di vendita"
  • Fai clic su "Offerte" > "Prestazioni di vendita"

Il report Sulle prestazioni di vendita caricherà e visualizzerà le metriche di primo livello delle prestazioni del tuo team. 

Fare clic sui menu a discesa nella parte superiore del report per filtrare i dati in base a:

  • Stato dell'offerta (aperto, vinto o perso)
  • Valuta
  • Pipeline

Dashboard delle statistiche

Il dashboard delle statistiche visualizza tre set di metriche. I numeri visualizzati qui dipendono dai filtri utilizzati nella parte superiore del report per visualizzare i dati. Le tre metriche visualizzate sono:

  • Valore totale dell'offerta
    Il valore dell'offerta visualizza il valore totale delle offerte.
  • Numero di offerte
    Numero totale di offerte che costituiscono quel valore totale.
  • Valore medio dell'offerta
    Valore medio per ogni offerta.

Grafico del valore totale dell'offerta (per fase)

Il grafico Valore totale dell'offerta (per fase) elenca ogni titolare dell'offerta nella pipeline selezionata e il valore totale dell'offerta per fase. Puoi passare il mouse sopra le barre incluse nel grafico per visualizzare una ripartizione del numero di offerte in una particolare fase, nome d'arte e valore per tutte le offerte in quella fase.

Grafico del numero di offerte (per fase)

Il grafico Numero di offerte (per fase) elenca ogni titolare dell'offerta nella pipeline selezionata e il numero di offerte che hanno in ogni fase. Puoi passare il mouse sopra le barre incluse nel grafico per vedere una ripartizione del titolare dell'offerta, del nome d'arte e del numero di offerte in quella particolare fase.

Tabella Offerte in Pipeline

La tabella Offerte nella pipeline elenca tutte le offerte nella pipeline selezionata insieme al titolare dell'offerta, alla fase, alla data di creazione dell'offerta, alla valuta e al valore dell'offerta.

Facendo clic sugli header di colonna nella tabella è possibile ordinare i dati in ordine crescente o decrescente .

Esportazione dei dati dal report Sul rendimento delle vendite

In alto a destra di ogni statistica, grafico e tabella del report c'è un'icona contenente tre punti. Quando si fa clic su questa icona, verrà visualizzata l'opzione "Scarica dati". Fare clic su questa opzione per scaricare un file CSV dei dati del grafico.

Tieni presente che non esiste un'opzione per scaricare tutti i dati nel report contemporaneamente.

Questo articolo ti è stato utile?
Utenti che ritengono sia utile: 3 su 7

Have more questions? Submit a request

Start free trial