Connetti Calendly al tuo account ActiveCampaign

Hai bisogno di aiuto per connettere le tue app?

Il nostro servizio di integrazione nativa ti aiuta a collegare i tuoi strumenti esistenti ad ActiveCampaign, assicurandoti di avere un quadro completo dell'esperienza del tuo cliente.

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Questa integrazione sincronizza i contatti e le informazioni sui loro eventi con ActiveCampaign ogni volta che prenotano un incontro a Calendly.

Prendi nota

  • Per questa integrazione è necessario un account ActiveCampaign (qualsiasi livello di piano) e un account Calendly (Standard, Teams ed Enterprise)
  • Si tratta di una sincronizzazione a senso unico da Calendly ad ActiveCampaign
  • Gli amministratori degli account di ActiveCampaign possono impostare l'integrazione con Calendly
  • Questa integrazione non aggiunge contatti a una lista in ActiveCampaign
  • L'integrazione con Calendly creerà un oggetto Evento in ActiveCampaign, collegato a un contatto, che memorizzerà i dati sugli eventi creati in Calendly. I dati degli eventi possono essere utilizzati per attivare un'automazione, segmentare i contatti e personalizzare le email di automazione. È possibile visualizzare l'oggetto Evento e i dati provenienti da Calendly su un record di Contatto
  • È possibile mappare i campi personalizzati di Calendly ai campi esistenti di Contatti, Offerte, Account e Oggetti personalizzati privati in ActiveCampaign
  • Questa integrazione non creerà nuovi campi di Contatti, Offerte, Account o Oggetti personalizzati privati. Tuttavia, i dati provenienti da Calendly creeranno e aggiorneranno i record esistenti di Contatti, Offerte, Account e Oggetti personalizzati privati
  • È possibile collegare più di un account Calendly ad ActiveCampaign
  • Non è possibile sincronizzare i dati precedenti o storici da Calendly ad ActiveCampaign

Come funziona l'integrazione di Calendly

La configurazione dell'integrazione avviene nel vostro account ActiveCampaign. Dopo aver configurato l'integrazione con Calendly, i dati degli eventi e degli invitati alle riunioni si sincronizzeranno con ActiveCampaign ogni volta che un contatto prenota una riunione con voi, compresi gli eventi Round Robin, Gruppo, One-to-One e Collettivo.

Cosa aspettarsi con la sincronizzazione

Quando si sincronizzano i dati da Calendly, viene creato un record di contatto per l'invitato alla riunione, se non esiste ancora.

I record dei contatti conterranno un oggetto Evento Calendly. Questo oggetto Evento visualizza tutte le riunioni di Calendly per il contatto sincronizzato da quel momento in poi.

Ogni record in questo oggetto avrà i seguenti campi:

  • Tipo di evento
  • Data e ora dell'evento
  • Luogo dell'evento - Può essere un luogo fisico o un link a una riunione virtuale. Se si tratta di una riunione virtuale, verrà visualizzato un URL di partecipazione all'evento
  • Dettagli dell'evento - Cliccando su questo link si accede alla pagina dell'evento su Calendly
  • Stato - (Nota: per visualizzare i nuovi stati di "annullato" o "riprogrammato" dovrai disconnetterti e riconnettere il tuo account Calendly)

Per fare riferimento alla terminologia di cui sopra, andate al record di un contatto e aprite un evento Calendly. 

Le informazioni visualizzate in questi campi sono solo a scopo informativo. Non è possibile modificare questi campi dal tuo account ActiveCampaign.

Tag aggiunti ai contatti

Man mano che i contatti si sincronizzano dall'integrazione Calendly, i seguenti tag appariranno sul loro record di contatto:

  • Calendly-Integrazione
  • calendly-integrazione-[youreventname]

I tag Calendly rimarranno nel record del contatto anche se un contatto annulla una riunione.

Trigger di avvio dell'automazione Calendly

Questa integrazione viene fornita con due trigger di avvio dell'automazione:

  • Riunione di Calendly creata
    Gli invitati alle riunioni vengono inseriti nell'automazione quando viene creata una nuova riunione di Calendly.
  • Gli invitati alla riunione aggiornata di Calendly vengono inseriti nell'automazione quando una riunione Calendly
    viene riprogrammata o annullata.

Questi due trigger verranno elencati nella sezione "App" del modale del trigger di avvio dell'automazione. Non è possibile utilizzare altri trigger di avvio dell'automazione dopo aver aggiunto uno di questi due trigger all'automazione.

Personalizza le email

È possibile utilizzare i campi dell'oggetto Calendly Event per personalizzare qualsiasi campagna email inviata da un'automazione. Queste opzioni di personalizzazione si trovano nella sezione "Oggetti personalizzati" nella modalità "Aggiungi una personalizzazione".

Si noti che è necessario utilizzare un trigger di avvio dell'automazione Calendly affinché la sezione "Oggetti personalizzati" venga visualizzata con i campi degli oggetti personalizzati Calendly.

Questi campi non sono disponibili per essere utilizzati nelle email personalizzate o nelle campagne inviate dalla scheda Campagne dell'account ActiveCampaign.

Monitoraggio del sito

Gli invii di moduli da questa integrazione non aggiungono un cookie di monitoraggio del sito ai contatti.

Segmentazione

Dopo aver configurato l'integrazione, le informazioni di Calendly saranno disponibili per l'utilizzo nel Segment Builder. Un elenco di campi Calendly e il loro significato possono essere trovati su qualsiasi record di contatto aggiunto al tuo account attraverso questa integrazione. 

Connettiti Calendly ad ActiveCampaign

Per connettere Calendly al tuo account ActiveCampaign:

  1. Dal tuo account ActiveCampaign, fai clic su "App" per accedere alla pagina App.
  2. Fare clic sull'opzione Calendly per aprirlo.
  3. Verrà caricata la pagina dell'app Calendly. Fai clic sul pulsante "Aggiungi un account" in alto a destra.
  4. Apparirà una finestra modale. Fai clic sul pulsante "Connetti".
  5. La pagina verrà ricaricata. Seguite le indicazioni di per accedere al vostro account Calendly.
  6. Fai clic sul pulsante "Connetti". Verrai reindirizzato alla pagina delle app Calendly nel tuo account ActiveCampaign, dove vedrai una finestra modale.
  7. Fare clic sul pulsante "Continua" nella finestra modale.
  8. Fai clic sul menu a discesa "Seleziona evento", quindi fai clic sull'evento che desideri collegare ad ActiveCampaign. È possibile selezionare un solo evento. 
  9. Quindi fare clic sul pulsante "Continua".
  10. Richiesto: Mappare il campo dell'indirizzo email nella colonna Calendly con il campo dell'indirizzo email nella colonna ActiveCampaign.
    • I moduli di riunione che non raccolgono un indirizzo email non vengono sincronizzati con ActiveCampaign
  11. Opzionale: Mappare i campi aggiuntivi che si desidera sincronizzare con ActiveCampaign. Per gli oggetti standard - Contatti, Trattative e Account - verranno presentati i campi necessari per completare la mappatura. 
    • Se state mappando uno dei seguenti campi dell'Offerta: Valuta, Titolare dell'offerta, Pipeline o Fase, potete mappare i valori in ActiveCampaign o usare l'opzione "Mappa dall'origine". L'opzione "Mappa da fonte" consente di ignorare una selezione dall'elenco di valori fornito e di tornare a mappare i dati dalla fonte di terze parti
  12. Fare clic sul pulsante "Fine".

Un messaggio di conferma apparirà sulla pagina dell'app Calendly nel vostro account ActiveCampaign per informarvi che le vostre impostazioni sono state salvate. L'integrazione di Calendly apparirà nella pagina "App connesse" del tuo account.

Collega altri eventi Calendly

È possibile selezionare un solo tipo di evento alla volta durante la configurazione dell'integrazione Calendly. Una volta selezionato, il tipo di evento e i tag appropriati verranno sincronizzati con il tuo account ActiveCampaign.

Per connettere altri tipi di eventi:

  1. Vai alla pagina App connesse in ActiveCampaign, quindi fai clic sull'opzione Calendly.
  2. Fare clic sul "Aggiungi"pulsante.
  3. Seleziona l'indirizzo email corretto.
  4. Utilizzare il menu a tendina nella schermata successiva per selezionare un altro evento.
  5. Segui le altre istruzioni per connettere questo evento al tuo account.
  6. Ripeti questi passaggi per ogni evento che desideri aggiungere al tuo account.

Visualizzare i registri eventi

I registri di invio dei moduli nel tuo account ActiveCampaign mostrano gli invii riusciti e non riusciti dai moduli Calendly collegati. È possibile filtrare questi registri in base all'integrazione, all'account (email dell'account Calendly) e al tipo (tutti gli invii o nuovi invii) facendo clic su sui campi a discesa che appaiono nella parte superiore della pagina.

Per visualizzare il registro di invio dei moduli:

  1. Passare alla pagina dell'app Calendly nell'account ActiveCampaign (fare clic su App [>] App connesse [>] Calendly).
  2. Fare clic sul pulsante "Visualizza registri".

Si aprirà una finestra modale che ti mostrerà gli invii dei moduli. Le informazioni contenute nel registro includono:

  • Data e ora in cui l'invitato ha inviato il modulo
  • Nome integrazione
  • Account
  • Stato (operazione riuscita o non riuscita)
  • Tipo (tutti gli invii o i nuovi invii)
  • Evento

Facendo clic sul cursore destro accanto alla data per l'invio di qualsiasi modulo, verranno visualizzati i dettagli dell'invio. È possibile utilizzare queste informazioni per risolvere gli errori di invio.

Aggiornare la mappatura dei campi

È possibile aggiornare la mappatura dei campi per i moduli connessi in qualsiasi momento. Una volta aggiornato il mapping dei campi, tutti gli invii che seguiranno rifletteranno le nuove regole di mapping. Non cambierà alcun campo per i contatti che hanno inviato il modulo prima di questo aggiornamento.

Per aggiornare il mapping per i campi modulo:

  1. Passare alla pagina dell'app Calendly nell'account ActiveCampaign (fare clic su App [>] App connesse [>] Calendly).
  2. Fai clic sul modulo che desideri aggiornare.
  3. Individuare il campo per il quale si desidera modificare la mappatura e utilizzare i menu a discesa per aggiornare la mappatura.
  4. Al termine fai clic su "Salva".

Disconnettere un evento Calendly da ActiveCampaign

L'opzione "Rimuovi" nella parte superiore della pagina Mappatura campo nel tuo account ActiveCampaign disconnetterà il tuo modulo Calendly. Il tuo account ActiveCampaign non riceverà più dati dagli invii effettuati a quel modulo. Puoi sempre ricollegare l'evento al tuo account in futuro, se necessario.

Per disconnettere un evento:

  1. Passa alla pagina dell'app Calendly nel tuo account (fai clic su App [>] App collegate [>] Calendly).
  2. Fare clic sul modulo che si desidera disconnettere.
  3. Fai clic sul link "Rimuovi" in alto a destra nella pagina.
  4. Apparirà una finestra modale di conferma. Fare clic "Rimuovi."

Un messaggio di conferma ti mostrerà che il modulo è stato rimosso con successo.

Gli invii futuri inviati a questo modulo non verranno sincronizzati con il tuo account ActiveCampaign. Inoltre, il webhook generato per questo modulo in Calendly verrà rimosso dal tuo account Calendly.

La disconnessione di un modulo non rimuoverà i dati sincronizzati in precedenza.

Disconnettere l'account Calendly da ActiveCampaign

Puoi disconnettere il tuo account Calendly da ActiveCampaign. Questa operazione implica che:

  • L'account Calendly non sarà più elencato in " App connesse"
  • L'integrazione non trasferirà più i dati dal tuo account Calendly al tuo account ActiveCampaign

La disconnessione dell'integrazione non rimuove i dati precedentemente sincronizzati dal tuo account ActiveCampaign.

Per disconnettere il tuo account Calendly:

  1. Passare alla pagina dell'app Calendly nell'account ActiveCampaign (fare clic su App [>] App connesse [>] Calendly).
  2. Fai clic sul menu a discesa accanto al pulsante "Aggiungi nuova risorsa".
  3. Fai clic su "Disconnetti account".
  4. Apparirà una finestra modale di conferma. 2. Fai clic sul pulsante "Disconnetti".

Prossime tappe

Una volta configurata l'integrazione Calendly, è possibile impostare un'automazione che semplifica la prenotazione di una chiamata di consultazione da parte dei contatti. 

Dai un'occhiata alla ricetta di automazione "Imposta una chiamata di consulenza con l'integrazione del calendario". 

Per ulteriori informazioni, guarda questo video "Impostazione della ricetta per l'integrazione del calendario".

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