Puoi creare report personalizzati con grafici nel tuo account ActiveCampaign. Questi report possono aiutarti ad analizzare le informazioni e rispondere a domande specifiche che tu e il tuo team potreste avere sui dati o su determinate attività. Quando crei un report personalizzato, puoi salvarlo nel tuo account in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
In questo articolo, ti mostreremo come creare un report personalizzato che mostra il numero di offerte create in un intervallo di tempo impostato, insieme al loro stato corrente.
Terminologia
Prima di iniziare, ecco alcuni termini con cui è necessario acquisire familiarità durante la creazione di report personalizzati:
- Dimensioni
Le dimensioni descrivono i dati nel tuo account. Ad esempio, nome del contatto, contatto ID o città. - Misure
Le misure sono numeri aggregati. - Visualizza
Una raccolta di elementi di dati. - Aspetto
Ogni report creato e salvato è denominato Look.
Accedi allo strumento di reporting personalizzato
Lo strumento di reporting personalizzato si trova nella sezione Report del tuo account. Questo è elencato in aggiunta ai report standard.
- Fare clic su "Report personalizzati".
- Fai clic sulla vista "Offerte" che si trova in Esplora. Questo espanderà la vista "Offerte".
- Successivamente, dovrai aggiungere una dimensione temporale al report. Per fare ciò, fai clic su "Data di creazione", quindi fai clic su "Mese di creazione". 3.
- Fai clic sulla scheda "Dimensioni", quindi scorri verso il basso per individuare l'opzione "Stato". Fai clic su "Stato". 4.
- Ora dovrai eseguire il pivot nel report in base allo stato. Per fare ciò, fai clic sul pulsante "Pivot" che appare accanto a "Stato".
- Successivamente, dovrai aggiungere misure di report. Per fare ciò, fai clic sulla scheda "Metriche", quindi fai clic sull'opzione "Conteggio". 6.
- Ora dovrai aggiungere un filtro temporale al report. Fai clic sulla scheda "Dimensioni", quindi fai clic sul pulsante "Filtro" situato accanto a "Mese di creazione". Nota che il filtro apparirà sotto l'header "Filtri" al centro dello schermo:
- Ora dovrai aggiungere un filtro temporale. Vai al filtro "Mese di creazione dall'offerta" situato al centro dello schermo e digita "12" nella seconda casella.
- Fai clic sul pulsante "Esegui" situato nella parte superiore del report.
Il rendering dei dati verrà eseguito in formato tabella.
Aggiungere un grafico al report
Dopo aver eseguito il report, è possibile aggiungervi un grafico per fornire una rappresentazione visiva dei dati. Per fare ciò, fai clic sull'header "Visualizzazione" per espanderla, quindi fai clic sull'opzione "Colonna".
I tuoi dati verranno visualizzati come istogramma:
Salvare e accedere al report
Dopo aver creato il report personalizzato e aggiunto il grafico, è possibile salvare il report nel proprio account in modo da poterlo recuperare in un secondo momento. A tale scopo, è necessario salvare questo report come "Report".
- Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio situata accanto al pulsante "Esegui".
- Fai clic su "Salva come report... "
- Nel campo "Titolo", digita un titolo descrittivo. Ad esempio, puoi digitare "Conteggio delle offerte create nel tempo e il loro stato".
- Fare clic su "Salva".
Il report si trova nel menu Report personalizzato sotto "Report". Per accedervi, fai clic sull'icona del menu situata accanto all'icona a forma di ingranaggio nel report, quindi seleziona il Report che desideri visualizzare.