È possibile utilizzare le azioni dell'automazione in ActiveCampaign per creare nuovi lead e contatti nell'account di Microsoft Dynamics 365.
Prendi nota
- È necessario che l'integrazione di Microsoft Dynamics sia configurata per utilizzare queste azioni dell'automazione
- Solo i lead e i contatti che raggiungono queste azioni nelle automazioni verranno sincronizzati con Microsoft Dynamics
Come funzionano le azioni dell'automazione
Per aggiungere nuovi contatti e lead in Microsoft Dynamics da ActiveCampaign, è necessario creare un'automazione che utilizzi una delle due azioni dell'automazione seguenti:
- Creare un lead in Microsoft Dynamics
- Creare un contatto in Microsoft Dynamics
Una volta che un contatto in ActiveCampaign raggiunge entrambe le azioni nell'automazione,:
- Avranno tag aggiunti alla pagina del loro profilo in ActiveCampaign:
- Se sincronizzato come lead: [D365: Lead] [D365: estratto da ActiveCampaign]
- Se sincronizzato come contatto: [D365: Contatto] [D365: estratto da ActiveCampaign]
- Verrà accodato per la sincronizzazione con Microsoft Dynamics
- Verrà aggiunto a Microsoft Dynamics non appena viene eseguita la sincronizzazione pianificata successiva
Creare un contatto o un lead in Microsoft Dynamics 365 da ActiveCampaign
Per sincronizzare i contatti con Microsoft Dynamics come lead o contatti:
Fare clic " Automazione" nel menu a sinistra dell'account ActiveCampaign.
Fare clic sul pulsante "Modifica" per l'azione dell'automazione a cui si desidera aggiungere l'azione Di Microsoft Dynamics.
Fare clic su "App di CX" fisarmonica nel riquadro di destra. Il menu si espanderà:
4. Trascinare una delle azioni di Microsoft Dynamics nell'automazione.
5. Si aprirà una modale. Elencherà il nome dell'integrazione e l'account Microsoft Dynamics a cui sei connesso. Fai clic sul pulsante "Salva".
L'azione verrà aggiunta alla tua automazione.