Le decisioni basate sui dati sono decisioni migliori, il che significa che hai bisogno di dati dettagliati. I report personalizzati possono fornire i dati dettagliati necessari per prendere tali decisioni in modo sicuro.
Report personalizzati ti consente di creare report che ti offrono una visione completa del marketing e delle vendite per aiutarti a scoprire tendenze, aree di opportunità e far crescere la tua attività con i dati specifici di cui hai bisogno.
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Che cosa sono i report personalizzati?
I report personalizzati consentono di analizzare le informazioni e rispondere a domande specifiche che potresti avere sui dati o su attività specifiche. Quando crei un report personalizzato, puoi salvarlo nel tuo account. È possibile accedere a un report salvato in qualsiasi momento, condiviso con un altro utente dell'account o scaricato.
I dati per i report personalizzati vengono aggiornati una volta al giorno intorno alle 5:30 CST/11:30 UTC (gli orari saranno diversi per i rispettivi fusi orari).
Dove si trovano i report personalizzati?
Per accedere ai report personalizzati:
- Accedi al tuo account ActiveCampaign.
- Fai clic su "Report" nel menu a sinistra.
- Fare clic su "Report personalizzati".
- Quando atterri nella pagina Report personalizzati, troverete un pannello Esplora.
Per acquisire familiarità con la terminologia del dashboard, è possibile fare riferimento a questo articolo sulla terminologia dei report personalizzati.
Cosa c'è nel pannello Esplora report personalizzati?
Per iniziare, guarda il lato sinistro del pannello. Vedrai un elenco di tabelle. Queste tabelle possono essere utilizzate per creare report personalizzati. C'è il:
- Tabella di automazione
- Tabella Campagne
- Tabella Contatti
- Tabella Offerte
- Tabella e-commerce
Ogni tabella è divisa in due sottocategorie: Dimensioni e Metriche.
Le dimensioni sono campi statici che definiscono il nome dell'header nel foglio di calcolo dei report.
Le metriche sono campi che si desidera calcolare e che verranno allineati a una dimensione specifica.
Se ti stai chiedendo cosa significa ogni metrica, puoi passare il mouse sopra la piccola icona "I" presente per ulteriori informazioni.
Casi d'uso dei report personalizzati
I report personalizzati ti forniscono informazioni preziose sui tuoi clienti per aiutarti a prendere decisioni aziendali migliori. Alcuni casi d'uso di report personalizzati includono:
- Vedi un elenco dei comportamenti di coinvolgimento di un contatto segmentati per attributi di campagna/automazione (ad esempio: nome campagna)
- Visualizzare il tempo medio di impegno di un contatto che ha annullato l'iscrizione a una determinata campagna/automazione
- Visualizzare le impostazioni di un'email di automazione, filtrata in base al valore del campo contatto personalizzato in un intervallo di date specifico
- Usa nuove metriche tra campagne, automazioni e dati di contatto; ciò include numeri come l'invio totale della campagna, le metriche di coinvolgimento della campagna, le automazioni totali completate e altro ancora
- Condividi facilmente i report nel tuo team
- Usare i modelli di report per comprendere meglio come creare report personalizzati
Domande frequenti sui report personalizzati
Cosa è possibile segnalare in Report personalizzati?
ActiveCampaign offre report sulle seguenti aree:
- Contatti
- Offerte
- Automazioni
- Campagne
- e-commerce
Ti consente anche di incrociare i dati di queste aree in modo da poter creare, ad esempio, un report che visualizza l'elenco di email univoche (Contatti) che hanno aperto un'email (Campagne) in un intervallo di tempo specifico.
Si noti che le offerte non includono opzioni di reporting per i task.
Come si crea un report in base ai campi personalizzati del contatto o dell'offerta?
I campi personalizzati in Report personalizzati sono descritti dalle seguenti dimensioni:
- Campi personalizzati: il campo effettivo su cui si desidera creare un report.
- Valori dei campi personalizzati: i valori che si trovano all'interno di un campo assegnati a un contatto specifico.
Per creare un report basato su un campo denominato Lead Source, con i valori di Website, Organic e Referral, è necessario eseguire le operazioni seguenti:
- Nella scheda Dimensioni, fare clic per aggiungere la dimensione "Valori campo personalizzati" al set di dati dal menu a discesa a sinistra.
- Aggiungi una metrica, ad esempio "Conte".
- Aggiungi un filtro per isolare il campo specifico su cui desideri segnalare, ad esempio "Fonte Lead".
- Eseguire il report.
Il risultato finale dovrebbe essere una tabella con il conteggio dei contatti che hai con ogni singola lead source (sito Web, organico, referral). È quindi possibile selezionare qualsiasi visualizzazione che si preferisce rappresentare questo set di dati.
È possibile applicare filtri a un dashboard creato?
Sì. Quando guardi una Dashboard che hai creato, puoi fare clic su "Modifica" e quindi fare clic su "Filtri" nella parte superiore della Dashboard. In questo modo è possibile applicare vari filtri a uno qualsiasi dei report nel dashboard creato.
Cosa significa usare un pivot nel mio report?
L'uso di un pivot in un report consente di segnalare più dimensioni anziché una dimensione singolare.
Ad esempio, un report dimensione singolare può essere il conteggio delle offerte con una data di chiusura prevista specifica, in cui nella tabella verranno visualizzate righe di date con un conteggio accanto a ciascuna.
Se si desidera aggiungere un titolare dell'offerta a questo singolare report dimensione, è probabile che si desideri aggiungerlo come pivot per suddividere il conteggio delle offerte per data e per titolare. La tabella avrà quindi una riga di date con conteggi e date. Tuttavia, ogni riga avrà ora una colonna (e un conteggio) univoci per ogni singolo titolare.
Cosa sono le dimensioni solo filtro e a cosa vengono utilizzate (ad esempio l'unione incrociata)?
Le dimensioni solo filtro possono essere aggiunte ai report solo come filtri. Più specificamente, consentono di creare report che uniscono i dati a più aree di Report personalizzati (noti anche come cross join).
Ad esempio, se si desidera creare un elenco di indirizzi email (Contatti) che hanno aperto un'email (Campagna) entro un intervallo di date specifico, si fa riferimento a due tabelle diverse: Contatti e Campagne. L'aggiunta di una dimensione solo filtro del tipo di relazione campagna consente di selezionare il tipo di relazione che il contatto ha con una determinata campagna.
In questo caso, è necessario aggiungere un filtro del tipo di relazione campagna = Apre e un filtro per la data dell'evento. Quindi aggiungere l'indirizzo email come dimensione ed eseguire il report. Questo ti darebbe un elenco di indirizzi email che hanno aperto un'email entro l'intervallo di date filtrato.
Come si condividono i report con il team?
ActiveCampaign non offre collegamenti di condivisione specifici a un determinato report creato in Report personalizzati. Per visualizzare un report, è necessario disporre dell'accesso alla creazione di report personalizzati nel suo complesso.
Tuttavia, esistono 3 tipi di Report e Dashboard, alcuni dei quali possono essere condivisi con più utenti:
-
Solo personale
visualizzabile dall'utente che li crea. -
Gruppo
Accessibile da tutti gli utenti che hanno accesso ai report personalizzati. -
Condiviso
Creato e amministrato da ActiveCampaign per il tuo riferimento da utilizzare come guida su come sfruttare il reporting personalizzato.
È possibile scegliere quale dei tipi impostare il report come quando si crea un Report o un Dashboard.