In questo articolo di ricette viene illustrato come creare un report personalizzato che mostri le metriche sul rendimento dei clienti.
Utilizza questa ricetta per identificare informazioni dettagliate su chi sono i tuoi clienti principali in base al volume degli ordini, alle entrate totali, agli ordini di prodotti e altro ancora.
Ingredienti
Per creare un report Customer Performance è necessario quanto segue:
- 7 Filtri:
- Data di creazione dell'ordine
- Nome automazione
- Nome della campagna
- Stato dell'ordine
- Nome del prodotto
- Email contatto
- Nome del negozio
- 1 Dimensione:
- Email contatto
- 1 Metrica:
- Totale Ordini
- Totale entrate
Accesso ai report personalizzati
Lo strumento di reporting personalizzato si trova nella sezione Report del tuo account. Per accedere allo strumento di reporting:
- Fai clic su "Report" nel menu a sinistra del tuo account.
- Fai clic su "Report personalizzati" nel menu "Report".
Creare il report
Per creare il report, è necessario creare 7 filtri, 1 dimensione e 2 metriche. Man mano che crei questi elementi, li vedrai aggiunti al report.
Creare i filtri
Aggiungi ogni filtro nell'ordine indicato di seguito. Ogni filtro si trova nella vista "e-commerce".
- Fai clic sulla vista "e-commerce".
- Fai clic su "Data di creazione dell'ordine".
- Un elenco di opzioni si espanderà. Passa il mouse sul filtro che desideri utilizzare, quindi fai clic sull'icona del filtro visualizzata. Per questo articolo, useremo il filtro "Data".
- Passa il mouse su "Nome automazione", quindi fai clic sull'icona del filtro che appare.
- Passa il mouse su "Nome campagna", quindi fai clic sull'icona del filtro che appare.
- Passa il mouse su "Stato ordine", quindi fai clic sull'icona del filtro che appare.
- Passa il mouse sopra "Nome prodotto", quindi fai clic sull'icona del filtro che appare.
- Passa il mouse su "Email di contatto", quindi fai clic sull'icona del filtro che appare.
- Passa il mouse su "Nome negozio", quindi fai clic sull'icona del filtro che appare.
- Successivamente, dovrai impostare operatori e valori per i filtri. A tale scopo, fare clic sull'elenco a discesa di ciascun filtro per specificare un operatore. Quindi fare clic sul campo del valore. Apparirà un elenco di opzioni. Fai clic sull'opzione del valore che desideri utilizzare per i filtri.
Creare la dimensione
Questa dimensione si trova nella vista "e-commerce". Per aggiungere questa dimensione, fai clic su "Email di contatto".
Creare la metrica
Aggiungi ogni metrica nell'ordine indicato di seguito. Queste metriche si trovano nella vista "e-commerce".
- Scorri verso il basso fino a visualizzare la sezione "Metriche" nella vista e-commerce.
- Fai clic sull'opzione "Ordini totali".
- Fai clic sull'opzione "Entrate totali".
Eseguire il report
Ora che sono stati aggiunti i filtri, la dimensione e la metrica necessari, è il momento di eseguire il report per estrarre i dati al suo interno.
- Passare alla sezione "Visualizzazione" del generatore report.
- Fai clic sull'icona del grafico "Tabella".
- Fai clic sul pulsante "Esegui" situato in alto a destra del report.
Il sistema recupererà i dati e li visualizzerà nel report. Si noti che questa operazione potrebbe richiedere alcuni istanti.
Salvare e condividere il report
Dopo aver eseguito il report, è possibile salvarlo per farvi riferimento in un secondo momento e condividerlo con i colleghi. Per fare ciò:
- Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio situata in alto a destra nel report. Lo vedrai accanto al pulsante "Esegui".
- Fai clic sull'opzione "Salva come Report".
- Digitate un titolo per il Report.
- Facoltativo: digitare una descrizione del Report Cerca contesto aggiuntivo.
- Fai clic sull'opzione "Salva e visualizza Report".