Introduzione ai report personalizzati

I report personalizzati sono disponibili nel piano Enterprise.

Le decisioni basate sui dati sono decisioni migliori, il che significa che hai bisogno di dati dettagliati. I report personalizzati possono fornire i dati dettagliati necessari per prendere tali decisioni in modo sicuro.

Report personalizzati ti consentono di creare report che ti offrono una visione completa del marketing e delle vendite per aiutarti a scoprire tendenze, aree di opportunità e far crescere la tua attività con i dati specifici di cui hai bisogno.

Che cosa sono i report personalizzati?

I report personalizzati consentono di analizzare le informazioni e rispondere a domande specifiche sui dati o su attività specifiche. Quando crei un report personalizzato, puoi salvarlo nel tuo account. È possibile accedere a un report salvato in qualsiasi momento, condiviso con un altro utente dell'account o scaricato.

I dati per i report personalizzati vengono aggiornati una volta al giorno intorno alle 5:30 CST/11:30 UTC (gli orari variano per i rispettivi fusi orari).

Dove posso trovare i report personalizzati?

Per accedere ai report personalizzati:

  1. Accedi al tuo account ActiveCampaign.
  2. Fai clic su "Rapporti" nel menu a sinistra.
  3. Fai clic su "Report personalizzati".
  4. Quando si atterra nella pagina Report personalizzati, si guarderà un pannello Esplora.

Custom_reports_explore_panel.png

Per acquisire familiarità con la terminologia del dashboard, è possibile fare riferimento a questo articolo sulla Terminologia dei report personalizzati.

Che cosa c'è nel pannello Esplora report personalizzati?

Per iniziare, guarda il lato sinistro del pannello. Vedrai un elenco di tabelle. Queste tabelle possono essere utilizzate per creare report personalizzati. C'è la:

  • Tabella di automazione
  • Tabella campagne
  • Tabella contatti
  • Tabella offerte
  • Tabella e-commerce

Ogni tabella è divisa in due sottocategorie: Dimensioni e Metriche.

Le dimensioni sono campi statici che definiscono il nome dell'intestazione nel foglio di calcolo dei report.

Le metriche sono campi che si desidera calcolare e che verranno allineati a una dimensione specifica.

Se ti stai chiedendo cosa significa ogni misura, puoi passare il mouse sopra la piccola icona "I" presente per ulteriori informazioni.

Casi d'uso dei report personalizzati

I report personalizzati ti forniscono informazioni preziose sui tuoi clienti per aiutarti a prendere decisioni aziendali migliori. Alcuni casi d'uso dei report personalizzati includono:

  • Visualizzare un elenco dei comportamenti di coinvolgimento di un contatto segmentati per attributi di campagna/automazione (ad esempio: nome della campagna)
  • Visualizzare il tempo medio di impegno di un contatto che ha annullato l'iscrizione per una determinata campagna/automazione
  • Visualizzare le aperture di un'email di automazione, filtrate in base al valore del campo di contatto personalizzato in un intervallo di date specifico
  • Utilizzare nuove misure tra campagne, automazioni e dati di contatto; ciò include numeri come l'invio totale della campagna, le metriche di coinvolgimento della campagna, le automazioni totali completate e altro ancora
  • Condividi facilmente i report tra il tuo team
  • Utilizzare i modelli di report per comprendere meglio come creare report personalizzati

Domande frequenti sui report personalizzati

Cosa è possibile segnalare in Report personalizzati?

ActiveCampaign offre report sulle seguenti aree:

  • Contatti
  • Offerte
  • Automazioni
  • Campagne
  • E-commerce

Ti consente anche di incrociare i dati di queste aree in modo da poter creare, ad esempio, un report che visualizza l'elenco di email univoche (Contatti) che hanno aperto un'email (Campagne) in un intervallo di tempo specifico.

Tieni presente che le offerte non includono le opzioni di reporting per le attività.

Come faccio a creare un report basato su campi personalizzati di contatto o di trattativa?

I campi personalizzati nei report personalizzati sono descritti dalle seguenti dimensioni:

  • Campi personalizzati: il campo effettivo su cui si desidera creare un report.
  • Valori di campo personalizzati : i valori che si trovano all'interno di un campo assegnati a un contatto specifico.

Per creare un report basato su un campo chiamato Fonte Lead, con i valori di sito Web, Organico e Riferimento, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

  1. Nella scheda Dimensioni, fare clic per aggiungere la dimensione "Valori campo personalizzati" al set di dati dal menu a discesa a sinistra.
  2. Aggiungi una misura, ad esempio "Conta".
  3. Aggiungi un filtro per isolare il campo specifico su cui desideri segnalare, ad esempio "Fonte Lead".
  4. Eseguire il report.

Il tuo risultato finale dovrebbe essere una tabella con il conteggio dei contatti che hai con ogni singola Fonte Lead (sito Web, Organico, Riferimento). È quindi possibile selezionare qualsiasi visualizzazione che si preferisce rappresentare questo set di dati.

Posso applicare filtri a una dashboard che ho creato?

Sì. Quando guardi una Dashboard che hai creato, puoi fare clic su "Modifica" e quindi fare clic su "Filtri" nella parte superiore della Dashboard. In questo modo è possibile applicare vari filtri a uno qualsiasi dei report nel dashboard creato.

Cosa significa utilizzare un Pivot sul mio report?

L'utilizzo di un pivot in un report consente di creare report su più dimensioni anziché su una dimensione singolare.

Pivot_option_in_custom_reporting.png

Ad esempio, un report a dimensione singolare può essere il conteggio delle offerte con una data di chiusura prevista specifica, in cui la tabella visualizzerà righe di date con un conteggio accanto a ciascuna.

Se si desidera aggiungere un proprietario dell'offerta a questo report di dimensione singolare, è probabile che si desideri aggiungerlo come pivot per suddividere il conteggio delle offerte per data e per proprietario. La tabella avrà quindi una riga di date con conteggi e date. Tuttavia, ogni riga avrà ora una colonna (e un conteggio) univoci per ogni singolo proprietario.

Cosa sono le dimensioni di solo filtro e a cosa servono (ad es. cross join)?

Le dimensioni di solo filtro possono essere aggiunte ai report solo come filtri. Più specificamente, consentono di creare report che uniscono i dati a più aree di Report personalizzati (noti anche come cross join).

Ad esempio, se si desidera creare un elenco di indirizzi email (Contatti) che hanno aperto un messaggio di posta elettronica (Campagna) all'interno di un intervallo di date specifico, si fa riferimento a due tabelle diverse: Contatti e Campagne. L'aggiunta di una dimensione solo filtro del tipo di relazione campagna consente di selezionare il tipo di relazione che il contatto ha con una determinata campagna.

In questo caso, aggiungeresti un filtro del tipo di relazione della campagna = Si apre e un filtro per la data dell'evento. Quindi aggiungere l'indirizzo di posta elettronica come dimensione ed eseguire il report. Questo ti darebbe un elenco di indirizzi email che hanno aperto un'email entro l'intervallo di date filtrato.

Come faccio a condividere i report con il mio team?

ActiveCampaign non offre collegamenti di condivisione specifici a un determinato report creato in Report personalizzati. Per visualizzare un report, è necessario disporre dell'accesso a Report personalizzati nel suo complesso.

Tuttavia, esistono 3 tipi di Report e dashboard, alcuni dei quali è possibile condividere con più utenti:

  • Personali
    Visualizzabili solo dall'utente che li crea.
  • Gruppo
    Accessibile da tutti gli utenti che hanno accesso a Report personalizzati.
  • Condiviso
    Creato e amministrato da ActiveCampaign per il riferimento da utilizzare come guida su come sfruttare la creazione di report personalizzati.

È possibile scegliere quali tipi si desidera impostare il report come quando si crea un Report o un dashboard.

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