L'integrazione di ActiveCampaign Salesforce consente di mappare i campi di contatto da ActiveCampaign ai campi lead e contatto in Salesforce.
In questo articolo verranno illustrate le combinazioni di mappatura dinamica dei campi che è possibile utilizzare durante l'impostazione di questa integrazione.
Le combinazioni di mappatura dei campi elencate di seguito sono supportate per la versione 1.20 e successive dell'integrazione di ActiveCampaign Salesforce.
Le combinazioni di mappatura dei campi non supportate possono causare la mancata sincronizzazione dei record.
Combinazioni di mapping dei campi supportate
| Tipo di campo Salesforce | Tipo di campo ActiveCampaign |
| Checkbox | Checkbox
|
| valuta | Valuta (per mantenere la corretta posizione decimale), Immissione di testo o Nascosto |
| Data | Data |
| Input di testo, Elenco a discesa, Nascosto | |
| Formula (vedere la sezione successiva per ulteriori informazioni) | Input di testo, Area di testo, Nascosto, checkbox |
| numero | Input di testo, Elenco a discesa, Nascosto |
| percento | Input di testo, Nascosto |
| Elenco a discesa | Input di testo, Elenco a discesa, Nascosto |
| Elenco a discesa (selezione multi) | Casella di riepilogo |
| numero di telefono | Input di testo, Nascosto |
| Testo | Input di testo, Elenco a discesa, Nascosto |
| Area di testo | Input di testo, area testo, nascosto |
| Area di testo lunga | Area di testo, Nascosto |
| Area di testo ricca di | Area di testo, Nascosto |
| Testo crittografato | Input di testo, Nascosto |
| Testo (formato valido) | Data |
| URL | Input di testo, Elenco a discesa, Nascosto |
Mapping dei campi Formula Salesforce
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I tipi di campo formula hanno una sincronizzazione
unidirezionale Quando esci il mapping di un campo formula in Salesforce a un campo in ActiveCampaign, verrà elaborato come sincronizzazione unidirezionale. Ciò significa che quando l'account ActiveCampaign viene sincronizzato con Salesforce, il valore del campo formula in Salesforce non cambierà. -
Aggiornamenti a un campo formula in Salesforce non attiveranno una sincronizzazione da eseguire
Se il valore di un campo formula in Salesforce viene aggiornato per un lead o un contatto, il campo Stato sincronizzazione ActiveCampaign non verrà aggiornato su "In attesa di sincronizzazione". Ciò significa che il contatto o il lead non verrà aggiornato in ActiveCampaign.
Per attivare una sincronizzazione da eseguire per il contatto o il lead aggiornato, è consigliabile apportare una piccola modifica al contatto o al record del lead in Salesforce. Ad esempio, è possibile aggiungere un punto a un valore di campo e salvarlo. È possibile rimuovere la piccola modifica in un secondo momento.
In questo modo il campo di stato della sincronizzazione ActiveCampaign verrà aggiornato a " In attesa della prossima sincronizzazione" e il contatto o il lead verrà aggiornato in ActiveCampaign quando viene eseguita la sincronizzazione. -
campi Formula in Salesforce non possono essere mappati ai campi Cognome, Email o Account in ActiveCampaign
L'integrazione di ActiveCampaign Salesforce deve eseguire sincronizzazioni bidirezionali tra Salesforce e ActiveCampaign. I campi Cognome e Account sono campi obbligatori in Salesforce. I campi formula sono sincronizzazioni unidirezionali - I campi delle formule booleane in Salesforce possono essere sincronizzati solo con i campi delle checkbox in ActiveCampaign
- I campi della formula della data in Salesforce possono essere mappati solo alla data o ai campi di testo in ActiveCampaign
- I campi della checkbox in ActiveCampaign possono accettare un valore di campo true (tutto minuscolo) o rimanere vuoti