Questo plugin è disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.
Il plug-in del componente aggiuntivo di Outlook è disponibile all'interno dell'account di posta elettronica di Outlook di un utente. Si connette ad ActiveCampaign e può eseguire azioni senza allontanarsi dalla posta in arrivo.
Funzionamento del componente aggiuntivo di Outlook con l'account ActiveCampaign
Il componente aggiuntivo di Outlook è disponibile per gestire le comunicazioni, le offerte e le attività di posta elettronica di ActiveCampaign senza uscire dalla posta in arrivo di Outlook.
Con il componente aggiuntivo di Outlook, gli utenti possono:
- Aggiungere contatti al proprio account ActiveCampaign
- Visualizzare un profilo di contatto e modificare i campi nella posta in arrivo
- Visualizzare e modificare i campi personalizzati dei contatti
- Visualizzare, modificare e creare offerte correlate a un contatto
- Creare, modificare e visualizzare le note (le visualizzazioni contatto e offerta sono separate. per visualizzare le note di un'offerta, è necessario accedere alla pagina di panoramica dell'offerta)
- Gli utenti dei piani Plus, Professional ed Enterprise saranno in grado di creare attività e aggiornare le attività. Gli utenti con autorizzazioni di trattativa saranno in grado di correlare l'attività a un'offerta
- Aggiungere un contatto a un account
- Visualizzare un elenco di attività, contrassegnare le attività completate e passare alla piattaforma per ulteriori informazioni sulle attività
- Campi obbligatori supporto: contatti, account, offerte
- Creare nuovi account (Nota: non è possibile visualizzare un account)
Procedura per installare il componente aggiuntivo di Outlook sul Web e sul desktop
Il componente aggiuntivo di Outlook è semplice da installare ed è possibile farlo dalle versioni Web o desktop. Per aggiungere questo plug-in al Browser Web dall'archivio di Outlook, attenersi alla seguente procedura:
- Aprire qualsiasi messaggio di posta elettronica nell'account Outlook. Questo può essere nella cartella Inviata, posta in arrivo, Bozze, visualizzazione Componi o altrove.
- Nell'angolo in alto a destra dell'e-mail vedrai "Altre azioni". Fai clic su "Altre azioni" e verrà visualizzata una finestra.
- Fai clic su "Ottieni componenti aggiuntivi". Apparirà una finestra con una barra di ricerca.
- Cerca ActiveCampaign e fai clic sul pulsante installa sull'app quando viene visualizzato nei risultati della ricerca.
- apri qualsiasi messaggio di posta elettronica nel tuo account Outlook. Questo può essere nella cartella Inviata, posta in arrivo, Bozze, visualizzazione Componi o altrove.
- Nell'intestazione dell'app Outlook verranno visualizzate diverse icone e pulsanti. All'interno di queste opzioni, si'vedrai " Ottieni componenti aggiuntivi" o un " Altre azioni" icona.
- Se viene visualizzato "Ottieni componenti aggiuntivi", fare clic su tale opzione .
- Se vedi l'icona "Altre azioni", fai clic su quell'opzione e quindi fai clic su "Ottieni componenti aggiuntivi" .
- Verrà quindi visualizzata una finestra con una barra di ricerca.
- Cerca ActiveCampaign nella finestra pop-up che appare e fai clic sul pulsante installa sull'app quando appare nei risultati della ricerca.
Quando il componente aggiuntivo di Outlook è installato, lo vedrai nelle e-mail come opzione per sincronizzare le informazioni:
Come accedere al tuo account ActiveCampaign da Outlook
- Fare clic e aprire qualsiasi messaggio di posta elettronica.
- Apri la barra laterale del riquadro attività dalla descrizione comando che hai aggiunto all'intestazione dell'e-mail o dall'icona Altre azioni nell'intestazione dell'e-mail.
- Una volta caricato il riquadro attività, verrà visualizzato un pulsante di accesso. Fai clic sul pulsante di accesso e accedi al tuo account con le tue credenziali.
- Dopo aver effettuato l'accesso, il riquadro attività e le caratteristiche del componente aggiuntivo di Office e Sharepoint funzioneranno.
Aggiunta dell'icona ActiveCampaign all'intestazione dell'e-mail
Il componente aggiuntivo deve essere già aggiunto automaticamente per impostazione predefinita. Se nella visualizzazione posta non è presente l'aggiunta, eseguire la procedura descritta in questa sezione.
Per un facile accesso, è possibile aggiungere l'icona ActiveCampaign all'intestazione dell'e-mail attenendosi alla seguente procedura:
- Seleziona l'ingranaggio delle impostazioni nell'angolo in alto a destra della pagina di Outlook.
- Nella parte inferiore di quel popover, seleziona "Visualizza tutte le impostazioni di Outlook".
- Nella finestra che appare, seleziona "Personalizza azioni" sul lato sinistro del modale.
- Scorri fino alla sezione Superficie messaggi, dove vedrai l'icona ActiveCampaign come una delle opzioni. Seleziona quell'opzione, premi Salva, quindi puoi uscire dalla finestra.
- Da lì, sarai in grado di vedere l'icona ActiveCampaign nell'intestazione di qualsiasi visualizzazione e-mail.
Risoluzione dei problemi: cosa succede se l'app Outlook non viene caricata?
Se si utilizza un computer Windows e si esegue il componente aggiuntivo di Outlook nell'app Outlook Desktop, è possibile che venga visualizzata una schermata vuota quando si tenta di caricare il componente aggiuntivo. Ciò è dovuto a un problema del browser che coinvolge Internet Explorer 11.
ActiveCampaign non supporta Internet Explorer 11 e Microsoft non supporterà più questo browser a partire da agosto 2021. Per risolvere questo problema, è necessario installare WebKit2 da Microsoft . In questo modo l'ambiente di runtime verrà aggiornato per utilizzare Edge anziché Internet Explorer 11.
Per ulteriori informazioni su questo problema, vedere Informazioni sul runtime dei componenti aggiuntivi di Office. Si prega di contattare il supporto ActiveCampaign se avete ulteriori domande.
Taskpane Pinning Risoluzione dei problemi
Taskpane Pinning è supportato solo per gli abbonati a Microsoft 365 che utilizzano quanto segue:
- Outlook 2016 o versione successiva su Windows (build 7668.2000 o successiva per gli utenti nei canali Current o Office Insider, build 7900.xxxx o versione successiva per gli utenti nei canali differiti)
- Outlook 2016 o versione successiva su Mac (versione 16.13.503 o successiva)
- Outlook moderno sul Web
Per utilizzare correttamente la funzione Taskpane Pinning, dovrai inizialmente selezionare l'icona del pin nell'intestazione del nostro componente aggiuntivo di Outlook (come mostrato nell'immagine qui sotto) in ogni visualizzazione in cui lo utilizzerai (cartella Posta in arrivo, cartella inviata, cartella bozze, ecc.).
Se si verificano problemi con l'aggiunta del componente aggiuntivo di Outlook di ActiveCampaign nella Posta in arrivo e nelle cartelle inviate, assicurarsi di utilizzare un piano di Outlook supportato. Se hai un piano Outlook supportato e continui a riscontrare problemi, contattaci per ulteriore assistenza.