Come importare account da un file CSV

Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise. 

È possibile utilizzare lo strumento di importazione per importare account da un file CSV nel proprio account ActiveCampaign. Potresti volerlo fare se in precedenza hai utilizzato una piattaforma diversa e desideri utilizzare ActiveCampaign.

Prendi nota

  • Gli admin dell'account hanno accesso a questa funzionalità. Tutti gli altri gruppi di utenti devono disporre dell'autorizzazione per utilizzare questa funzionalità
  • Lo strumento di importazione funziona solo con i file CSV
  • Il limite di dimensione del file di importazione è 100 MB
  • È necessario configurare i campi personalizzati dell'account in ActiveCampaign prima di importare il file
  • Se si desidera testare questo processo prima di utilizzare il file, è possibile scaricare il file CSV di importazione di esempio che si trova nella parte inferiore di questo articolo

Requisiti per l'importazione di file CSV per l'account

  • Il file deve includere quanto segue:
  • I campi data devono seguire questo formato: AAAA-MM-GG
  • I valori multipli per un campo devono essere separati da una o più virgole: Opzione 1,Opzione 2
  • Rimuovere le interruzioni di riga. L'inclusione di interruzioni di riga nei valori dei campi può causare l'esito negativo dell'importazione

Come importare account in ActiveCampaign

  1. Fai clic su "Contatti" nel menu a sinistra.
  2. Fai clic sull'opzione "Account". 
  3. Fai clic sul pulsante "Importa". 

    Accounts_import_button.jpg

  4. Apparirà una finestra modale. Fare clic sul pulsante "Seleziona file".
  5. Fai clic sul file CSV che desideri importare. Il file verrà caricato all'importatore.
  6. Mappare le colonne dal file ai campi di ActiveCampaign. A tale scopo, fare clic su ciascun nome di campo ActiveCampaign a discesa per mapparlo a una colonna del file.
    • È necessario mappare il campo Nome account o account ID ActiveCampaign alla colonna corrispondente del file
    • È necessario mappare il campo dell'indirizzo utente del proprietario dell'account, del nome utente del proprietario dell'account o del campo email del proprietario dell'account alla colonna corrispondente del file. Se il file contiene valori "non validi", ad esempio un nome utente o un indirizzo email con errori di ortografia, assegneremo l'account al proprietario dell'account predefinito
    • È possibile mappare una sola colonna a un campo
  7. Facoltativo: utilizzare opzioni avanzate. Fai clic su "Opzioni avanzate" per espandere il menu. Qui puoi fare clic sull'interruttore per attivare una delle seguenti regole:
    • Consenti ai campi vuoti di sovrascrivere i dati
      dei campi esistenti Facendo clic su questo interruttore significa che i valori vuoti nel CSV sostituiranno i valori precedenti nel tuo account.
    • Utilizzare i valori predefiniti per i campi obbligatori se lasciati vuoti (escluso il proprietario dell'account)
      Se il file contiene un valore vuoto per un campo obbligatorio, utilizzeremo il valore predefinito per tale campo per completare l'importazione. Ciò significa che le istanze vuote non verranno ignorate dallo strumento di importazione. I valori predefiniti per i campi obbligatori sono impostati nella pagina Gestisci campi dell'account ActiveCampaign. 
    • Utilizzare il proprietario dell'account predefinito se lasciato vuoto
      Se il file contiene un valore vuoto per il proprietario dell'account, utilizzeremo il valore predefinito per tale campo per completare l'importazione. Ciò significa che le istanze vuote non verranno ignorate dallo strumento di importazione. I valori predefiniti per i campi obbligatori sono impostati nella pagina Gestisci campi dell'account ActiveCampaign. 
  8. Al termine, fai clic sul pulsante "Importa".

È possibile chiudere o allontanarsi dalla pagina durante l'esecuzione dell'importazione.

Visualizzare i risultati dell'importazione dell'account

Nella pagina Stato importazione verranno elencate tutte le importazioni di account e offerte eseguite nell'account. Si noti che è necessaria l'autorizzazione per importare account o offerte per accedere a questa pagina.

Per individuare la pagina Stato importazione:

  1. Fai clic su "Offerte" nel menu a sinistra.
  2. Fai clic su "Stato di importazione / esportazione".

Ogni importazione di account e offerta conterrà le seguenti informazioni:

  • Nome file
  • Data di importazione
  • Importato da (e elenca il nome utente dell'account della persona che ha eseguito l'importazione)
  • Stato dell'importazione (Completato o Non riuscito)
  • Tipo di importazione (Offerta o Account)
  • Numero di righe importate
  • Numero di righe con errori
  • File di errore da scaricare (disponibile solo se le righe hanno errori)

Visualizzare gli errori di importazione degli account

Visualizzeremo il numero di righe nel file che hanno avuto un errore. Forniremo anche un file CSV contenente errori che è possibile scaricare. Puoi usare questo download per saperne di più su quali righe non sono importate e perché. Queste informazioni si trovano nella pagina Stato importazione del tuo account ActiveCampaign.

Import_Error_.png

Nota: il messaggio di errore nel file può includere l'account ID non trovato. questo errore viene visualizzato se è stato eseguito il mapping dell'account ID e non esiste una corrispondenza esatta in ActiveCampaign.

File di importazione di esempio

Utilizzare il file di importazione di esempio riportato di seguito per testare il processo di importazione. 

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