Scopri come utilizzare l'integrazione Pipedrive in modo da poter importare i contatti in ActiveCampaign o inviare i contatti al tuo account Pipedrive.
Informazioni sull'integrazione di Pipedrive
Questa integrazione offre due diverse opzioni di sincronizzazione. Un'opzione sincronizza i contatti con il tuo account ActiveCampaign e l'altra sincronizza i contatti con Pipedrive con un'azione di automazione.
È possibile scegliere di utilizzare una o entrambe le opzioni con questa integrazione. Tuttavia, entrambi funzionano separatamente l'uno dall'altro.
La sincronizzazione in entrata (sincronizza i contatti con ActiveCampaign da Pipedrive) aggiungerà i seguenti tag ai contatti:
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pipedrive-integration
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pipedrive-integration-[pipedrive_filter_name]
La sincronizzazione in uscita (sincronizza i contatti con Pipedrive da ActiveCampaign) non aggiungerà tag ai contatti.
Come sincronizzare i contatti con ActiveCampaign da Pipedrive (sincronizzazione in entrata)
Questa opzione sincronizza i contatti con il tuo account ActiveCampaign da Pipedrive.
Prima di iniziare:
- questa integrazione sincronizza solo i campi da Pipedrive ai campi di contatto standard e personalizzati in ActiveCampaign
- È possibile connettere più di un account Pipedrive all'account ActiveCampaign
Per configurare questa integrazione:
- Dal tuo account ActiveCampaign, fai clic su "App".
- Utilizzare il campo di ricerca per individuare l'integrazione pipedrive.
- Fate clic sull'opzione Pipedrive ( Pipedrive ) .
- Fai clic sul pulsante "Importa contatti".
- Apparirà una finestra modale. Fare clic sul pulsante "Connetti".
- Si aprirà la pagina di accesso a Pipedrive. Fornisci le tue informazioni di accesso e fai clic sul pulsante "Accedi".
- Apparirà un messaggio di conferma. Fai clic sul pulsante "Continua con l'app".
- L'integrazione ti reindirizzerà al tuo account ActiveCampaign. Fai clic sul pulsante "Continua".
- Fai clic sul menu a discesa "Seleziona filtro" e fai clic sul filtro che desideri utilizzare per questa sincronizzazione.
- Fai clic sul pulsante "Continua".
- Fare clic sul menu a discesa del campo Pipedrive e mappare il campo e-mail Pipedrive al campo e-mail ActiveCampaign .
- Facoltativo: per mappare campi aggiuntivi, fai clic su "Aggiungi mappatura campi". Tieni presente che questa integrazione non creerà nuovi campi nel tuo account. È necessario creare campi personalizzati nell'account ActiveCampaign prima di poterli mappare ai campi in Pipedrive.
- Fai clic sul pulsante "Continua".
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Scegli il comportamento della tua importazione . Puoi scegliere tra:
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Importa contatti e importa automaticamente i contatti in futuro
Ti consigliamo di usarlo se desideri sincronizzare regolarmente i contatti con ActiveCampaign. Una volta connesso, controlleremo la presenza di contatti nuovi e aggiornati ogni 30 minuti. -
Importa i contatti e non importare automaticamente i contatti in futuro
Ti consigliamo di usarlo se desideri eseguire una sincronizzazione una tantum di tutti i contatti da Pipedrive.
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Importa contatti e importa automaticamente i contatti in futuro
La configurazione dell'integrazione è completa.
Come sincronizzare i contatti con Pipedrive da ActiveCampaign (sincronizzazione in uscita)
Questa opzione utilizza l'azione di automazione "Crea e aggiorna persone in Pipedrive" per sincronizzare le informazioni di contatto da ActiveCampaign a Pipedrive.
Una volta aggiunta questa azione all'automazione, un prompt guiderà l'utente attraverso i seguenti passaggi di connessione e configurazione:
- Connettersi a un account Pipedrive
- Mappare i campi di contatto ActiveCampaign con i campi Pipedrive people
Man mano che i contatti si muovono attraverso questa azione, i dati mappati si sincronizzeranno con Pipedrive in tempo reale.
Prima di iniziare:
- solo i campi dei contatti di ActiveCampaign verranno sincronizzati con i campi Pipedrive, inclusi i campi dei contatti standard e personalizzati
- Solo i contatti che raggiungono l'azione "Crea e aggiorna persone in Pipedrive" nella tua automazione verranno aggiunti o aggiornati in Pipedrive
- È possibile connettere più di un account Pipedrive all'account ActiveCampaign
Per aggiungere e configurare questa azione nell'automazione:
- Dalla tua automazione, fai clic su "CX Apps" nel menu a destra.
- Trascina l'azione "Crea e aggiorna persone in Pipedrive" sulla tua automazione.
- Si aprirà una finestra modale. Fare clic sul pulsante "Connetti".
- Fornire le credenziali di accesso a Pipedrive e seguire le istruzioni per connettere Pipedrive con ActiveCampaign.
- Verrai reindirizzato al tuo account ActiveCampaign. Nella finestra di dialogo verrà visualizzata una finestra di dialogo " Account connesso!" Messaggio. Fai clic sul pulsante "Continua".
- Quindi, mappare i campi nome, cognome ed e-mail. Si noti che sia il nome che il cognome sono NECESSARI per il funzionamento della sincronizzazione. I contatti senza valori per questi campi non verranno sincronizzati.
- Facoltativo: mappare campi aggiuntivi. Per fare ciò, fai clic su "Aggiungi mappatura campi", quindi fai clic sui menu a discesa per mappare i campi desiderati.
- Fare clic sul pulsante "Fine".
L'azione verrà visualizzata nell'automazione.
Inoltre, Pipedrive apparirà sulle "App connesse" nel tuo account ActiveCampaign.
Come disconnettere l'integrazione
È possibile disconnettere l'account Pipedrive da ActiveCampaign. Una volta disconnessi, non sarà più possibile sincronizzare le informazioni di contatto da ActiveCampaign a Pipedrive. Nessuna informazione andrà persa in Pipedrive una volta che l'account è stato disconnesso.
- Fai clic su "App" nel menu a sinistra.
- Fai clic su "App connesse".
- Fai clic sull'app "Pipedrive".
- Fare clic sul pulsante "Disconnetti".
- Verrà visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Fare clic sul pulsante "Disconnetti".
Un messaggio di conferma verrà visualizzato nella parte superiore della pagina dell'app Pipedrive.
Cosa fare se i campi Nome e Cognome non sono obbligatori quando si esegue il mapping dei campi a Pipedrive
Gli account Pipedrive meno vecchi potrebbero non avere i campi Nome e Cognome nell'elenco dei campi predefiniti. Per verificare questo:
- Fai clic sul nome del tuo account in alto a destra nell'interfaccia pipedrive.
- Fai clic su "Impostazioni" nel menu a discesa.
- Fai clic su "Campo dati" a sinistra, sotto l'impostazione "Azienda".
- Fai clic sulla scheda "Persona".
- Controlla se i campi Nome e Cognome si trovano nell'elenco "Campi predefiniti" o "Campi personalizzati".
Se questi campi non vengono visualizzati, sarà necessario contattare il team di supporto Pipedrive per aggiungerli come campi predefiniti nell'account Pipedrive.