È possibile aggiornare in blocco il campo "Stato sincronizzazione ActiveCampaign" per i contatti e i lead esistenti in Salesforce in modo che si sincronizzino automaticamente con ActiveCampaign tramite l'integrazione di ActiveCampaign Salesforce. Questo processo manterrà sincronizzati contatti e lead tra entrambe le piattaforme ogni volta che vengono effettuati aggiornamenti a qualsiasi campo mappato.
È necessario completare la configurazione dell'integrazione di ActiveCampaign Salesforce per sincronizzare i dati di contatto e lead esistenti da Salesforce ad ActiveCampaign.
- Accedi al tuo account Salesforce e vai a Report.
- Crea un report di tutti i contatti o lead che desideri sincronizzare in ActiveCampaign.
- In "Colonne" del menu sinistro digitare "ActiveCampaign" e fareclic su "Stato sincronizzazione ActiveCampaign". Verrà aggiunto il campo Stato sincronizzazione ActiveCampaign al report.
- Fare clic sul pulsante "Esegui" per eseguire il report.
- Dopo l'esecuzione del report, fare clic sul punti di accesso in basso accanto al pulsante "Modifica" e fare clic su "Esporta".
- Un "Esporta" modale si aprirà. Fare clic sull'elenco a discesa "Formato"e fare clic sull'opzione "CSV". Non è necessario modificare la codifica in questo passaggio.
- Fai clic sul pulsante "Esporta".
- Apri il file CSV. Vedrete che il " Stato sincronizzazione ActiveCampaign" è vuota per i lead o i contatti. Aggiorna questa colonna per dire In attesa della sincronizzazione successiva per tutti i lead o i contatti nel file.
- Salvare il file CSV.
- Dal tuo account Salesforce, vai alla pagina Configurazione.
- Utilizzando l'opzione "Ricerca rapida" a sinistra, digitare "Importazione dati", quindi fareclic su "Importazione guidata dati".
- Nella pagina Importazione guidata dati fare clic sul pulsante "Avvio guidato!" e seguire le istruzioni per caricare il file CSV e le colonne della mappa.
- Fare clic sul pulsante "Avvia importazione" per importare il file.
Una volta importato il file CSV in Salesforce, vedrai che tutti i contatti o i lead verranno mostrati " In attesa della sincronizzazione successiva" per il " Stato sincronizzazione ActiveCampaign" sul loro record Salesforce.
Tutti i contatti o i lead che hanno " In attesa della sincronizzazione successiva" nel record del profilo verranno inclusi nella successiva sincronizzazione dei dati con ActiveCampaign tramite l'integrazione ActiveCampaign Salesforce.
È possibile importare fino a 50.000 record contemporaneamente con l'Importazione guidata dati. Se il file di importazione supera questo limite, è necessario utilizzare Salesforce Data Loader o suddividere il file di importazione in file più piccoli prima dell'importazione.