Foglio trucco per la mappatura dei campi Integrazione di ActiveCampaign Salesforce

Marketing_Professional_Enterprise

A partire dal 1° giugno 2021, questa integrazione è disponibile su:

Tutti i livelli del
piano Salesforce Professional ed Enterprise ActiveCampaign

L'integrazione di ActiveCampaign Salesforce consente di mappare i campi di contatto da ActiveCampaign ai campi lead e contatto in Salesforce.

In questo articolo verranno illustrate le combinazioni di mappatura dinamica dei campi che è possibile utilizzare durante l'impostazione di questa integrazione.

Le combinazioni di mappatura dei campi elencate di seguito sono supportate per la versione 1.20 e successive dell'integrazione di ActiveCampaign Salesforce. 

Le combinazioni di mappatura dei campi non supportate possono causare la mancata sincronizzazione dei record. 

Combinazioni di mapping dei campi supportate

Tipo di campo Salesforce Tipo di campo ActiveCampaign
Checkbox Checkbox
  • Il valore dell'opzione può essere impostato su "true"  (tutto minuscolo) e lasciare vuoti gli altri valori
valuta Valuta (per mantenere la corretta posizione decimale), Immissione di testo o Nascosto
Data Data
Email Input di testo, Elenco a discesa, Nascosto
Formula (vedere la sezione successiva per ulteriori informazioni) Input di testo, Area di testo, Nascosto, checkbox
numero Input di testo, Elenco a discesa, Nascosto
percento Input di testo, Nascosto
Elenco a discesa Input di testo, Elenco a discesa, Nascosto
Elenco a discesa (selezione multi) Casella di riepilogo
numero di telefono Input di testo, Nascosto
Testo Input di testo, Elenco a discesa, Nascosto
Area di testo Input di testo, area testo, nascosto
Area di testo lunga Area di testo, Nascosto
Area di testo ricca di Area di testo, Nascosto
Testo crittografato Input di testo, Nascosto
Testo (formato valido) Data
URL Input di testo, Elenco a discesa, Nascosto

Mapping dei campi Formula Salesforce

  • I tipi di campo formula hanno una sincronizzazione
    unidirezionale Quando esci il mapping di un campo formula in Salesforce a un campo in ActiveCampaign, verrà elaborato come sincronizzazione unidirezionale. Ciò significa che quando l'account ActiveCampaign viene sincronizzato con Salesforce, il valore del campo formula in Salesforce non cambierà.
  • Aggiornamenti a un campo formula in Salesforce non attiveranno una sincronizzazione da eseguire
    Se il valore di un campo formula in Salesforce viene aggiornato per un lead o un contatto, il campo Stato sincronizzazione ActiveCampaign non verrà aggiornato su "In attesa di sincronizzazione". Ciò significa che il contatto o il lead non verrà aggiornato in ActiveCampaign.
    Per attivare una sincronizzazione da eseguire per il contatto o il lead aggiornato, è consigliabile apportare una piccola modifica al contatto o al record del lead in Salesforce. Ad esempio, è possibile aggiungere un punto a un valore di campo e salvarlo. È possibile rimuovere la piccola modifica in un secondo momento.
    In questo modo il campo di stato della sincronizzazione ActiveCampaign verrà aggiornato a " In attesa della prossima sincronizzazione" e il contatto o il lead verrà aggiornato in ActiveCampaign quando viene eseguita la sincronizzazione.
  • campi Formula in Salesforce non possono essere mappati ai campi Cognome, Email o Account in ActiveCampaign
    L'integrazione di ActiveCampaign Salesforce deve eseguire sincronizzazioni bidirezionali tra Salesforce e ActiveCampaign. I campi Cognome e Account sono campi obbligatori in Salesforce. I campi formula sono sincronizzazioni unidirezionali
  • I campi delle formule booleane in Salesforce possono essere sincronizzati solo con i campi delle checkbox in ActiveCampaign
  • I campi della formula della data in Salesforce possono essere mappati solo alla data o ai campi di testo in ActiveCampaign
  • I campi della checkbox in ActiveCampaign possono accettare un valore di campo true (tutto minuscolo) o rimanere vuoti
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