Questo plug-in è disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise.
Il plug-in Componente aggiuntivo di Outlook è disponibile all'interno di un account di posta elettronica di Outlook di un utente. Si connette ad ActiveCampaign e può eseguire azioni senza allontanarsi dalla posta in arrivo.
In questo articolo:
Funzionamento del componente aggiuntivo di Outlook con l'account ActiveCampaign
Il componente aggiuntivo di Outlook è disponibile per gestire le comunicazioni, le offerte e le attività di posta elettronica di ActiveCampaign senza uscire dalla posta in arrivo di Outlook.
Con il componente aggiuntivo Outlook, gli utenti possono:
- Aggiungere contatti al proprio account ActiveCampaign
- Visualizzare un profilo contatto e modificare i campi nella posta in arrivo
- Visualizzare e modificare campi personalizzati dei contatti
- Visualizzare le offerte, modificare le fasi dell'offerta e visualizzare un elenco di offerte relative a un contatto
- Aggiungere un contatto a un account
- Visualizzare un elenco di attività, contrassegnare le attività completate e passare alla piattaforma per altre informazioni sulle attività
- Supporto campi richiesti: contatti, account, offerte
- Creare nuovi account (nota: non è possibile visualizzare un account)
Procedura per installare il componente aggiuntivo di Outlook sul Web e sul desktop
Il componente aggiuntivo di Outlook è semplice da installare ed è possibile farlo dalle versioni Web o desktop. Per aggiungere questo plug-in al Web browser dall'archivio di Outlook, eseguire la procedura seguente:
- Aprire qualsiasi messaggio di posta elettronica nell'account di Outlook. Questo può essere nella cartella Inviata, posta in arrivo, Bozze, visualizzazione Componi o altrove.
- Nell'angolo in alto a destra dell'e-mail vedrai " Altre azioni." Fare clic su "Altre azioni" e verrà visualizzata una finestra.
- Fare clic su "Ottieni componenti aggiuntivi". Verrà visualizzata una finestra con una barra di ricerca.
- Cerca ActiveCampaign e fai clic sul pulsante installa nell'app quando viene visualizzata nei risultati della ricerca.
- Aprire qualsiasi messaggio di posta elettronica nell'account di Outlook. Questo può essere nella cartella Inviata, posta in arrivo, Bozze, visualizzazione Componi o altrove.
- Nell'intestazione dell'app Outlook vedrai diverse icone e pulsanti. All'interno di queste opzioni, si'vedrai " Ottieni componenti aggiuntivi" o un " Altre azioni" icona.
- Se vengono “ visualizzato Ottieni componenti aggiuntivi , fare clic su tale ”opzione.
- Se viene visualizzata l'icona "Altre azioni", fare clic su tale opzione e quindi su Ottieni componenti “ aggiuntivi ”.
- Verrà quindi visualizzata una finestra con una barra di ricerca.
- Cerca ActiveCampaign nella finestra popup visualizzata e fai clic sul pulsante installa nell'app quando viene visualizzata nei risultati della ricerca.
Quando il componente aggiuntivo di Outlook è installato, questo verrà visualizzato nei messaggi di posta elettronica come opzione per sincronizzare le informazioni:
Come accedere all'account ActiveCampaign da Outlook
- Fare clic e aprire qualsiasi messaggio di posta elettronica.
- Aprire la barra laterale del riquadro attività dalla descrizione comando aggiunta all'intestazione di posta elettronica o dall'icona altre azioni nell'intestazione di posta elettronica.
- Una volta caricato il riquadro attività, vedrai un pulsante di accesso. Fare clic sul pulsante di accesso e accedere al proprio account con le credenziali.
- Dopo aver effettuato l'accesso, il riquadro attività e le caratteristiche del componente aggiuntivo di Office e SharePoint funzioneranno.
Aggiunta dell'icona ActiveCampaign all'intestazione di posta elettronica
Il componente aggiuntivo deve essere già aggiunto automaticamente per impostazione predefinita. Se nella visualizzazione posta non è presente l'aggiunta, eseguire la procedura descritta in questa sezione.
Per un facile accesso, è possibile aggiungere l'icona ActiveCampaign all'intestazione di posta elettronica seguendo la procedura seguente:
- Selezionare l'ingranaggio delle impostazioni nell'angolo in alto a destra della pagina di Outlook.
- Nella parte inferiore del popover selezionare "Visualizza tutte le impostazioni di Outlook".
- Nella finestra visualizzata selezionare "Personalizza azioni" sul lato sinistro del modale.
- Scorrere fino alla sezione Superficie messaggi, dove l'icona ActiveCampaign verrà visualizzata come una delle opzioni. Selezionare questa opzione, premere salva e quindi uscire dalla finestra.
- Da lì, 'potrai visualizzare l'icona ActiveCampaign nell'intestazione di qualsiasi visualizzazione di posta elettronica.