Puoi utilizzare l'estensione ActiveCampaign for Chrome per visualizzare e modificare le offerte per qualsiasi contatto direttamente dalla posta in arrivo di Gmail.
Tieni presente che i clienti del piano Plus, Professional o Enterprise possono utilizzare l'estensione ActiveCampaign for Chrome per visualizzare e gestire le offerte.
Per ulteriori risorse, consulta l'articolo Guida introduttivo all'estensione ActiveCampaign for Chrome.
1. Apri la posta in arrivo di Gmail.
2. Individuare qualsiasi messaggio di posta elettronica inviato al contatto e aprirlo. L'estensione ActiveCampaign Chrome verrà caricata sul pannello laterale destro.
3. Fare clic sul widget deal. Questo si trova sotto le informazioni di alto livello del contatto.
clic4. Il pannello laterale si ricarica e visualizza gli ultimi dati dell'offerta del contatto che è possibile esaminare e aggiornare. Si noti che se il cliente ha più offerte, è possibile fare clic sull'opzione "Visualizza tutto" per visualizzare e modificare tutte le offerte.
I dati dell'offerta elencati di seguito includono:
- Nome dell'offerta
- Stato dell'offerta
- Fase dell'offerta
- Proprietario dell'offerta
- Valore e valuta dell'affare
- Pipeline
- Tutti i campi dell'offerta personalizzati
Per aggiornare le informazioni, fare clic sul campo che si desidera modificare e digitare le nuove informazioni o selezionarle da un menu a discesa.
5. Al termine, fare clic su "Torna al contatto".
Eventuali modifiche apportate all'accordo verranno salvate automaticamente e si rifletteranno nel tuo account ActiveCampaign.