Utilizzare l'automazione di ActiveCampaign per creare contatti e lead in Microsoft Dynamics 365

Questa integrazione è attualmente in una versione beta chiusa per i clienti con i seguenti piani:

  • Professional
  • Enterprise

È possibile utilizzare le azioni di automazione in ActiveCampaign per creare nuovi lead e contatti nell'account di Microsoft Dynamics 365. 

Prendi nota

  • Per utilizzare queste azioni di automazione, è necessario configurare integrtà di Microsoft Dynamics
  • Solo i lead e i contatti che raggiungono queste azioni nelle automazioni verranno sincronizzati con Microsoft Dynamics

Come funzionano le azioni di automazione

Per aggiungere nuovi contatti e lead in Microsoft Dynamics da ActiveCampaign, è necessario creare un'automazione che utilizzi una delle due azioni di automazione seguenti:

  • Creare un lead in Microsoft Dynamics
  • Creare un contatto in Microsoft Dynamics
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Una volta che un contatto in ActiveCampaign raggiunge entrambe le azioni nell'automazione,:

  • Verranno aggiunti tag alla pagina del profilo in ActiveCampaign: 
    • Se sincronizzato come lead: [D365: Lead] [D365: Estratto da ActiveCampaign]
    • Se sincronizzato come contatto: [D365: Contatto] [D365: Estratto da ActiveCampaign]
  • Verrà accodato per la sincronizzazione con Microsoft Dynamics
  • Verrà aggiunto a Microsoft Dynamics non appena viene eseguita la sincronizzazione pianificata successiva

Creare un contatto o un lead in Microsoft Dynamics 365 da ActiveCampaign

Per sincronizzare i contatti con Microsoft Dynamics come lead o contatti:

1. Fare clic " Automazione" nel menu a sinistra dell'account ActiveCampaign.

2. Fare clic su " Modifica" button per l'azione di automazione a cui si desidera aggiungere l'azione Di Microsoft Dynamics.

3. Fare clic su " App CX" fisarmonica nel riquadro di destra. Il menu si espanderà:

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4. Trascinare un'azione di Microsoft Dynamics all'automazione.

5. Si aprirà un modale. Elancherà il nome dell'integrazione e l'account di Microsoft Dynamics a cui si è connessi. Fare clic sul pulsante "Salva".

L'azione verrà aggiunta all'automazione.

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