Disponibile anche come componente aggiuntivo per i seguenti piani:
Marketing Plus e Professional
In questo articolo di ricette viene illustrato come creare un report personalizzato che mostri le metriche sul rendimento dei clienti.
Utilizza questa ricetta per identificare informazioni dettagliate su chi sono i tuoi clienti principali in base al volume degli ordini, alle entrate totali, agli ordini di prodotti e altro ancora.
Ingredienti
Per creare un report Customer Performance è necessario quanto segue:
- 7 Filtri:
- Data di creazione dell'ordine
- Nome automazione
- Nome della campagna
- Stato dell'ordine
- Nome del prodotto
- Email contatto
- Nome del negozio
- 1 Dimensione:
- Email contatto
- 1 Metrica:
- Totale Ordini
- Totale entrate
Accesso ai report personalizzati
Lo strumento di reporting personalizzato si trova nella sezione Report del tuo account. Per accedere allo strumento di reporting:
- Fai clic su "Report" nel menu a sinistra del tuo account.
- Fai clic su "Report personalizzati" nel menu "Report".
Creare il report
Per creare il report, è necessario creare 7 filtri, 1 dimensione e 2 metriche. Man mano che crei questi elementi, li vedrai aggiunti al report.
Creare i filtri
Aggiungi ogni filtro nell'ordine indicato di seguito. Ogni filtro si trova nella vista "e-commerce".
- Fai clic sulla vista "e-commerce".
- Fai clic su "Data di creazione dell'ordine".
- Un elenco di opzioni si espanderà. Passa il mouse sul filtro che desideri utilizzare, quindi fai clic sull'icona del filtro visualizzata. Per questo articolo, useremo il filtro "Data".
- Passa il mouse su "Nome automazione", quindi fai clic sull'icona del filtro che appare.
- Passa il mouse su "Nome campagna", quindi fai clic sull'icona del filtro che appare.
- Passa il mouse su "Stato ordine", quindi fai clic sull'icona del filtro che appare.
- Passa il mouse sopra "Nome prodotto", quindi fai clic sull'icona del filtro che appare.
- Passa il mouse su "Email di contatto", quindi fai clic sull'icona del filtro che appare.
- Passa il mouse su "Nome negozio", quindi fai clic sull'icona del filtro che appare.
- Successivamente, dovrai impostare operatori e valori per i filtri. A tale scopo, fare clic sull'elenco a discesa di ciascun filtro per specificare un operatore. Quindi fare clic sul campo del valore. Apparirà un elenco di opzioni. Fai clic sull'opzione del valore che desideri utilizzare per i filtri.
Creare la dimensione
Questa dimensione si trova nella vista "e-commerce". Per aggiungere questa dimensione, fai clic su "Email di contatto".
Creare la metrica
Aggiungi ogni metrica nell'ordine indicato di seguito. Queste metriche si trovano nella vista "e-commerce".
- Scorri verso il basso fino a visualizzare la sezione "Metriche" nella vista e-commerce.
- Fai clic sull'opzione "Ordini totali".
- Fai clic sull'opzione "Entrate totali".
Eseguire il report
Ora che sono stati aggiunti i filtri, la dimensione e la metrica necessari, è il momento di eseguire il report per estrarre i dati al suo interno.
- Passare alla sezione "Visualizzazione" del generatore report.
- Fai clic sull'icona del grafico "Tabella".
- Fai clic sul pulsante "Esegui" situato in alto a destra del report.
Il sistema recupererà i dati e li visualizzerà nel report. Si noti che questa operazione potrebbe richiedere alcuni istanti.
Salvare e condividere il report
Dopo aver eseguito il report, è possibile salvarlo per farvi riferimento in un secondo momento e condividerlo con i colleghi. Per fare ciò:
- Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio situata in alto a destra nel report. Lo vedrai accanto al pulsante "Esegui".
- Fai clic sull'opzione "Salva come Report".
- Digitate un titolo per il Report.
- Facoltativo: digitare una descrizione del Report Cerca contesto aggiuntivo.
- Fai clic sull'opzione "Salva e visualizza Report".