Sincronizza i contatti da ActiveCampaign a Nimble CRM

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Puoi aggiungere e aggiornare i contatti da ActiveCampaign a Nimble CRM con un'azione dell'automazione.

Prendi nota

  • Questa integrazione richiede un account Nimble e l'accesso alle automazioni in ActiveCampaign
  • Puoi collegare più di un account Nimble ad ActiveCampaign
  • Solo i campi di contatto di ActiveCampaign possono essere sincronizzati con Nimble. Ciò include campi contatto standard e campi contatto personalizzati
  • Solo i contatti che raggiungono il "Creare e aggiornare persone in Pipedrive" l'azione nell'automazione verrà aggiunta/aggiornata in Pipedrive

Come funziona l'app Nimble

L'app Pipedrive usa il " Creare e aggiornare contatti in Nimble" azione dell'automazione per sincronizzare le informazioni di contatto da ActiveCampaign a Pipedrive. Dopo aver aggiunto questa azione all'automazione, verrà richiesto di seguire i passaggi di connessione e configurazione seguenti:

  • Connettiti a un account Nimble
  • Mappa i campi di contatto di ActiveCampaign con i campi del tuo account Nimble

Man mano che i contatti passano attraverso questa azione nella tua automazione, i dati mappati si sincronizzeranno con Nimble in tempo reale.

Aggiungere e configurare l'azione "Crea e aggiorna contatti in Nimble" nell'automazione

1. Dall'automazione fare clic su "App di CX" nel menu giusto.

Fare clic sull'azione "Crea e aggiorna contatti in Nimble" e trascinarla nell'automazione.

3. Verrà visualizzata una finestra di dialogo. Fai clic sul pulsante "Connetti".

4. Fornisci il nome utente e la password per il tuo account Nimble nella schermata successiva e segui il resto delle istruzioni per completare la configurazione.  

5. Verrai reindirizzato al tuo account ActiveCampaign. Nella finestra di dialogo verrà visualizzata una finestra di dialogo " Account connesso!" Messaggio. Quindi fare clic sul pulsante "Continua".

6. Fare clic sul menu a discesa "Gruppi di campi" per selezionare i gruppi di campi da Nimble. È possibile selezionare più di un gruppo. I contatti che passano attraverso questa azione dell'automazione in ActiveCampaign verranno assegnati ai gruppi selezionati. 

Per selezionare uno o più gruppi, fai clic sul menu a discesa "Gruppi di campi", quindi fai clic sul nome del gruppo.Al termine, fai clic sul pulsante "Continua".

7. Per il passaggio successivo, dovrai mappare i campi di contatto nel tuo account ActiveCampaign ai campi in Nimble. Si noti che è necessario mappare il campo del nome in Nimble.

È possibile mappare campi aggiuntivi come Cognome, Email, Numero di telefono e qualsiasi campo di contatto personalizzato. Per fare ciò, fai clic su "Aggiungi mappatura campi", quindi fai clic sui menu a discesa per mappare i campi desiderati .

Al termine del mapping dei campi, fare clic sul pulsante "Fine".

L'azione verrà aggiunta all'automazione in ActiveCampaign.

Inoltre, Pipedrive apparirà sul " App connesse" nel tuo account ActiveCampaign.

Scollega il tuo account Nimble CRM da ActiveCampaign

Puoi disconnettere il tuo account Nimble da ActiveCampaign. Una volta disconnesso, non sarai più in grado di sincronizzare le informazioni di contatto da ActiveCampaign a Nimble. Nessuna informazione andrà persa in Nimble una volta disconnesso l'account.

Fai clic su "App" nel menu a sinistra.

Fare clic su "App connesse".

3. Fai clic sull'app "Nimble CRM".

2. Fai clic sul pulsante "Disconnetti".

5. Apparirà una finestra di dialogo di conferma. 2. Fai clic sul pulsante "Disconnetti".

Il tuo account Nimble verrà disconnesso da ActiveCampaign. Verrà visualizzato un messaggio di conferma nella parte superiore della pagina dell'app Nimble CRM.

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