A partire dal 1° giugno 2021, questa integrazione è disponibile su tutti i livelli del piano Salesforce e sui livelli del piano Professional ed Enterprise ActiveCampaign.
Se utilizzi un piano Plus o Lite e hai collegato l'integrazione prima del 1° giugno 2021, le istruzioni in questo articolo sono ancora valide.
L'integrazione di ActiveCampaign Salesforce fornisce una sincronizzazione bidirezionale tra il tuo account ActiveCampaign e il tuo account Salesforce.
Di seguito sono riportate le domande comuni sull'integrazione di ActiveCampaign Salesforce.
Domande frequenti sulla configurazione dell'integrazione
No, questa integrazione non funziona con Salesforce Classic. Avrai bisogno di Salesforce Lightning per utilizzare questa integrazione.
Se viene visualizzato il seguente errore in Salesforce durante l'impostazione dell'integrazione:
" Endpoint non autorizzato. È necessario creare un dominio accedendo a Configurazione > Il mio dominio. Questa registrazione può richiedere del tempo. Tuttavia, una volta completata la registrazione, riceverai un'email da Salesforce."
Ciò significa che non hai ancora impostato un dominio personalizzato per Salesforce Lightning.
Scopri come configurare il tuo dominio personalizzato per Salesforce Lightning.
Domande frequenti sulla sincronizzazione di contatti e lead
Attualmente non è disponibile una sincronizzazione cronologica una sola volta per questa integrazione.
Scopri come sincronizzare i contatti e i lead esistenti da Salesforce in ActiveCampaign.
I tag seguenti vengono applicati ai contatti in ActiveCampaign quando vengono aggiunti a o da Salesforce come lead o contatto:
- added-to-salesforce-contact
Qualsiasi contatto aggiunto a Salesforce come contatto da ActiveCampaign riceverà questo tag. - added-to-salesforce-lead
Tutti i contatti aggiunti a Salesforce come lead da ActiveCampaign riceveranno questo tag. - creato-da-salesforce-contact
Qualsiasi contatto aggiunto ad ActiveCampaign da Salesforce tramite questa integrazione riceverà questo tag. - created-from-salesforce-lead
Qualsiasi lead aggiunto ad ActiveCampaign da Salesforce tramite questa integrazione riceverà questo tag. - salesforce-lead-converted-to-contact
Qualsiasi lead precedentemente sincronizzato che è stato convertito in un contatto in Salesforce.
Puoi inviare dati di geolocalizzazione a Salesforce da ActiveCampaign se tali dati sono archiviati in campi personalizzati. Ad esempio, se sono state raccolte informazioni sull'indirizzo di lead o contatti in campi personalizzati.
Le informazioni georeali raccolte da ActiveCampaign da un contatto o dall'indirizzo IP di un lead non possono essere sincronizzate.
Una volta convertito un lead in un contatto in Salesforce, l'ID ActiveCampaign e le attività di marketing verranno vengono direttamente convertiti nella pagina dei record di contatto in Salesforce.
I tag in ActiveCampaign verranno inoltre aggiornato per il contatto convertito. Questo aggiornamento si verifica quando la sincronizzazione aggiorna il contatto in ActiveCampaign da Salesforce. Il "contatto forza vendita creato da-venditore" sostituirà il tag "created-from-salesforce-lead" e un nuovo tag di "salesforce-lead-converted-to-contact" verrà aggiunto.
Se un lead o un contatto viene eliminato in Salesforce, l'integrazione non eliminerà il contatto in ActiveCampaign.
Se il contatto o il lead eliminato in Salesforce viene aggiornato/modificato in ActiveCampaign, verrà attivata una sincronizzazione e il contatto o il lead verrà aggiunto nuovamente al tuo account Saleforce. Per evitare che ciò accada, sarà necessario rimuovere uno di questi tag dal record contatto in ActiveCampaign:
- aggiunto a-salesforce-contact
- aggiunto a-salesforce-lead
Una volta rimossi questi tag dal record del contatto in ActiveCampaign, la sincronizzazione non verrà eseguita.
Sì. Seguiremo le regole di assegnazione dei lead attivi in Salesforce ogni volta che le informazioni vengono sincronizzate.
Domande frequenti su Salesforce Opportunity
Sì, puoi sincronizzare Salesforce Opportunities con il tuo account ActiveCampaign. Per ulteriori informazioni, visita Come funzionano le opportunità di Salesforce con ActiveCampaign.
Non supportiamo la sincronizzazione cronologica. Una volta abilitata questa funzione, è necessario modificare un record di opportunità esistente per sincronizzarlo.
Se si desidera apportare una modifica, è necessario che si trovi in uno dei quattro campi che vengono sincronizzati con ActiveCampaign. Come promemoria questi quattro campi sono:
- Nome
- Quantità
- Fase
- Data di chiusura
Se vengono apportati aggiornamenti a campi al di fuori di questo set definito, l'opportunità non verrà sincronizzata con ActiveCampaign.
La creazione del contatto in ActiveCampaign deve terminare prima dell'inizio della sincronizzazione delle opportunità. In attesa che non ci siano errori, l'opportunità dovrebbe sincronizzarsi con ActiveCampaign. Se si verificano errori, l'opportunità rimarrà in "attesa della sincronizzazione successiva" o "non ha soddisfatto i criteri di sincronizzazione" e un errore verrà pubblicato nel dashboard di integrità della sincronizzazione.
Abbiamo creato campi Pacchetto gestito ActiveCampaign che un admin Salesforce può aggiungere al layout del record per l'oggetto opportunità. Questi campi sono:
- Stato sincronizzazione ActiveCampaign
- ActiveCampaign Ultima sincronizzazione
Abbiamo anche aggiunto opportunità alla nostra dashboard di sincronizzazione in modo da poter tenere traccia della sincronizzazione in uscita e visualizzare eventuali errori rilevati.
La prima versione che stiamo rilasciando include solo un set selezionato di campi. Le modifiche apportate al di fuori del Nome opportunità, della Fase, dell'Importo e/o della Data di chiusura prevista non verranno acquisite dai nostri trigger di aggiornamento e, pertanto, non verranno sincronizzate con ActiveCampaign.