Integra Calendly con il tuo account ActiveCampaign

Questa integrazione sincronizza i contatti e le loro informazioni sugli eventi con ActiveCampaign ogni volta che prenotano un meeting in Calendly.

Prendi nota

• L’integrazione Calendly è diversa dal connettore Calendly in ActiveCampaign. 
  • L’integrazione Calendly sincronizza i contatti e le loro informazioni sugli eventi con ActiveCampaign ogni volta che prenotano un meeting in Calendly. Questo ti permette di creare email personalizzate in ActiveCampaign e di attivare flussi di lavoro automatizzati quando viene creato o aggiornato un meeting Calendly. 
  • Il connettore Calendly collega Calendly ad Active Intelligence. In questo modo Active Intelligence può recuperare informazioni da Calendly per eseguire azioni nel tuo account Calendly quando viene richiesto. Scopri di più sul connettore Calendly per ActiveCampaign.
• Per questa integrazione ti servono un account ActiveCampaign e un account Calendly (Standard, Teams e Enterprise)
• Questa è una sincronizzazione monodirezionale da Calendly verso ActiveCampaign
• Gli amministratori dell’account ActiveCampaign possono configurare l’integrazione Calendly
• Questa integrazione non aggiunge i contatti a una lista in ActiveCampaign
• L’integrazione Calendly creerà un oggetto Event in ActiveCampaign, collegato a un contatto, che memorizzerà i dati sugli eventi creati in Calendly. Questi dati relativi agli Eventi possono essere usati per attivare un’automazione, segmentare i contatti e personalizzare le email delle automazioni. Puoi visualizzare l’oggetto Event e i dati provenienti da Calendly sul record di un contatto
• Puoi mappare i campi personalizzati di Calendly su campi esistenti di contatto, offerta, account e oggetto personalizzato privato in ActiveCampaign
• Questa integrazione non creerà nuovi campi di contatto, offerta, account o oggetto personalizzato privato. Tuttavia, i dati da Calendly creeranno e aggiorneranno i record esistenti di contatto, offerta, account e oggetto personalizzato privato
• Puoi collegare più di un account Calendly ad ActiveCampaign
• Non è possibile sincronizzare i dati precedenti o storici da Calendly ad ActiveCampaign

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Come funziona l’integrazione Calendly

La configurazione dell'integrazione avviene nel tuo account ActiveCampaign. Dopo aver configurato l’integrazione Calendly, i dati sugli eventi delle riunioni e sugli invitati verranno sincronizzati con ActiveCampaign ogni volta che un contatto prenota una riunione con te, inclusi gli eventi Round Robin, di gruppo, one-to-one e collettivi.

Cosa aspettarsi dalla sincronizzazione

Quando sincronizziamo i dati da Calendly, viene creato un record del contatto per l’invitato alla riunione se non esiste già.

I record dei contatti conterranno un oggetto Event Calendly. Questo oggetto Event mostra tutte le riunioni Calendly per il contatto sincronizzato da quel momento in poi.

Ogni record in questo oggetto contiene i seguenti campi:

• Tipo di evento
• Data e ora dell’evento
• Luogo dell’evento – può essere un luogo fisico oppure un link a una riunione virtuale. Se si tratta di una riunione virtuale, vedrai un URL per partecipare all’evento
• Dettagli dell’evento – cliccando su questo link verrai portato alla pagina dell’evento Calendly
• Stato – per vedere i nuovi stati "canceled" o "rescheduled" dovrai disconnettere e poi riconnettere il tuo account Calendly

Per fare riferimento alla terminologia qui sopra, vai al record di un contatto e apri un evento Calendly. 

Le informazioni mostrate in questi campi hanno solo scopo informativo. Non è possibile modificare questi campi dal tuo account ActiveCampaign.

Tag aggiunti ai contatti

Quando i contatti vengono sincronizzati tramite l’integrazione Calendly, i seguenti tag compariranno nel loro record del contatto:

• calendly-integration
• calendly-integration-[youreventname]

I tag Calendly resteranno nel record del contatto anche se il contatto annulla una riunione.

Trigger delle automazioni Calendly

Questa integrazione include due trigger di automazione:

• Riunione Calendly creata
  I partecipanti alla riunione vengono automaticamente inclusi nell'automazione quando viene creata una nuova riunione Calendly.
• Riunione Calendly aggiornata
  I partecipanti alla riunione vengono automaticamente inclusi nel sistema quando una riunione Calendly viene riprogrammata o annullata.

Questi due trigger si trovano nella sezione "Apps" della finestra dei trigger di automazione. Non è possibile usare nessun altro trigger di automazione dopo aver aggiunto uno di questi due trigger alla tua automazione.

Personalizza le email

Puoi usare i campi dell'oggetto eventi di Calendly per personalizzare qualsiasi campagna email inviata da un'automazione. Queste opzioni di personalizzazione si trovano nella sezione "Oggetti personalizzati" della finestra di dialogo "Aggiungi una personalizzazione".

Tieni presente che devi utilizzare un trigger di automazione di Calendly affinché la sezione "Oggetti personalizzati" venga visualizzata con i campi degli oggetti personalizzati di Calendly.

Questi campi non sono disponibili per l'utilizzo nelle email 1:1 o nelle campagne inviate dalla scheda Campagne del tuo account ActiveCampaign.

Monitoraggio del sito

Gli invii di moduli da questa integrazione non aggiungono un cookie di monitoraggio del sito ai contatti.

Segmentazione

Dopo aver configurato l'integrazione, le informazioni di Calendly saranno disponibili per l'uso in Segment Builder. Un elenco dei campi di Calendly e del loro significato è disponibile in qualsiasi record del contatto aggiunto al tuo account tramite questa integrazione.

Collegare Calendly ad ActiveCampaign

Per collegare Calendly al tuo account ActiveCampaign:

1. Dal tuo account ActiveCampaign, fai clic sul tuo profilo > Apps.
   

2. Cerca Calendly.
3. Fai clic sull'opzione Calendly per aprirla.
4. Si caricherà la pagina dell'app Calendly. Fai clic sul pulsante "Add an Account". Si trova in alto a destra nella pagina.
5. Si aprirà una finestra modale. Fai clic sul pulsante "Connetti".
6. La pagina verrà ricaricata. Segui i prompt per accedere al tuo account Calendly.
7. Fai clic sul pulsante "Connetti a Calendly". Verrai reindirizzato alla pagina delle app Calendly nel tuo account ActiveCampaign, dove vedrai una finestra modale.
8. Fai clic sul pulsante "Continue" nella finestra modale.
9. Fai clic sul menu a discesa "Select Event", poi fai clic sull'evento che vuoi collegare ad ActiveCampaign. Qui puoi selezionare un solo evento.
10. Fare clic sul pulsante "Continua".
11. Obbligatorio: mappa il campo indirizzo email nella colonna Calendly con il campo indirizzo email nella colonna ActiveCampaign.
    • I moduli delle riunioni che non raccolgono un indirizzo email non verranno sincronizzati con ActiveCampaign
12. Opzionale: mappa i campi aggiuntivi che vuoi sincronizzare con ActiveCampaign. Per gli oggetti standard — contatti, offerte e account — mostreremo i campi obbligatori necessari per completare la mappatura.
    • Se stai mappando uno dei seguenti campi per i campi Trattativa - Valuta, Titolare trattativa, Pipeline o Fase - puoi mappare i valori in ActiveCampaign oppure utilizzare l'opzione "Mappa da origine". L'opzione "Mappa dalla sorgente" consente di ignorare una selezione dall'elenco di valori fornito e di tornare a mappare i dati dalla sorgente di terze parti.
13. Fare clic sul pulsante "Fine".

Nella pagina dell'app Calendly nel tuo account ActiveCampaign apparirà un messaggio di conferma che ti informa che le tue impostazioni sono state salvate. L'integrazione con Calendly apparirà nella pagina "App connesse" del tuo account.

Collega altri eventi Calendly

Quando configuri l'integrazione Calendly, puoi selezionare un solo tipo di evento alla volta. Una volta selezionato, il tipo di evento e i relativi tag verranno sincronizzati con il tuo account ActiveCampaign.

Per collegare tipi di evento aggiuntivi:

1. Vai alla pagina App connesse in ActiveCampaign, quindi fai clic sull'opzione Calendly.
2. Fare clic sul pulsante “Aggiungi nuova risorsa”.
3. Seleziona l'indirizzo email corretto.
4. Usa il menu a discesa nella schermata successiva per selezionare un altro evento.
5. Segui il resto dei prompt per collegare questo evento al tuo account.
6. Ripeti questi passaggi per ogni evento che vuoi aggiungere al tuo account.

Visualizza i log degli eventi

I log di invio dei moduli nel tuo account ActiveCampaign mostrano gli invii riusciti e non riusciti dai tuoi moduli Calendly collegati. Puoi filtrare questi log per integrazione, account (email dell'account Calendly) e tipo (tutti gli invii o nuovi invii) facendo clic sui campi a discesa che appaiono in cima alla pagina.

Per visualizzare il log di invio dei moduli:

1. Accedi alla pagina dell'app Calendly nel tuo account ActiveCampaign (clicca sul tuo profilo > App > App connesse > Calendly).
2. Fare clic sul pulsante "Visualizza registri".

Si aprirà una finestra modale che ti mostrerà gli invii del modulo. Nel log sono incluse queste informazioni:

• Data e ora in cui l’invitato ha inviato il modulo
• Nome dell’integrazione
• Account
• Stato (Riuscito o Non riuscito)
• Tipo (tutti gli invii o solo i nuovi)
• Evento

Facendo clic sulla freccia verso destra accanto alla data di un invio del modulo vedrai i dettagli di quell’invio. Puoi usare queste informazioni per risolvere i problemi di invio.

Aggiorna il mapping dei campi

Puoi aggiornare il mapping dei campi per i moduli collegati in qualsiasi momento. Una volta aggiornato il mapping dei campi, tutti gli invii futuri seguiranno le nuove regole di mapping. Non modificherà i campi dei contatti che hanno inviato il modulo prima di questo aggiornamento.

Per aggiornare il mapping dei campi del tuo modulo:

1. Accedi alla pagina dell'app Calendly nel tuo account ActiveCampaign (clicca sul tuo profilo > App > App connesse > Calendly).
2. Fai clic sul modulo che vuoi aggiornare.
3. Trova il campo di cui vuoi modificare il mapping e usa i menu a discesa per aggiornarlo.
4. Fai clic su "Salva" quando hai finito.

Disconnettere un evento Calendly da ActiveCampaign

L'opzione "Rimuovi" nella parte superiore della pagina di mappatura dei campi nel tuo account ActiveCampaign disconnetterà il tuo modulo Calendly. Il tuo account ActiveCampaign non riceverà più i dati dagli invii effettuati a quel modulo. Se ti serve, potrai sempre ricollegare l’evento al tuo account in futuro.

Per disconnettere un evento:

1. Accedi alla pagina dell'app Calendly nel tuo account (clicca sul tuo profilo > App > App connesse > Calendly).
2. Fai clic sul modulo che vuoi disconnettere.
3. Fai clic sul link "Rimuovi" in alto a destra nella pagina.
4. Apparirà una finestra modale di conferma. Fai clic su "Rimuovi".

Un messaggio di conferma ti avviserà che il modulo è stato rimosso correttamente.

I futuri invii effettuati a questo modulo non verranno sincronizzati con il tuo account ActiveCampaign. Inoltre, il webhook generato per questo modulo in Calendly verrà rimosso dal tuo account Calendly.

La disconnessione di un modulo non rimuoverà i dati sincronizzati in precedenza.

Disconnettere il tuo account Calendly da ActiveCampaign

Puoi disconnettere il tuo account Calendly da ActiveCampaign. Facendolo, succederà che:

• L'account Calendly non verrà più visualizzato nella sezione "App connesse".
• L’integrazione non trasferirà più dati dal tuo account Calendly al tuo account ActiveCampaign

La disconnessione dell’integrazione non rimuove i dati sincronizzati in precedenza dal tuo account ActiveCampaign.

Per disconnettere il tuo account Calendly:

1. Accedi alla pagina dell'app Calendly nel tuo account ActiveCampaign (clicca sul tuo profilo > App > App connesse > Calendly).
2. Fai clic sul menu a discesa accanto al pulsante "Aggiungi nuova risorsa".
3. Fai clic su "Disconnetti account".
4. Si aprirà una finestra modale di conferma. Fai clic sul pulsante "Disconnect".

Prossimi passi

Una volta configurata l'integrazione con Calendly, puoi impostare un'automazione che permetta ai contatti di prenotare facilmente una chiamata di consulenza.

Dai un'occhiata al modello di automazione "Set up a Consultation Call with Calendar Integration".

Dai un'occhiata a questo video "Setting up your Calendar Integration Recipe" per maggiori informazioni.