Integrazione di ActiveCampaign con Salesforce FAQs

L'integrazione ActiveCampaign Sales force fornisce una sincronizzazione bidirezionale tra il tuo account ActiveCampaign e il tuo account Salesforce.

Di seguito sono riportate le domande comuni sull'integrazione ActiveCampaign Salesforce.

FAQ sull'impostazione dell'integrazione

Questa integrazione funziona con Salesforce Classic?

No, questa integrazione non funziona con Salesforce Classic. Avrai bisogno di Salesforce Lightning per utilizzare questa integrazione.

Cos'è l'errore "Endpoint non autorizzato" in Salesforce?

Se vedi il seguente errore in Salesforce quando imposti l'integrazione:

"Endpoint non autorizzato. Devi creare un dominio andando su Setup > My Domain. Questo dominio può richiedere del tempo per la registrazione. Tuttavia, riceverai un'e-mail da Salesforce una volta completata la registrazione".

Allora questo significa che non hai ancora impostato un dominio personalizzato per Salesforce Lightning.

Scopri come impostare il tuo dominio personalizzato per Salesforce Lightning.

Come faccio a disinstallare l'integrazione ActiveCampaign Salesforce?

Se desideri disinstallare l'integrazione ActiveCampaign Salesforce, dovrai farlo dal tuo account Salesforce. Per favore consulta l'articolo di aiuto "Disinstallazione di un pacchetto" di Salesforce per maggiori informazioni.

FAQ sulla sincronizzazione di contatti e lead

C'è una sincronizzazione storica disponibile per l'integrazione ActiveCampaign Salesforce?

Attualmente non è disponibile una sincronizzazione storica una tantum per questa integrazione.

Scopri come sincronizzare i contatti e i lead esistenti da Salesforce ad ActiveCampaign.

Quali tag vengono creati dall'integrazione ActiveCampaign Salesforce?

I seguenti tag vengono applicati ai contatti in ActiveCampaign quando vengono aggiunti a o da Salesforce come lead o contatto:

  • added-to-salesforce-contact
    Ogni contatto aggiunto a Salesforce come contatto da ActiveCampaign riceverà questo tag.
  • added-to-salesforce-lead
    Qualsiasi contatto aggiunto a Salesforce come lead da ActiveCampaign riceverà questo tag.
  • created-from-salesforce-contact
    Qualsiasi contatto aggiunto ad ActiveCampaign da Salesforce tramite questa integrazione riceverà questo tag.
  • created-from-salesforce-lead
    Qualsiasi lead aggiunto ad ActiveCampaign da Salesforce tramite questa integrazione riceverà questo tag.
  • salesforce-lead-converted-to-contact
    Qualsiasi lead precedentemente sincronizzato che è stato convertito in un contatto in Salesforce.
Posso inviare dati di geo-localizzazione a Salesforce da ActiveCampaign?

Puoi inviare dati di geo-localizzazione a Salesforce da ActiveCampaign se questi dati sono memorizzati in campi personalizzati. Per esempio, se hai raccolto informazioni sull'indirizzo di un lead o di un contatto in campi personalizzati.

Le informazioni geografiche raccolte da ActiveCampaign dall'indirizzo IP di un contatto o di un lead non possono essere sincronizzate.

Cosa succede quando converto un lead in un contatto in Salesforce?

Una volta che un lead viene convertito in un contatto in Salesforce, l'ID di ActiveCampaign e le attività di marketing verranno riportate nella pagina di registrazione del contatto in Salesforce.

I tag in ActiveCampaign si aggiorneranno anche per il contatto convertito. Questo aggiornamento avviene quando la sincronizzazione aggiorna il contatto in ActiveCampaign da Salesforce. Il tag "created-from-salesforce-contact" sostituirà il tag "created-from-salesforce-lead" e verrà aggiunto un nuovo tag "salesforce-lead-converted-to-contact".

Cosa succede se cancello un contatto o un lead in Salesforce?

Se un lead o un contatto viene eliminato in Salesforce, l'integrazione non eliminerà il contatto in ActiveCampaign.

Se il contatto o il lead che hai eliminato in Salesforce viene aggiornato/modificato in ActiveCampaign, allora verrà attivata una sincronizzazione e il contatto o il lead verrà aggiunto nuovamente al tuo account Saleforce. Per evitare che questo accada, dovrai rimuovere uno di questi tag dal record del contatto in ActiveCampaign:

  • added-to-salesforce-contact
  • added-to-salesforce-lead

Una volta rimossi questi tag dal record di contatto in ActiveCampaign, la sincronizzazione non verrà eseguita.

ActiveCampaign segue le mie regole di assegnazione dei lead in Salesforce?

Sì. Seguiremo le tue regole di assegnazione dei lead attivi in Salesforce ogni volta che le informazioni verranno sincronizzate.

Salesforce Opportunity FAQs

Questa integrazione sincronizza le opportunità di Salesforce?

Sì, puoi sincronizzare le opportunità di Salesforce con il tuo account ActiveCampaign. Per saperne di più, visita Come funzionano le opportunità di Salesforce con ActiveCampaign.

Ho delle opportunità esistenti in Salesforce, come posso fare una sincronizzazione storica per portarle in ActiveCampaign?

Non supportiamo la sincronizzazione storica. Una volta che questa funzione è abilitata, dovresti modificare un record di opportunità esistente per sincronizzarlo.

Se vuoi fare una modifica, deve essere su uno dei quattro campi che vengono sincronizzati con ActiveCampaign. Come promemoria questi quattro campi sono:

  • Nome
  • Importo
  • Fase
  • Data di chiusura

Se gli aggiornamenti sono fatti ai campi al di fuori di questo set definito, l'opportunità non si sincronizzerà con ActiveCampaign.

Il contatto soddisfa i criteri per la sincronizzazione con ActiveCampaign ma non l'ha ancora fatto, cosa succede all'opportunità?

Il contatto dovrebbe finire di essere creato in ActiveCampaign prima che inizi la sincronizzazione dell'opportunità. In attesa che non ci siano errori, l'opportunità dovrebbe sincronizzarsi con ActiveCampaign. Se ci sono errori, l'opportunità rimarrà in "attesa della prossima sincronizzazione" o "non ha soddisfatto i criteri di sincronizzazione" e un errore sarà pubblicato nella Sync Health Dashboard.

Come faccio a sapere se un'opportunità è stata sincronizzata con successo?

Abbiamo creato dei campi ActiveCampaign Managed Package che un amministratore di Salesforce può aggiungere al layout del record dell'oggetto opportunità. Questi campi sono:

  • Stato di sincronizzazione di ActiveCampaign
  • Ultima sincronizzazione di ActiveCampaign

Abbiamo anche aggiunto le opportunità alla nostra Sync Dashboard in modo da poter monitorare la sincronizzazione in uscita e visualizzare eventuali errori riscontrati.

Ho un contatto primario associato all'opportunità ma i miei aggiornamenti non vengono inviati ad ActiveCampaign. Perché?

La prima versione che stiamo rilasciando include solo una serie selezionata di campi. Le modifiche apportate al di fuori di Nome dell'opportunità, Fase, Importo e/o Data di chiusura prevista non saranno catturate dai nostri trigger di aggiornamento e quindi non saranno sincronizzate con ActiveCampaign.

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