Utilizzare l'integrazione di ActiveCampaign Pipedrive

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Scopri come utilizzare l'integrazione Pipedrive in modo da poter importare i contatti in ActiveCampaign o inviare i contatti al tuo account Pipedrive.

Informazioni sull'integrazione di Pipedrive

Questa integrazione offre due diverse opzioni di sincronizzazione. Un'opzione sincronizza i contatti con il tuo account ActiveCampaign e l'altra sincronizza i contatti con Pipedrive con un'azione dell'automazione.

È possibile scegliere di utilizzare una o entrambe le opzioni con questa integrazione. Tuttavia, entrambi funzionano separatamente l'uno dall'altro.

La sincronizzazione in entrata (sincronizza i contatti con ActiveCampaign da Pipedrive) aggiungerà i seguenti tag ai contatti:

  • pipedrive-integrazione
  • pipedrive-integration-[pipedrive_filter_name]

La sincronizzazione in uscita (sincronizza i contatti con Pipedrive da ActiveCampaign) non aggiungerà tag ai contatti. 

Come sincronizzare i contatti con ActiveCampaign da Pipedrive (sincronizzazione in entrata)

L'importatore di ActiveCampaign effettuerà le richieste attraverso l'API delle persone Pipedrive. Dopo ogni richiesta, registriamo il numero di risultati restituiti. Alla richiesta successiva, riprendiamo dal numero che avevamo lasciato.

Questa opzione sincronizza i contatti con il tuo account ActiveCampaign. Ogni contatto avrà i tag sopra elencati nei record del proprio profilo. Questa integrazione non aggiunge contatti a un elenco. 

Come funziona la sincronizzazione

La sincronizzazione viene eseguita ogni 30 minuti. Quando si configura l'integrazione, scegliere una delle seguenti opzioni:

  • Importa contatti e auto importa nuovi contatti in futuro
  • Importare i contatti e non importare automaticamente nuovi contatti

La sincronizzazione non invia automaticamente gli aggiornamenti apportati ai contatti in Pipedrive se sono già stati sincronizzati.

Per sincronizzare gli aggiornamenti effettuati ai contatti in Pipedrive, utilizzare il pulsante "Riavvia". Questo pulsante è disponibile nella pagina dell'app Pipedrive non appena l'integrazione è collegata.

Inoltre, è necessario utilizzare il pulsante "Riavvia" quando si verificano modifiche al filtro o ai contatti che li escludono dal filtro, come ad esempio le cancellazioni. Questo potrebbe far sì che il numero iniziale escluda i risultati.

Una volta cliccato, l'integrazione eseguirà la scansione di Pipedrive per gli aggiornamenti a partire dalla prima riga e verrà eseguita ogni 30 minuti.

Prima di iniziare

  • Questa integrazione sincronizza solo i campi da Pipedrive ai campi di contatto standard e personalizzati in ActiveCampaign
  • Puoi connettere più di un account Pipedrive al tuo account ActiveCampaign

Collegare Pipedrive ad ActiveCampaign

  1. Dal tuo account ActiveCampaign, fai clic su "App".
  2. Utilizzare il campo di ricerca per individuare l'integrazione pipedrive.
  3. Fate clic sull'opzione Pipedrive (Pipedrive).
  4. Fai clic sul pulsante "Importa contatti".
  5. Apparirà una finestra modale. Fare clic sul pulsante "Connetti".
  6. Si aprirà la pagina di accesso a Pipedrive. Fornisci le tue informazioni di accesso e fai clic sul pulsante "Accedi".
  7. Verrà visualizzato un messaggio di conferma. Fai clic sul pulsante "Continua con l'app".
  8. L'integrazione ti reindirizzerà al tuo account ActiveCampaign. Fai clic sul pulsante "Continua".
  9. Fai clic sul menu a discesa "Seleziona filtro" e fai clic sul filtro che desideri utilizzare per questa sincronizzazione.
  10. Fai clic sul pulsante "Continua".
  11. Fare clic sul menu a discesa del campo Pipedrive e mappare il campo email Pipedrive al campo email ActiveCampaign.
  12. Facoltativo: per mappare campi aggiuntivi, fai clic su "Aggiungi mappatura campi". Tieni presente che questa integrazione non creerà nuovi campi nel tuo account. È necessario creare campi personalizzati nell'account ActiveCampaign prima di poterli mappare ai campi in Pipedrive.

    import_from_pipedrive_modal.png

  13. Fai clic sul pulsante "Continua".
  14. Scegli il comportamento della tua importazione. Puoi scegliere tra:
    • Importa contatti e importa automaticamente i contatti in futuro
      Ti consigliamo di usarlo se desideri sincronizzare regolarmente i contatti con ActiveCampaign. Una volta connesso, controlleremo la presenza di contatti nuovi e aggiornati ogni 30 minuti.
    • Importa i contatti e non importare automaticamente i contatti in futuro
      Ti consigliamo di usarlo se desideri eseguire una sincronizzazione una tantum di tutti i contatti da Pipedrive.
  • Digitare il nome dell'importazione nel campo fornito.
  • Fare clic sul pulsante "Fine".
  • La configurazione dell'integrazione è completa. 

    Come sincronizzare i contatti con Pipedrive da ActiveCampaign (sincronizzazione in uscita)

    Questa opzione utilizza l'azione dell'automazione "Crea e aggiorna persone in Pipedrive" per sincronizzare le informazioni di contatto da ActiveCampaign a Pipedrive.

    Pipedrive_automation_action.jpg

    Dopo aver aggiunto questa azione all'automazione, verrà richiesto di seguire i passaggi di connessione e configurazione seguenti:

    • Connettersi a un account Pipedrive
    • Mappare i campi contatto ActiveCampaign con i campi Persone Pipedrive

    Man mano che i contatti si muovono attraverso questa azione, i dati mappati si sincronizzeranno con Pipedrive in tempo reale.

    Guarda un video

    Prima di iniziare

    • Solo i campi dei contatti di ActiveCampaign verranno sincronizzati con i campi Pipedrive, inclusi i campi di contatto standard e personalizzati
    • Solo i contatti che raggiungono l'azione "Crea e aggiorna persone in Pipedrive" nella tua automazione verranno aggiunti o aggiornati in Pipedrive
    • Puoi connettere più di un account Pipedrive al tuo account ActiveCampaign

    Aggiungere e configurare l'azione "Crea e aggiorna persone in Pipedrive" nell'automazione

    1. Dalla tua automazione, fai clic su "App di CX" nel menu a destra.
    2. Trascina l'azione "Crea e aggiorna persone in Pipedrive" sulla tua automazione.
    3. Si aprirà una finestra modale. Fare clic sul pulsante "Connetti".
    4. Fornire le credenziali di accesso a Pipedrive e seguire le istruzioni per connettere Pipedrive con ActiveCampaign.
    5. Sarai indirizzato al tuo account ActiveCampaign. Nella finestra di dialogo verrà visualizzata una finestra di dialogo " Account connesso!" Messaggio. Fai clic sul pulsante "Continua".
    6. Quindi, mappare i campi nome, cognome ed email. Si noti che sia il nome che il cognome sono NECESSARI per il funzionamento della sincronizzazione. I contatti senza valori per questi campi non verranno sincronizzati.
    7. Facoltativo: mappare campi aggiuntivi. Per fare ciò, fai clic su "Aggiungi mappatura campi", quindi fai clic sui menu a discesa per mappare i campi desiderati .
    8. Fare clic sul pulsante "Fine".

    L'azione verrà visualizzata nell'automazione. 

    Inoltre, Pipedrive apparirà sul " App connesse" nel tuo account ActiveCampaign.

    Come disconnettere l'integrazione

    È possibile disconnettere l'account Pipedrive da ActiveCampaign. Una volta disconnessi, non sarà più possibile sincronizzare le informazioni di contatto da ActiveCampaign a Pipedrive. Nessuna informazione andrà persa in Pipedrive una volta che l'account è stato disconnesso.

    1. Fai clic su "App" nel menu a sinistra.
    2. Fai clic su "App connesse".
    3. Fai clic sull'app "Pipedrive".
    4. Fai clic sul pulsante "Disconnetti".
    5. Apparirà una finestra di dialogo di conferma. Fai clic sul pulsante "Disconnetti".

    Nella parte superiore della pagina dell'app Pipedrive verrà visualizzato un messaggio di conferma.

    Cosa fare se i campi Nome e Cognome non sono obbligatori quando si esegue il mapping dei campi a Pipedrive

    Gli account Pipedrive meno vecchi potrebbero non avere i campi Nome e Cognome nell'elenco dei campi predefiniti. Per verificare quanto è possibile:

    1. Fai clic sul nome del tuo account in alto a destra nell'interfaccia pipedrive.
    2. Fai clic su "Impostazioni" nel menu a discesa.
    3. Fai clic su "Campo dati" a sinistra, sotto l'impostazione "Azienda".
    4. Fai clic sulla scheda "Persona".
    5. Controlla se i campi Nome e Cognome si trovano nell'elenco "Campi predefiniti" o "Campi personalizzati".

    Se questi campi non vengono visualizzati, sarà necessario contattare il team di supporto Pipedrive per aggiungerli come campi predefiniti nell'account Pipedrive.

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