Creare un'attività utilizzando l'estensione ActiveCampaign Chrome



Puoi utilizzare l'estensione ActiveCampaign for Chrome per contattare e gestire le attività direttamente dalla posta in arrivo di Gmail. Una volta creata, l'attività verrà sincronizzata con l'account ActiveCampaign.


Si noti che le attività sono disponibili per i clienti nei piani Plus, Professional ed Enterprise. 


Per ulteriori risorse, consulta l'articolo Guida introduttivo all'estensione ActiveCampaign for Chrome.





1. Apri la posta in arrivo di Gmail.


2. Individuare qualsiasi messaggio di posta elettronica inviato dal contatto e aprirlo. L'estensione ActiveCampaign Chrome verrà caricata nel pannello laterale destro.


3. Fare clic sul simbolo più (-) situato nella parte superiore destra del pannello laterale.





clic sul simbolo più



4. Fare clic su "Attività" nell'elenco delle opzioni.





clic su Attività



5. Viene visualizzato il pannello "Crea un'attività". Digitare il nome dell'attività nello spazio fornito e fornire una breve descrizione.





un'attivitàcreare



6. Utilizzare i campi a discesa data e ora per impostare una data e un'ora di scadenza per l'attività.





la data e l'ora di scadenza dell'attivitàimpostare



7. Successivamente, è possibile assegnare l'attività a qualsiasi membro del team utilizzando il " Assegnato a " menu a discesa.


8. Utilizzare l'elenco a discesa "Tipo di attività" per selezionare il tipo di attività. È possibile scegliere tra le opzioni predefinite disponibili con l'account oppure scegliere un tipo di attività personalizzato creato dall'utente.





l'attivitàAssegnare



9. L'elenco a discesa dello stato consente di contrassegnare un'attività come completata. Se si sta creando una nuova attività, lo stato predefinito sarà "Incompleto".


10. Utilizzare il menu a discesa "Relazione attività" per associare l'attività a un contatto o a un accordo. Tieni presente che se il contatto non ha ancora un accordo, solo "Contatto" verrà elencato in questo menu a discesa.


11. Al termine, fare clic su "Salva".





uno stato all'attivitàAssegnare



L'attività verrà visualizzata verso la parte superiore del pannello laterale per il contatto insieme a un timestamp di quando è stato creato.





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