Le sincronizzazioni dei dati si configurano e si gestiscono nel tuo account Microsoft Dynamics, nella scheda "Impostazioni di sincronizzazione".
In questo articolo scoprirai quali dati vengono sincronizzati tramite l’integrazione e come funzionano le impostazioni di sincronizzazione.
Dati sincronizzati da ActiveCampaign a Microsoft Dynamics 365
I seguenti elementi vengono sincronizzati con Microsoft Dynamics:
Nuovi account
Solo i record che corrispondono ai tuoi criteri di sincronizzazione in Microsoft Dynamics saranno idonei per la sincronizzazione verso ActiveCampaign. I record che non corrispondono ai tuoi criteri non verranno sincronizzati di nuovo con ActiveCampaign.
Nuovi lead
I nuovi lead vengono aggiunti a Microsoft Dynamics da ActiveCampaign tramite l’azione di automazione "Create a lead in Microsoft Dynamics".
Ecco cosa succede quando un contatto arriva a quel passaggio:
- I contatti riceveranno i seguenti tag nella loro pagina profilo in ActiveCampaign: [D365: Lead] [D365: Pulled from ActiveCampaign]
- Li metteremo in coda per sincronizzarli con il tuo account Microsoft Dynamics come lead
- Quando parte la prossima sincronizzazione programmata, verranno aggiunti a Microsoft Dynamics come nuovo lead
Nuovi contatti
I nuovi contatti vengono aggiunti a Microsoft Dynamics da ActiveCampaign tramite l’azione di automazione "Create a contact in Microsoft Dynamics".
Ecco cosa succede quando un contatto arriva a quella fase:
- I contatti riceveranno i seguenti tag nella loro pagina profilo in ActiveCampaign: [D365: Contact] [D365: Pulled from ActiveCampaign]
- Li metteremo in coda per sincronizzarli sul tuo account Microsoft Dynamics come contatto
- Quando partirà la prossima sincronizzazione programmata, verranno aggiunti a Microsoft Dynamics come nuovo contatto
Informazioni lead aggiornate
Le informazioni aggiornate sui lead vengono inviate da ActiveCampaign a Microsoft Dynamics durante una sincronizzazione pianificata. L’integrazione aggiornerà i campi mappati durante questa sincronizzazione.
Per inviare informazioni aggiornate da ActiveCampaign a Microsoft Dynamics, i lead sincronizzati in ActiveCampaign devono avere uno dei due seguenti set di tag:
- [D365: Lead] [D365: Inviato da Dynamics]
- [D365: Lead] [D365: estratto da ActiveCampaign]
Informazioni del contatto aggiornate
Le informazioni del contatto aggiornate vengono inviate da ActiveCampaign a Microsoft Dynamics durante una sincronizzazione programmata.
Per inviare informazioni aggiornate da ActiveCampaign a Microsoft Dynamics, i contatti sincronizzati in ActiveCampaign devono avere uno dei seguenti due set di tag:
- [D365: Contatto] [D365: Inviato da Dynamics]
- [D365: Contatto] [D365: Estratto da ActiveCampaign]
Dati sincronizzati da Microsoft Dynamics 365 ad ActiveCampaign
I seguenti elementi vengono sincronizzati con ActiveCampaign:
Nuovi lead
I nuovi lead vengono aggiunti ad ActiveCampaign da Microsoft Dynamics durante le sincronizzazioni programmate. I lead inclusi in questa sincronizzazione li scegli tu nella sezione "Configurazione dati" durante la configurazione dell'integrazione.
Quando i lead si sincronizzano, riceveranno i seguenti tag sulla loro pagina profilo in ActiveCampaign:
[D365: Inviato da Dynamics] [D365: Lead]
Nuovi contatti
I nuovi contatti vengono aggiunti ad ActiveCampaign da Microsoft Dynamics durante le sincronizzazioni programmate. Puoi decidere quali contatti includere in questa sincronizzazione nel passaggio "Configurazione dati" della configurazione dell'integrazione.
Quando i contatti si sincronizzano, riceveranno i seguenti tag sulla loro pagina profilo in ActiveCampaign:
[D365: Lead] [D365: Inviato da Dynamics]
Informazioni lead aggiornate
Le informazioni aggiornate del lead vengono inviate da Microsoft Dynamics ad ActiveCampaign durante una sincronizzazione programmata.
Per inviare informazioni aggiornate da Microsoft Dynamics ai lead di ActiveCampaign, i lead in ActiveCampaign devono avere uno dei seguenti due set di tag:
- [D365: Lead] [D365: Inviato da Dynamics]
- [D365: Lead] [D365: Estratto da ActiveCampaign]
Informazioni contatto aggiornate
Le informazioni aggiornate del lead vengono inviate da Microsoft Dynamics ad ActiveCampaign durante una sincronizzazione programmata.
Per inviare informazioni aggiornate da Microsoft Dynamics ai contatti ActiveCampaign, i contatti in ActiveCampaign devono avere uno dei seguenti due set di tag:
- [D365: Contatto] [D365: Inviato da Dynamics]
- [D365: Contatto] [D365: Pulled from ActiveCampaign]
Informazioni sulle impostazioni di sincronizzazione
Le impostazioni di sincronizzazione e la frequenza dei job si trovano nella scheda "Impostazioni di sincronizzazione" della configurazione dell’integrazione.
Troverai tre tipi di sincronizzazione: Global, Initial e Job Schedule.
Sincronizzazione globale
Questa opzione è attiva per impostazione predefinita. Quando è attivo, verrà eseguito l’"Initial Sync" una tantum.
Per mettere in pausa la sincronizzazione dei dati con ActiveCampaign, fai clic sull’interruttore per impostarlo su "Off".
I dati non possono sincronizzarsi da Microsoft Dynamics ad ActiveCampaign se questa impostazione è disattivata.
Sincronizzazione iniziale
Puoi considerare la sincronizzazione iniziale come una sincronizzazione storica. Questa sincronizzazione una tantum viene eseguita quando l’interruttore "Global Sync" è impostato su "On". Tutti i contatti o lead che soddisfano i tuoi criteri in "Data Configuration" verranno sincronizzati da Microsoft Dynamics ad ActiveCampaign.
Pianificazione lavori
Qui è dove configuri le sincronizzazioni ricorrenti tra Microsoft Dynamics e ActiveCampaign.
Per farlo, fai clic sul menu a discesa "Job Frequency", poi seleziona l’opzione di pianificazione che funziona meglio per te. Puoi scegliere tra le seguenti opzioni di frequenza:
- 1 ora
- 2 ore
- 4 ore
- 6 ore
- 8 ore
- 12 ore
- Una volta al giorno
Non è possibile forzare sincronizzazioni immediate con questa integrazione. I lead e i contatti si sincronizzeranno tra le piattaforme alla prossima sincronizzazione programmata.