L'integrazione ActiveCampaign Salesforce ti permette di mappare i campi contatto di ActiveCampaign con i campi lead e contatto di Salesforce.
In questo articolo scoprirai quali combinazioni di mappatura dinamica dei campi puoi usare quando configuri questa integrazione.
Le combinazioni di mapping dei campi elencate qui sotto sono supportate dalla versione 1.20 e successive dell’integrazione ActiveCampaign Salesforce.
Combinazioni di mapping dei campi non supportate possono impedire la sincronizzazione dei record.
Combinazioni di mapping dei campi supportate
| Tipo di campo Salesforce | Tipo di campo di ActiveCampaign |
| Casella di controllo |
Casella/e di controllo
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| Valuta | Valuta (per mantenere il corretto posizionamento dei decimali), campo di testo o nascosto |
| Data | Data |
| Campo di testo, menu a discesa, nascosto | |
| Formula (vedi la sezione successiva per maggiori informazioni) | Campo data, casella/e di controllo |
| Numero | Campo di testo, menu a discesa, nascosto |
| Percentuale | Campo di testo, nascosto |
| Elenco a discesa | Campo di testo, menu a discesa, nascosto |
| Picklist (selezione multipla) | Casella di lista |
| Numero di telefono | Input di testo, nascosto |
| Testo | Campo di testo, menu a discesa, nascosto |
| Area di testo | Campo di testo, Area di testo, Nascosto |
| Area di testo lunga | Area di testo, nascosto |
| Area di testo avanzata | Area di testo, nascosto |
| Testo crittografato | Input di testo, nascosto |
| Testo (formato valido) | Data |
| URL | Campo di testo, menu a discesa, nascosto |
Mappare i campi formula di Salesforce
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I campi formula hanno una sincronizzazione a senso unico
Quando associ un campo formula in Salesforce a un campo in ActiveCampaign, verrà gestito come una sincronizzazione a senso unico. Questo significa che, quando il tuo account ActiveCampaign si sincronizza di nuovo con Salesforce, il valore del tuo campo formula in Salesforce non cambierà. -
Gli aggiornamenti a un campo formula in Salesforce non attiveranno l'esecuzione di una sincronizzazione
Se il valore di un campo formula in Salesforce viene aggiornato per un lead o un contatto, il campo dello stato di sincronizzazione di ActiveCampaign non verrà aggiornato su "In attesa di sincronizzazione". Questo significa che il contatto o lead non verrà aggiornato in ActiveCampaign.
Per attivare una sincronizzazione per il contatto o lead aggiornato, ti consigliamo di apportare una piccola modifica al record di quel contatto o lead in Salesforce. Per esempio, puoi aggiungere un punto al valore di un campo e salvare la modifica. Puoi rimuovere la piccola modifica più tardi.
Questo aggiornerà il campo di stato di sincronizzazione di ActiveCampaign su "In attesa della prossima sincronizzazione" e il contatto o il lead verrà aggiornato in ActiveCampaign quando verrà eseguita la sincronizzazione. -
I campi formula in Salesforce non possono essere mappati ai campi Last Name, Email o Account name in ActiveCampaign.
L'integrazione Salesforce di ActiveCampaign deve eseguire sincronizzazioni bidirezionali tra Salesforce e ActiveCampaign. I campi Cognome e Nome account sono obbligatori in Salesforce. I campi formula sono sincronizzazioni unidirezionali - I campi formula booleani in Salesforce possono essere sincronizzati solo con i campi casella di controllo in ActiveCampaign
- I campi formula di tipo data in ActiveCampaign possono essere mappati solo su campi di tipo Formula Date o Formula Text in Salesforce
- I campi checkbox in ActiveCampaign possono accettare il valore di campo “true” (tutto minuscolo) oppure rimanere vuoti
- I campi casella di controllo formula di Salesforce possono essere mappati solo ai campi casella di controllo di ActiveCampaign