Questa integrazione è attualmente in una versione beta chiusa per i clienti con i seguenti piani:
- Professional
- Enterprise
È possibile utilizzare le azioni di automazione in ActiveCampaign per creare nuovi lead e contatti nell'account di Microsoft Dynamics 365.
Prendi nota
- Per utilizzare queste azioni di automazione, è necessario configurare integrtà di Microsoft Dynamics
- Solo i lead e i contatti che raggiungono queste azioni nelle automazioni verranno sincronizzati con Microsoft Dynamics
Come funzionano le azioni di automazione
Per aggiungere nuovi contatti e lead in Microsoft Dynamics da ActiveCampaign, è necessario creare un'automazione che utilizzi una delle due azioni di automazione seguenti:
- Creare un lead in Microsoft Dynamics
- Creare un contatto in Microsoft Dynamics
Una volta che un contatto in ActiveCampaign raggiunge entrambe le azioni nell'automazione,:
- Verranno aggiunti tag alla pagina del profilo in ActiveCampaign:
- Se sincronizzato come lead: [D365: Lead] [D365: Estratto da ActiveCampaign]
- Se sincronizzato come contatto: [D365: Contatto] [D365: Estratto da ActiveCampaign]
- Verrà accodato per la sincronizzazione con Microsoft Dynamics
- Verrà aggiunto a Microsoft Dynamics non appena viene eseguita la sincronizzazione pianificata successiva
Creare un contatto o un lead in Microsoft Dynamics 365 da ActiveCampaign
Per sincronizzare i contatti con Microsoft Dynamics come lead o contatti:
1. Fare clic " Automazione" nel menu a sinistra dell'account ActiveCampaign.
2. Fare clic su " Modifica" button per l'azione di automazione a cui si desidera aggiungere l'azione Di Microsoft Dynamics.
3. Fare clic su " App CX" fisarmonica nel riquadro di destra. Il menu si espanderà:
4. Trascinare un'azione di Microsoft Dynamics all'automazione.
5. Si aprirà un modale. Elancherà il nome dell'integrazione e l'account di Microsoft Dynamics a cui si è connessi. Fare clic sul pulsante "Salva".
L'azione verrà aggiunta all'automazione.
