Il plugin Componente aggiuntivo di Outlook è disponibile all'interno di un account email di Outlook di un utente. Si connette ad ActiveCampaign e può eseguire azioni senza allontanarsi dalla posta in arrivo.
Prendi nota
- Queste sono le versioni di Microsoft che funzioneranno con il nostro componente aggiuntivo di Outlook:
- Outlook 2013 o versione successiva in Windows
- Outlook 2016 o versione successiva sul Mac
- Outlook sul Web per Exchange 2016 o versione successiva
- Outlook sul Web per Exchange 2013
- Se si imposta SSO per il proprio account, non sarà possibile utilizzare l'add-on di Outlook
Funzionamento del componente aggiuntivo di Outlook con l'account ActiveCampaign
Il componente aggiuntivo di Outlook è disponibile per aiutarti a gestire le comunicazioni, le offerte e i task email di ActiveCampaign senza uscire dalla Posta in arrivo di Outlook.
Con il componente aggiuntivo di Outlook, dalla Posta in arrivo, gli utenti possono:
Funzionalità |
Funzionalità |
Starter |
Plus, Professional ed Enterprise |
Contatto |
Aggiungi |
Sì |
Sì |
Visualizza |
No |
Sì |
|
Aggiorna |
No |
Sì |
|
Account |
Aggiungi |
No |
Sì, con il componente aggiuntivo CRM |
Visualizza |
No |
Sì, con il componente aggiuntivo CRM |
|
Aggiorna |
No |
Sì, con il componente aggiuntivo CRM |
|
Offerte (Contatto & Account) |
Aggiungi |
No |
Sì, con il componente aggiuntivo CRM |
Visualizza |
No |
Sì, con il componente aggiuntivo CRM |
|
Aggiorna |
No |
Sì, con il componente aggiuntivo CRM |
|
Task |
Aggiungi |
No |
Sì, con il componente aggiuntivo CRM |
Visualizza |
No |
Sì, con il componente aggiuntivo CRM |
|
Aggiorna |
No |
Sì, con il componente aggiuntivo CRM |
|
Note (Contatto) |
Aggiungi |
Sì |
Sì |
Visualizza |
Sì |
Sì |
|
Aggiorna |
Sì |
Sì |
|
Note (Offerte & Account) |
Aggiungi |
No |
Sì, con il componente aggiuntivo CRM |
Visualizza |
No |
Sì, con il componente aggiuntivo CRM |
|
Aggiorna |
No |
Sì, con il componente aggiuntivo CRM |
|
Tag (Contatto) |
Aggiungi |
Sì |
Sì |
Visualizza |
Sì |
Sì |
|
Rimuovi |
Sì |
Sì |
|
Lizza (Contatto) |
Aggiungi |
Sì |
Sì |
Visualizza |
Sì |
Sì |
|
Aggiorna |
Sì |
Sì |
|
|
Aggiungi email una tantum ad ActiveCampaign |
Sì |
Sì |
Feed task (Contatto) |
Visualizzare e filtrare i task |
Sì |
Sì |
Automazioni |
Aggiungere contatti a un'automazione |
Sì |
Sì |
Visualizzare le automazioni passate per Contatto |
Sì |
Sì |
Procedura per installare il componente aggiuntivo di Outlook sul Web e sul desktop
Il componente aggiuntivo di Outlook è semplice da installare ed è possibile farlo dalle versioni Web o desktop. Per aggiungere questo plugin al Web browser dall'archivio di Outlook, eseguire la procedura seguente:
Installazione di Outlook sul Web:
- Aprire qualsiasi email nell'account Outlook. Questo può essere nella cartella Inviata, posta in arrivo, Bozze, vista Componi o altrove.
- Nell'angolo in alto a destra dell'email vedrai " Altre azioni." Fai clic su "Altre azioni" e verrà visualizzata una finestra.
- Fare clic su " Ottenere componenti aggiuntivi." Apparirà una finestra con una barra di ricerca.
- Cerca ActiveCampaign e fai clic sul pulsante installa sull'app quando viene visualizzato nei risultati della ricerca.
Installazione per Outlook sul desktop:
1. Apri qualsiasi email nel tuo account Outlook. Questo può essere nella cartella Inviata, posta in arrivo, Bozze, vista Componi o altrove.
2. Nell'header dell'app Outlook vedrai diverse icone e pulsanti. All'interno di queste opzioni, vedrai " Ottieni componenti aggiuntivi" o un " Altre azioni" icona.
- Se vedi "Ottieni componenti aggiuntivi", fai clic su quell'opzione
- Se vedi l'icona "Altre azioni", fai clic su quell'opzione e quindi fai clic su "Ottieni componenti aggiuntivi"
3. Verrà quindi visualizzata una finestra con una barra di ricerca.
4. Cerca ActiveCampaign nella finestra pop-up che appare e fai clic sul pulsante di installazione sull'app quando appare nei risultati della ricerca.
Quando il componente aggiuntivo di Outlook è installato, questo verrà visualizzato nei messaggi email come opzione per sincronizzare le informazioni:
Come accedere all'account ActiveCampaign da Outlook
- Fare clic e aprire qualsiasi email.
- Apri la barra laterale del riquadro task dalla descrizione comando che hai aggiunto all'header dell'email o dall'icona Altre azioni nell'header dell'email.
- Una volta caricato il riquadro task, vedrai un pulsante di accesso. Fai clic sul pulsante di accesso e accedi al tuo account con le tue credenziali.
- Dopo aver effettuato l'accesso, il riquadro task e le caratteristiche del componente aggiuntivo di Office e SharePoint funzioneranno.
Aggiunta dell'icona ActiveCampaign all'header email
Il componente aggiuntivo deve essere già aggiunto automaticamente per impostazione predefinita. Se nella vista posta non è presente l'aggiunta, eseguire la procedura descritta in questa sezione.
Per un facile accesso, è possibile aggiungere l'icona ActiveCampaign all'header email seguendo la procedura seguente:
- Seleziona l'ingranaggio delle impostazioni nell'angolo in alto a destra della pagina di Outlook.
- Nella parte inferiore di quel popover, seleziona "Visualizza tutte le impostazioni di Outlook".
- Nella finestra che appare, seleziona "Personalizza azioni" sul lato sinistro del modale.
- Scorrere fino alla sezione Superficie messaggi, dove l'icona ActiveCampaign verrà visualizzata come una delle opzioni. Seleziona quell'opzione, premi Salva, quindi puoi uscire dalla finestra.
- Da lì, potrai visualizzare l'icona ActiveCampaign nell'header di qualsiasi vista email.