L'integrazione di ActiveCampaign Salesforce fornisce una sincronizzazione a 2 modi tra il tuo account ActiveCampaign e il tuo account Salesforce. Le sincronizzazioni tra le due piattaforme vengono eseguite in modo diverso a seconda della direzione della sincronizzazione.
In questo articolo imparerai come ActiveCampaign e Salesforce sincronizzano i dati tra loro.
Come funziona la sincronizzazione a colpo d'occhio
Ecco una rapida panoramica del funzionamento della sincronizzazione con l'integrazione di ActiveCampaign Salesforce. Per informazioni più dettagliate, si prega di vedere le sezioni seguenti.
| A Salesforce da ActiveCampaign | Ad ActiveCampaign da Salesforce | |
|---|---|---|
| Frequenza di esecuzione delle sincronizzazioni |
Viene eseguito ogni 10 minuti o quando vengono aggiornati 100 record, a seconda di quale viene prima. |
Determinato dall'ue nella configurazione di integrazione. Puoi scegliere tra:
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| Modalità di aggiunta di nuovi contatti e lead | Attraverso le seguenti azioni dell'automazione:
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Determinato dall'ue nella configurazione di integrazione. Puoi scegliere tra:
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| Come vengono aggiunti i nuovi conti personali |
Aggiungere il tag |
Determinato dall'ue nella configurazione di integrazione.
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| Come vengono inviate le informazioni aggiornate di contatto e lead |
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Determinato dall'ue nella configurazione di integrazione. Puoi scegliere tra:
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| Come vengono sincronizzate le informazioni aggiornate |
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Determinato dall'ue nella configurazione di integrazione.
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Come vengono sincronizzate le opportunità di Salesforce (sincronizzazione unidirezionale da Salesforce ad ActiveCampaign) |
Non disponibile | Abilitato dall'utente nella configurazione dell'integrazione. Una volta attivata, mapperemo e sincronizzeremo i seguenti campi Opportunità Salesforce:
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Modalità di sincronizzazione delle informazioni con Salesforce
La sincronizzazione delle informazioni da ActiveCampaign a Salesforce è considerata una "sincronizzazione in ingresso".
Come vengono sincronizzati i dati con Salesforce
I dati vengono sincronizzati da ActiveCampaign a Salesforce in batch.
Questo perché Salesforce ha limitazioni per le chiamate API in arrivo. Questo varia per ogni livello di piano Salesforce. L'invio di chiamate API in batch al tuo account Salesforce ti aiuta a rimanere entro il limite giornaliero di chiamate API.
I batch verranno eseguiti ogni 10-11 minuti o se 100 contatti vengono aggiornati prima di tale orario. Non è necessario intraprendere alcuna azione.
Per comprendere i limiti dell'API Salesforce, è necessario rivedere l'edizione di Salesforce.
Come vengono creati contatti e lead in Salesforce
Contatti e lead vengono aggiunti a Salesforce come nuovi contatti o lead da ActiveCampaign attraverso l'azione dell'automazione "Crea un contatto in Salesforce" e "Crea un nuovo lead in Salesforce".
Gli account persona vengono aggiunti a Salesforce come nuovi account persona da ActiveCampaign aggiungendo il tagadded-to-salesforce-person-accounta un contatto di ActiveCampaign manualmente o tramite un'automazione.
Contatti, lead e account persona sono considerati "sincronizzati" una volta aggiunti con successo a Salesforce.
Una volta sincronizzati, tutti gli aggiornamenti apportati al record in ActiveCampaign verranno inviati a Salesforce quando verrà eseguita la sincronizzazione successiva. Inoltre, tutti gli aggiornamenti effettuati al loro record in Salesforce verranno inviati ad ActiveCampaign quando verrà eseguita la sincronizzazione successiva.
azione dell'automazione "Crea un contatto in Salesforce"
Una volta che un contatto raggiunge il passaggio "Crea un contatto in Salesforce" nella tua automazione:
- Riceveranno il seguente tag nella pagina del loro profilo in ActiveCampaign:
added-to-salesforce-contact - Verranno accodati per sincronizzarsi con il tuo account Salesforce come contatto
- Quando viene eseguita la sincronizzazione successiva, verranno aggiunti a Salesforce come nuovo contatto
azione dell'automazione "Crea un lead in Salesforce"
Una volta che un lead raggiunge il passaggio "Crea un lead in Salesforce" nella tua automazione:
- Riceveranno il seguente tag nella pagina del loro profilo in ActiveCampaign:
aggiunto-a-salesforce-lead - Verranno accodati per sincronizzarsi con il tuo account Salesforce come lead
- Quando viene eseguita la sincronizzazione successiva, verranno aggiunti a Salesforce come nuovo lead
Come vengono aggiunte informazioni aggiornate sui contatti e sui lead a Salesforce
Una volta che un contatto o un lead si sincronizza attraverso questa integrazione da entrambe le direzioni, gli aggiornamenti effettuati in ActiveCampaign verranno inviati a Salesforce durante la sincronizzazione successiva.
Affinché ciò accada, i contatti e i lead sincronizzati dovranno avere qualsiasi tag correlato a Salesforce nella pagina del loro profilo in ActiveCampaign. Questi tag sono elencati di seguito.
Tag contatto:
aggiunto a-salesforce-contact- creato-da-salesforce-contact
salesforce-lead-converted-to-contact
Tag lead:
aggiunto a-salesforce-leadcreato-da-salesforce-lead
Tag account persona:
creato-da-personale-salesforce-accountsalesforce-lead convertiti in account personale
Modalità di sincronizzazione delle informazioni con ActiveCampaign
La sincronizzazione delle informazioni da Salesforce ad ActiveCampaign è considerata "in uscita" Sincronizzazione.
Le sincronizzazioni con ActiveCampaign di Salesforce vengono eseguite in modo leggermente diverso rispetto alle sincronizzazioni con Salesforce di ActiveCampaign.
Come vengono sincronizzati i dati con ActiveCampaign
Quando si imposta l'integrazione di ActiveCampaign Salesforce, si determina:
- Quali contatti e lead devono essere sincronizzati
- Se i campi oggetto Account Salesforce devono essere sincronizzati
- Se i campi oggetto Salesforce Opportunities devono essere sincronizzati
- Frequenza di esecuzione della sincronizzazione
Contatto, lead, account e opportunità sono abilitati e mappati nella parte "Mappatura dinamica" della configurazione dell'integrazione di Salesforce.
Questa impostazione è configurata nella parte "Impostazioni di sincronizzazione in uscita" dell'integrazione Salesforce configurata.
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Conti personali
Scegliere se non utilizzare i conti personali, tutti i conti personali creati/aggiornati da questo momento in poi e i conti personali contrassegnati tramite il Creatore di processi o un altro metodo del cliente -
Contatti
Scegli tra: nessun contatto, tutti i contatti creati da questo punto in avanti, contatti contrassegnati tramite process builder, contatti che corrispondono a criteri specifici. -
Lead
Scegli tra: nessun lead, tutti i lead creati da questo punto in avanti, lead contrassegnati tramite process builder, lead che soddisfano criteri specifici. -
Account
Attiva facendo clic sull'interruttore. In questo passaggio è possibile mappare altri campi Account. -
Opportunità
di Salesforce Attiva facendo clic sull'interruttore. Effettueremo automaticamente il nome dell'opportunità, l'importo, il nome della fase e la data di chiusura prevista per te. Non è possibile aggiornare la mappatura per questi campi. -
La frequenza di esecuzione
della sincronizzazione Scegli tra: Ogni 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ore o una volta al giorno. Questa impostazione si applica ai lead e ai contatti sincronizzati con ActiveCampaign per la prima volta e ai successivi aggiornamenti effettuati ai record in Salesforce.
Come vengono aggiunti contatti e lead ad ActiveCampaign
I contatti e i lead vengono aggiunti ad ActiveCampaign da Salesforce durante le sincronizzazioni pianificate.
I contatti e i lead inclusi in questa sincronizzazione sono determinati dall'utente in "Impostazioni sincronizzazione in uscita" della configurazione di integrazione (vedere la sezione Come vengono sincronizzati i dati con ActiveCampaign).
Quando contatti e lead vengono aggiunti ad ActiveCampaign, riceveranno i tag correlati a Salesforce nella pagina del profilo di contatto in ActiveCampaign.
Tag di contatto:
- creato-da-salesforce-contact
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salesforce-lead-converted-to-contactQuesto tag sostituisce il tag "created-from-salesforce-contact" nel record del profilo di contatto in ActiveCampaign se il lead è stato convertito in un contatto in Salesforce.
Tag lead:
-
creato da-salesforce-lead
Tag Account persona:
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creato-da-personale-salesforce-account -
salesforce-lead convertiti in account personaleQuesto tag sostituisce il tag "created-from-salesforce-contact" nel record del profilo di contatto in ActiveCampaign se il lead è stato convertito in un contatto in Salesforce.
Come vengono inviate le informazioni aggiornate di contatto e lead ad ActiveCampaign
Una volta che un contatto o un lead viene sincronizzato attraverso questa integrazione da entrambe le direzioni, tutti gli aggiornamenti apportati al loro record in Salesforce verranno inviati ad ActiveCampaign quando verrà eseguita la sincronizzazione successiva.
Come si interrompo la sincronizzazione delle informazioni aggiornate?
Una volta sincronizzato un contatto attraverso questa integrazione, tutti gli aggiornamenti apportati al record del contatto in ActiveCampaign verranno inviati a Salesforce durante la successiva sincronizzazione pianificata e viceversa.
Se si desidera escludere la sincronizzazione di determinati record con ActiveCampaign da Salesforce, è necessario selezionare "process builder" o "corrisponde a determinati criteri" dell'opzione "Impostazioni sincronizzazione in uscita" parte della configurazione di integrazione salesforce.
Per impedire completamente che si verificano sincronizzazioni, è necessario disattivare l'integrazione. Questo viene fatto disinstallando il pacchetto ActiveCampaign nel tuo account Salesforce.
Non è possibile disattivare nessuna delle due direzioni di sincronizzazione per rendere questa integrazione una sincronizzazione a 1 modo.
Quando un singolo campo cambia in ActiveCampaign, in che modo tali informazioni vengono inviate a Salesforce?
Aggiorniamo solo i campi inclusi nei mapping dei campi standard e personalizzati per un record lead o contatto. Ad esempio, se il campo "Telefono" è mappato e "Descrizione" non lo è, invieremo l'intero record di contatto ActiveCampaign a Salesforce, ma salveremo solo le informazioni aggiornate sul telefono.
In che modo l'integrazione di Salesforce gestisce gli aggiornamenti in conflitto?
Nei rari casi in cui un campo mappato viene aggiornato sia in ActiveCampaign che in Salesforce più o meno nello stesso periodo, trattiamo Salesforce come la fonte primaria di informazioni. A tale fine, l"aspetto" di integrazione nello stato di sincronizzazione ActiveCampaign del record in questione in Salesforce. Se lo stato è " In attesa della sincronizzazione successiva," l'integrazione ignorerà le modifiche ai record in ActiveCampaign e utilizzerà invece le informazioni in Salesforce.