Sincronizzazione dei contatti da ActiveCampaign a Zendesk Sell

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È possibile aggiungere e aggiornare i lead da ActiveCampaign a Zendesk Sell con un'azione dell'automazione.

Prendi nota

  • Questa integrazione richiede un account Zendesk Sell e l'accesso alle automazioni in ActiveCampaign
  • È possibile collegare più di un account Zendesk Sell ad ActiveCampaign
  • Solo i campi di contatto di ActiveCampaign possono essere sincronizzati con Zendesk Sell. Ciò include campi contatto standard e campi contatto personalizzati
  • Solo i contatti che raggiungono l'azione "Crea e aggiorna lead in Zendesk Sell" nella tua automazione verranno aggiunti o aggiornati in Zendesk Sell

Come funziona l'app Zendesk Sell

L'app Zendesk Sell utilizza l'azione dell'automazione "Crea e aggiorna lead in Zendesk Sell" per sincronizzare le informazioni di contatto da ActiveCampaign a Zendesk Sell. Dopo aver aggiunto questa azione all'automazione, verrà richiesto di seguire i passaggi di connessione e configurazione seguenti:

  • Connessione a un account Zendesk Sell
  • Applica tag da Zendesk Sell ai tuoi lead
  • Mappa i campi di contatto di ActiveCampaign con i campi del tuo account Zendesk Sell

Man mano che i contatti passano attraverso questa azione nella tua automazione, i dati mappati verranno sincronizzati con Zendesk Sell in tempo reale.

Aggiungere e configurare l'azione "Crea e aggiorna lead in Pipedrive" nell'automazione

1. Dall'automazione fare clic su "App di CX" nel menu giusto.

Fare clic sull'azione "Crea e aggiorna lead in Zendesk Sell" e trascinarla nell'automazione.

3. Verrà visualizzata una finestra di dialogo. Fai clic sul pulsante "Connetti".

4. Nella schermata successiva, fai clic sul pulsante "Autorizza". Ciò consentirà a ActiveCampaign di accedere ai dati nel tuo account Zendesk Sell.

5. Verrai reindirizzato al tuo account ActiveCampaign. Nella finestra di dialogo verrà visualizzata una finestra di dialogo " Account connesso!" Messaggio. Quindi fare clic sul pulsante "Continua".

6. Fare clic sul menu a discesa "Tag" per applicare uno o più tag da Zendesk Sell al lead creato tramite questa azione dell'automazione. Questo passaggio è facoltativo. Al termine, fai clic sul pulsante "Continua".

7. Per il passaggio successivo, dovrai mappare i campi di contatto nel tuo account ActiveCampaign ai campi in Zendesk Sell. Si noti che è necessario mappare il cognome e i campi email in Zendesk Sell.

È possibile mappare campi aggiuntivi come Nome, Numero di telefono e qualsiasi campo di contatto personalizzato. Per fare ciò, fai clic su "Aggiungi mappatura campi", quindi fai clic sui menu a discesa per mappare i campi desiderati .

Al termine del mapping dei campi, fare clic sul pulsante "Fine".

L'azione verrà aggiunta all'automazione in ActiveCampaign.

Inoltre, Pipedrive apparirà sul " App connesse" nel tuo account ActiveCampaign.

Scollegare l'account Zendesk Sell da ActiveCampaign

È possibile scollegare l'account Zendesk Sell da ActiveCampaign. Una volta disconnesso, non sarà più possibile sincronizzare le informazioni di contatto da ActiveCampaign a Zendesk. Nessuna informazione andrà persa in Zendesk Sell una volta disconnesso l'account.

Fai clic su "App" nel menu a sinistra.

Fare clic su "App connesse".

3. Fare clic sull'app "Zendesk Sell".

2. Fai clic sul pulsante "Disconnetti".

5. Apparirà una finestra di dialogo di conferma. 2. Fai clic sul pulsante "Disconnetti".

Il tuo account Zendesk Sell verrà disconnesso da ActiveCampaign. Nella parte superiore della pagina dell'app Zendesk Sell verrà visualizzato un messaggio di conferma.

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