È possibile creare report personalizzati nel proprio account ActiveCampaign. Questi report possono aiutarti ad analizzare le informazioni e rispondere a domande specifiche che tu e il tuo team potreste avere sui dati o su determinate attività. Quando crei un report personalizzato, puoi salvarlo nel tuo account in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
In questo articolo ti mostreremo come creare un report personalizzato che ti mostra quando è stato aggiunto un tag specifico al contatto.
Terminologia
Prima di iniziare, ecco alcuni termini con cui è necessario acquisire familiarità durante la creazione di report personalizzati:
- Dimensioni
Le dimensioni descrivono i dati nel tuo account. Ad esempio, nome del contatto, contatto ID o città. - Misure
Le misure sono numeri aggregati. - Visualizza
Raccolta di elementi di dati. - Report
Ogni report creato e salvato è denominato Report.
Accedi allo strumento di reporting personalizzato
Lo strumento di reporting personalizzato si trova nella sezione Report del tuo account. Questo è elencato in aggiunta ai report standard.
Per accedere a questi report, fai clic sulla voce "Report" che si trova nel menu a sinistra. Quindi fare clic su "Report personalizzati".
Creare il report personalizzato "Il tag data è stato aggiunto ai contatti"
1. Fai clic sulla vista "Contatti" che si trova in Esplora. Questo espanderà la vista "Contatti".
2. Successivamente, dovrai aggiungere la dimensione "Contatto ID". Per fare ciò, fai clic su "Contatto ID".
3. Quindi aggiungi la dimensione "Nome" facendo clic su "Nome".
4. Successivamente, dovrai aggiungere la dimensione Email. Per fare ciò, fai clic sull'opzione "Email".
5. Ora dovrai aggiungere la dimensione "Data applicazione tag". Per fare ciò, fai clic su "Data applicazione tag" per espandere il menu della data dell'applicazione del tag. Quindi fare clic sull'opzione "Data applicazione tag".
6. Ora dovrai aggiungere un filtro "Tag" al report. Per fare ciò, passa il mouse su "Tag" e fai clic sul pulsante "Filtro" che appare.
7. Ora dovrai definire in base al tag in base al quale desideri filtrare i tuoi dati. Per fare ciò, vai al filtro "Tag" situato sotto l'header "Filtri (1)".
8. Digitare il tag in base al quale si desidera filtrare i dati nel campo fornito. Tieni presente che forniremo suggerimenti sotto il campo durante la digitazione.
9. Fare clic sul pulsante "Esegui" per visualizzare i dati.
Elencheremo quindi tutti i contatti a cui è stato applicato il tag specificato e la data in cui è stato aggiunto:
Salvare e accedere al report
Una volta creato il report personalizzato, puoi salvarlo nel tuo account in modo da poterlo recuperare in un secondo momento. A tale scopo, è necessario salvare questo report come "Report".
1. Fare clic sull'icona a forma di ingranaggio situata accanto al pulsante "Esegui".
2.Fai clic su "Salva come report... "
3. Nel campo "Titolo", digita un titolo descrittivo. Ad esempio, è possibile denominare questo report "Contatti con tag".
4. Fai clic su "Salva".
Il report si troverà nel menu Report personalizzato in "Report". Per accedervi, fai clic sull'icona del menu situata accanto all'icona a forma di ingranaggio nel report, quindi seleziona il report che desideri visualizzare.