Crea un report che evidenzi il valore dell'offerta in base alla data di chiusura prevista.
In questo articolo di ricetta viene illustrato come creare un report personalizzato che mostra il valore dell'offerta rispetto alla data di chiusura dell'offerta prevista. Il report include la possibilità di filtrare in base a una pipeline specifica e a un intervallo di tempo previsto.
Ingredienti
- 2 Filtri
- Data di chiusura prevista delle offerte
- Offerte Pipeline
- 1 Dimensione
- Offerte previste mese di chiusura
- 1 Metrica
- Valore totale delle offerte
Accesso ai report personalizzati
Lo strumento di reporting personalizzato si trova nella sezione Report del tuo account. Per accedere allo strumento di reporting:
1. Fai clic su "Report" nel menu a sinistra del tuo account.
2. Fare clic su "Report personalizzati" nel menu "Report".
Crea il Report
Create i due filtri e la dimensione:
1. Fare clic sulla vista "Offerte" per visualizzare le dimensioni e le metriche nidificate.
2.Fai clic sulla vista "Data di chiusura prevista" per espandere un elenco di opzioni. Questo è nidificato in "Offerte".
3. Passa il mouse sopra la dimensione "Data di chiusura prevista", quindi fai clic sul pulsante "Filtro" che appare.
4. Passa il mouse sopra la dimensione "Pipeline", quindi fai clic sul pulsante "Filtro" che appare.
5. Fare clic su "Mese di chiusura previsto" per inserire la dimensione nel report.
Ecco come dovrebbe essere il report finora:
Creare la metrica:
1. Fare clic su "Valore totale" per inserire la metrica nel report. Potrebbe essere necessario scorrere verso il basso il riquadro sinistro per visualizzare questa opzione.
2. Utilizzare la sezione Filtri di Esplora situata nella barra centrale superiore per selezionare il parametro desiderato "Pipeline" o "Data di chiusura prevista".
3. Fare clic sulla sezione "Visualizzazione", quindi fare clic sull'icona del grafico "Colonna".
4. Fare clic su "Esegui" per recuperare i dati. Si trova in alto a destra del report.
Salvare e condividere il report
1. Fai clic sull'icona delle impostazioni a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra di Esplora; a destra del pulsante "Esegui".
2. Fai clic su "Salva come Report..." opzione.
3. Digita un titolo per il Report.
4. Facoltativo: digitare una descrizione del Report Cerca contesto aggiuntivo.
5. Fare clic sull'opzione "Salva e visualizza Report".