Report previsione dell'offerta

Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise.

Il report Previsione dell'offerta fornisce una panoramica dello stato della pipeline e consente di prevedere la propria attività in modo efficace su un ciclo giornaliero, settimanale o mensile. Questo report consente inoltre di rivedere le tendenze storiche sull'accuratezza delle previsioni in base a quali offerte sono ancora aperte e quali sono state chiuse. 

Questo report si basa sulle informazioni sulla data immesse dal titolare dell'offerta per il campo Data di chiusura prevista visualizzato per tutte le offerte.

Con questo report, sarai in grado di:

  • Impostare un intervallo di date per visualizzare le metriche all'interno di un periodo di tempo specifico
  • Misura l'accuratezza delle previsioni in generale o in base al titolare dell'offerta
  • Esportare i risultati in un file CSV, TXT, Excel (2007 o versione successiva), JSON, HTML o Markdown

Come accedere al report Previsione dell'offerta

Tieni presente che gli utenti dell'account assegnati al gruppo di admin e/o che dispongono dell'autorizzazione per visualizzare i report sulle offerte potranno accedervi

Fare clic qui per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni utente.

Per accedere al report Previsione dell'offerta, esistono due metodi:

  1. Fai clic su "Report" nel menu a sinistra. Fai clic su "Offerte" > "Previsione dell'offerta".
  2. Fai clic su "Offerte" nel menu a sinistra. Fai clic su "Previsione dell'offerta" in Report.

Il report caricherà le metriche degli ultimi 7 giorni.

Filtraggio dei dati nel report Previsione dell'offerta

È possibile utilizzare i filtri nella parte superiore del report per visualizzare i dati:

  • Pipeline
    Utilizzare questo elenco a discesa per visualizzare i dati per tutte le pipeline o per una pipeline specifica
  • Valuta
    Questo mostrerà un menu a discesa di tutti i tipi di valuta che hai impostato per le tue offerte. Questo non convertirà i valori delle offerte in alcuna valuta. Viene utilizzato solo per categorizzare.
  • Titolare dell'offerta
    Utilizza questo menu a discesa per visualizzare i dati relativi a tutti i titolari delle offerte o a un titolare dell'offerta specifico
  • Data di chiusura prevista (intervallo di date)
    Queste date si basano sulla data fornita dal titolare dell'offerta nel campo "Data di chiusura
    prevista". Il report regolerà l'intervallo di visualizzazione in base all'intervallo di tempo selezionato. Tieni presente che puoi selezionare le date future per proiettare quali entrate chiuderanno nelle prossime settimane / mesi.
  • Data di creazione dell'offerta (intervallo di date)
    Verranno visualizzate le offerte create entro il periodo di tempo selezionato.

Per filtrare i dati del report, fare clic sul menu a discesa per il filtro che si desidera utilizzare, quindi fare clic su una delle opzioni presentate nel menu a discesa. Il report verrà ricaricato automaticamente e visualizzerà i risultati filtrati.

Informazioni incluse nel report Previsione dell'offerta

Statistiche sulla previsione dell'offerta

Le quattro statistiche elencate nella parte superiore del report visualizzano dati rapidi e di primo livello all'interno dei parametri impostati e si basano sulle informazioni inserite nel campo Data di chiusura prevista per le offerte.

Queste quattro statistiche includono:

  • Numero
    totale di offerte Il numero totale di offerte contrassegnate come vinte o perse o aperte con una data di chiusura prevista.
  • Valore previsto
    Questo è il valore di tutte le offerte con una data di chiusura prevista.
  • Valore effettivo contrassegnato come vinto
    Questo è il valore di tutte le offerte contrassegnate come "Vinte" con una data di chiusura prevista.
  • Accuratezza
    delle previsioni Mostra quanto sono accurate le previsioni complessive. Ad esempio, se si prevedeva che un'offerta si chiudesse il 4 gennaio 2020 ed è stata contrassegnata come "Vinta" il 4 gennaio 2020, si tratterebbe di un'accuratezza delle previsioni al 100%. Se l'offerta fosse contrassegnata come "Vinta" il 4 febbraio, invece, l'accuratezza delle previsioni sarebbe dello 0%.

Facendo clic su una di queste statistiche, potrai esportare tutte le offerte relative a quella metrica specifica.

Grafico dinamico TImeframe

Il grafico dell'intervallo di tempo dinamico viene visualizzato sotto le statistiche di previsione dell'offerta. Visualizzerà sia i valori totali previsti (barre viola) che i valori effettivi contrassegnati come vinti (barre arancioni), fianco a fianco, in diversi periodi di tempo.

Passando il mouse su qualsiasi barra verrà visualizzato l'intervallo di tempo dinamico (basato sulla data) e il valore totale per tale intervallo di tempo.

Facendo clic su qualsiasi barra potrai esportare tutte le offerte relative a quella barra specifica.

Tabella dei tempi dinamici

La tabella degli intervalli di tempo dinamici viene visualizzata sotto il grafico degli intervalli di tempo dinamici. Verranno visualizzate le seguenti metriche per ogni titolare dell'offerta:

  • Valore totale effettivo vinto
  • Valore totale previsto
  • Accuratezza delle previsioni
  • Valore totale effettivo vinto
  • Valore totale previsto
  • Accuratezza delle previsioni

Facendo clic su qualsiasi numero potrai esportare tutte le offerte relative a quel valore specifico.

Tabella dei dettagli a livello di offerta

La tabella dei dettagli a livello di offerta elenca tutte le offerte correlate ai dati visualizzati nella pagina del report e suddivide le informazioni a un livello più granulare. Sarai in grado di scaricare ed esportare i risultati in questa tabella.

La tabella dei dettagli a livello di offerta includerà quanto segue per ogni offerta:

  • Valore dell'offerta
  • Fase
  • Pipeline
  • Titolare dell'offerta
  • Nome del contatto
  • Email di contatto
  • Data di chiusura prevista
  • Data stato modificato
  • Stato

Esportare la tabella dei dettagli a livello di offerta

Puoi scaricare la tabella dei dettagli del livello dell'offerta per condividerla con il tuo team o collegarla ad altri dati esterni al tuo account ActiveCampaign in Excel.

A tale scopo:

1. Passa il mouse sulla riga Dettagli invio modulo. Vedrai apparire tre punti verticali a destra.

2. Fai clic su "Scarica dati".

3. Nel pop-up modale, fai clic sul menu a discesa Formato file e seleziona il formato in cui desideri scaricare i dati. È possibile scegliere tra CSV, TXT, Excel (2007 o versioni successive), JSON, HTML o Markdown file.

4. Fare clic sul pulsante "Download".

La tabella verrà scaricate nel file selezionato e verrà salvata sul computer.

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