Le decisioni basate sui dati sono decisioni migliori, quindi ti servono dati dettagliati. I report personalizzati ti danno i dati dettagliati di cui hai bisogno per prendere quelle decisioni in modo sicuro.
I report personalizzati ti permettono di creare report che ti offrono una visione completa di marketing e vendite, per aiutarti a individuare tendenze, aree di opportunità e far crescere il tuo business con i dati specifici di cui hai bisogno.
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Cosa sono i report personalizzati?
I report personalizzati ti aiutano ad analizzare le informazioni e a rispondere a domande specifiche che potresti avere sui dati o su attività specifiche. Quando crei un report personalizzato, puoi salvarlo nel tuo account. Un report salvato può essere aperto in qualsiasi momento, condiviso con un altro utente dell’account o scaricato.
I dati per i tuoi report personalizzati vengono aggiornati una volta al giorno, intorno alle 5:30 CST / 11:30 UTC (gli orari possono variare in base al fuso orario).
Dove trovo i report personalizzati?
Per accedere ai report personalizzati:
- Accedi al tuo account ActiveCampaign.
- Fai clic su "Report" nel menu a sinistra.
- Fai clic su "Report personalizzati"
- Quando arrivi sulla pagina dei report personalizzati, vedrai il pannello Explore.
Per familiarizzare con la terminologia della dashboard, puoi consultare questo articolo sulla terminologia dei report personalizzati.
Cosa trovi nel pannello Explore dei report personalizzati?
Per iniziare, guarda il lato sinistro del pannello. Vedrai una lista di tabelle. Queste tabelle possono essere usate per creare report personalizzati. Qui trovi:
- Tabella delle automazioni
- Tabella delle campagne (email)
- Tabella dei contatti
- Tabella delle offerte
- Tabella Ecommerce
Ogni tabella è suddivisa in due sottocategorie: dimensioni e misure.
Le dimensioni sono campi statici che definiscono il nome che avrà l'header nel foglio di calcolo dei report.
Le misure sono campi che vuoi calcolare e che verranno allineati a una specifica dimensione.
Se ti stai chiedendo cosa significhi ogni misura, puoi passare il mouse sulla piccola icona con la “i” per avere più informazioni.
Casi d'uso dei report personalizzati
I report personalizzati ti offrono informazioni preziose sui tuoi clienti per aiutarti a prendere decisioni di business migliori. Alcuni casi d'uso dei report personalizzati includono:
- Vedere una lista dei comportamenti di coinvolgimento di un contatto, segmentati per attributi di campagna/automazione (es.: nome campagna)
- Vedere il tempo medio di permanenza di un contatto che ha annullato l'iscrizione a una determinata campagna/automazione
- Vedere le aperture di un'email di automazione, filtrate per valore di campo personalizzato del contatto in un intervallo di date specifico
- Usare nuove metriche su campagne email, automazioni e dati dei contatti; questo include numeri come il totale di invii delle campagne, le metriche di coinvolgimento delle campagne, il totale delle automazioni completate e altro ancora
- Condividere facilmente i report con il tuo team
- Usare i modelli di report per capire meglio come creare i tuoi report
Domande frequenti sui report personalizzati
Su cosa posso fare report nel Custom Reporting?
ActiveCampaign offre report sulle seguenti aree:
- Contatti
- Offerte
- Automazioni
- Campagne email
- Ecommerce
Ti permettiamo anche di fare una cross join dei dati di queste aree, così puoi creare, per esempio, un report che mostra la lista delle email uniche (contatti) che hanno aperto un'email (campagne) in un intervallo di tempo specifico.
Tieni presente che le offerte non includono opzioni di report per i task. Solo le offerte associate ai contatti sono disponibili nei report personalizzati.
Come faccio a creare un report basato sui campi personalizzati di contatto o offerta?
I campi personalizzati nei report personalizzati sono descritti dalle seguenti dimensioni:
- Campi personalizzati: il campo vero e proprio su cui vuoi creare un report.
- Valori dei campi personalizzati: i valori contenuti in un campo che sono assegnati a uno specifico contatto.
Per creare un report basato su un campo chiamato Lead Source, con i valori Website, Organic e Referral, devi fare quanto segue:
- Nella scheda Dimensioni, fai clic per aggiungere la dimensione "Valori dei campi personalizzati" al tuo set di dati dal menu a tendina a sinistra.
- Aggiungi una misura, per esempio "Conteggio".
- Aggiungi un filtro per isolare il campo specifico su cui vuoi creare un report, ad esempio "Lead Source".
- Esegui il report.
Il risultato finale dovrebbe essere una tabella con il numero di contatti che hai per ogni singolo Lead Source (Website, Organic, Referral). Poi puoi scegliere qualsiasi visualizzazione preferisci per rappresentare questo set di dati.
Posso applicare filtri a una dashboard che ho creato?
Sì. Quando guardi una dashboard che hai creato, puoi fare clic su "Modifica" e poi su "Filtri" nella parte superiore della dashboard. Questo ti permette di applicare vari filtri a qualsiasi report nella dashboard che hai creato.
Cosa significa usare un pivot nel mio report?
Usare un pivot in un report ti permette di creare report su più dimensioni, invece che su una sola dimensione.
Per esempio, un report a dimensione singola può essere il conteggio delle offerte con una specifica data di chiusura prevista, in cui la tabella mostrerà righe di date con accanto il relativo conteggio.
Se volessi aggiungere un titolare dell'offerta a questo report a dimensione singola, probabilmente vorresti aggiungerlo come pivot per suddividere il conteggio delle offerte per data e per titolare. La tua tabella avrà quindi una riga di date con conteggi e date. Tuttavia, ogni riga avrà ora una colonna unica (e un conteggio) per ogni singolo proprietario.
Cosa sono le dimensioni solo filtro e a cosa servono (ad es. cross join)?
Le dimensioni solo filtro possono essere aggiunte ai report solo come filtri. Più nello specifico, ti permettono di creare report che fanno una cross join dei dati tra più aree del reporting personalizzato (nota anche come cross join).
Per esempio, se volessi creare una lista di indirizzi email (contatti) che hanno aperto un'email (campagna) in un determinato intervallo di date, stai facendo riferimento a due tabelle diverse: contatti e campagne (email). Aggiungendo una dimensione solo filtro di tipo di relazione della campagna, potrai selezionare il tipo di relazione che il contatto ha con una determinata campagna.
In questo caso, aggiungeresti un filtro di tipo di relazione della campagna = Aperture e un filtro per la data dell'evento. Poi aggiungeresti l'indirizzo email come dimensione ed eseguiresti il report. Questo ti restituirebbe una lista di indirizzi email che hanno aperto un'email nell'intervallo di date che hai filtrato.
Come faccio a condividere i report con il mio team?
ActiveCampaign non offre link di condivisione specifici per nessun report creato nel reporting personalizzato. Per visualizzare un report, devi avere accesso al reporting personalizzato nel suo insieme.
Tuttavia, esistono 3 tipi di Look e dashboard, alcuni dei quali puoi condividere con più utenti:
-
Personale
Visibili solo dall'utente che li crea. -
Di gruppo
Accessibili da tutti gli utenti che hanno accesso al reporting personalizzato. -
Condivisi
Creati e gestiti da ActiveCampaign come riferimento, da usare come guida su come sfruttare il reporting personalizzato.
Puoi scegliere a quale di questi tipi assegnare il tuo report quando crei un Look o una dashboard.