Il report Suddivisione campi è un dashboard che presenta i valori dei campi in modo significativo. Il report mostra una suddivisione dei valori acquisiti per i campi account, contatto e offerta. A seconda del campo selezionato, il report mostrerà una tabella, un grafico a torta o un grafico a barre. Puoi sfruttare questo report per identificare andamenti e schemi ricorrenti nei clienti.
Come accedere al report Field Breakdown
Per accedere al report di suddivisione dei campi, esistono due metodi:
- Fai clic su "Report" nel menu a sinistra. Quindi fare clic su "Contatti" "Report di ripartizione sul campo".
- Fai clic su "Contatti" nel menu a sinistra. Quindi "Field Breakdown Report".
Verrà caricato il report di suddivisione dei campi. Contatti, telefono e ultimi 7 giorni saranno selezionati nei filtri in alto per impostazione predefinita.
Come utilizzare il report Suddivisione campi
Nella parte superiore del report sono incluse diverse opzioni di filtro che è possibile utilizzare per visualizzare le suddivisioni dei campi.
Esse comprendono:
- Categoria
È possibile selezionare per visualizzare i campi per Account, Contatti o Offerte. - Campo
Questo filtro visualizzerà un menu a discesa di campi standard e personalizzati per la categoria selezionata. Si noti che l'area di testo (consente più righe di testo) non è disponibile con questo report. - Data di creazione Puoi utilizzarla per filtrare contatti, offerte o account creati oggi, negli ultimi 7 giorni, negli ultimi 30 giorni, negli ultimi 90 giorni o per impostare un intervallo di
date personalizzato. - Stato dell'offerta
Disponibile solo per i campi Offerta. Puoi filtrare le offerte aperte, vinte o perse. - Metrica
disponibile solo per i campi Offerta. È possibile scegliere se visualizzare il report di ripartizione per Conteggio (numero di istanze) o Valori (valore di valuta selezionato di un'offerta)
Per utilizzare questi filtri, fai clic sul menu a discesa, quindi fai clic sull'opzione con cui desideri lavorare. I dati inizieranno a essere visualizzati immediatamente. Si noti che è possibile visualizzare solo un campo alla volta.
Verrà visualizzata una rappresentazione visiva di ciò che è stato selezionato e i dati verranno aggiornati ogni ora.
Il tipo di campo selezionato in questo report determina la modalità di visualizzazione delle informazioni:
| Tipo di campo | Formato visivo |
|---|---|
| Input di testo | Tabella |
| Data | Grafico a barre |
| numero | Grafico a torta |
| Valuta | Grafico a torta |
| Menu a discesa | Grafico a torta |
| Elenco a selezione multipla | Grafico a torta |
| Pulsanti radio | Grafico a torta |
| Checkbox | Grafico a torta |
Nell'esempio seguente, abbiamo selezionato "Account" per la categoria, "Entrate annuali" per il campo e impostato un intervallo di date personalizzato.
Poiché il campo selezionato è un campo denaro, la suddivisione viene visualizzata come un grafico a torta:
Come esportare i dati dal report Suddivisione campo
È possibile esportare i dati dal report Field Breakdown per condividerli con il team e le parti interessate.
1. Passa il mouse sul report. Vedrai apparire tre punti verticali in alto a destra.
2. Fare clic sui tre puntiverticali , quindi fare clic su "Scarica dati".
3. Nel pop-up modale, fai clic sul menu a discesa "Formato file" e seleziona il formato in cui desideri scaricare i dati. Puoi scegliere tra file CSV, TXT, Excel, JSON, HTML o Markdown.
4. Fare clic sul pulsante "Download".
Eseguire il drill-down per visualizzare e scaricare i dettagli del grafico
È possibile eseguire il drill-down nei grafici a barre e a torta per visualizzare e scaricare un elenco di account, contatti o offerte che compongono quella parte specifica del grafico.