Domande frequenti sull'integrazione Salesforce di ActiveCampaign

L'integrazione di ActiveCampaign Salesforce fornisce una sincronizzazione a doppio senso tra il tuo account ActiveCampaign e il tuo account Salesforce. 

Di seguito sono riportate le domande comuni sull'integrazione di ActiveCampaign Salesforce.

Questa integrazione funziona con Salesforce Classic?

No, questa integrazione non funziona con Salesforce Classic. Per utilizzare questa integrazione è necessario Salesforce Lightning.

È disponibile una sincronizzazione cronologica per l'integrazione di ActiveCampaign Salesforce?

Attualmente non è disponibile una sincronizzazione cronologica una sola volta per questa integrazione.

Informazioni su come sincronizzare i contatti e i lead esistenti da Salesforce in ActiveCampaign.

È possibile inviare dati di geolocalizzazione a Salesforce da ActiveCampaign?

È possibile inviare dati sulla posizione geografica a Salesforce da ActiveCampaign se i dati sono archiviati in campi personalizzati. Ad esempio, se sono state raccolte informazioni sull'indirizzo di lead o contatti in campi personalizzati.

Le informazioni georeali raccolte da ActiveCampaign da un contatto o dall'indirizzo IP di un lead non possono essere sincronizzate.  

Quali tag vengono creati dall'integrazione ActiveCampaign Salesforce?

I tag seguenti vengono applicati ai contatti in ActiveCampaign quando vengono aggiunti a o da   Salesforce come lead o contatto:

  • added-to-salesforce-contact
    Qualsiasi contatto aggiunto a Salesforce come contatto da ActiveCampaign riceverà questo tag.
  • added-to-salesforce-lead
    Qualsiasi contatti aggiunti a Salesforce come lead da ActiveCampaign riceveranno questo tag.
  • created-from-salesforce-contact
    Qualsiasi contatto aggiunto ad ActiveCampaign da Salesforce tramite questa integrazione riceverà questo tag.
  • created-from-salesforce-lead
    Qualsiasi lead aggiunto ad ActiveCampaign da Salesforce tramite questa integrazione riceverà questo tag.
  • salesforce-lead-converted-to-contact
    Qualsiasi lead sincronizzato in precedenza convertito in contatto in Salesforce.

Cosa succede quando converto un lead in un contatto in Salesforce?

Una volta convertito un lead in un contatto in Salesforce, l'ID ActiveCampaign e le attività di marketing verranno vengono direttamente convertiti nella pagina dei record di contatto in Salesforce.

I tag in ActiveCampaign verranno inoltre aggiornato per il contatto convertito. Questo aggiornamento si verifica quando la sincronizzazione aggiorna il contatto in ActiveCampaign da Salesforce. Il "contatto forza vendita creato da-venditore" sostituirà il tag "created-from-salesforce-lead" e un nuovo tag di "salesforce-lead-converted-to-contact" verrà aggiunto.

Cosa succede se elimino un contatto o un lead in Salesforce?

Se un lead o un contatto viene eliminato in Salesforce, l'integrazione non eliminerà il contatto in ActiveCampaign.

Se il contatto o il lead eliminato in Salesforce viene aggiornato/modificato in ActiveCampaign, verrà attivata una sincronizzazione e il contatto o il lead verrà aggiunto nuovamente al tuo account Saleforce. Per evitare che ciò accada, sarà necessario rimuovere uno di questi tag dal record  contact in ActiveCampaign:

  • aggiunto a-salesforce-contact
  • aggiunto a-salesforce-lead

Una volta rimossi questi tag dal record del contatto in ActiveCampaign, la sincronizzazione non verrà eseguita.

Qual è il " Endpoint non autorizzato" errore in Salesforce?

Se viene visualizzato il seguente errore in Salesforce durante la configurazione dell'integrazione:

" Endpoint non autorizzato. È necessario creare un dominio andando al programma di installazione > Il mio dominio. Questa registrazione può richiedere del tempo. Tuttavia, una volta completata la registrazione, riceverai un'e-mail da Salesforce."

Ciò significa che non hai ancora impostato un dominio personalizzato per Salesforce Lightning.

Informazioni su come configurare il dominio personalizzato per Salesforce Lightning.

ActiveCampaign segue le regole di lead assignment in Salesforce?

sì. Seguiremo le regole di assegnazione dei lead attivi in Salesforce ogni volta che le informazioni vengono sincronizzate. 

Come si disinstalla l'integrazione di ActiveCampaign Salesforce?

Se si desidera disinstallare l'integrazione di ActiveCampaign Salesforce, sarà necessario farlo dal proprio account Salesforce. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo della Guida "Disinstallare un pacchetto" di Salesforce.

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