In questo articolo della ricetta viene illustrato come creare un report personalizzato che mostri le metriche delle prestazioni dei clienti.
Usa questa ricetta per identificare informazioni dettagliate su chi sono i tuoi migliori clienti in base al volume degli ordini, alle entrate totali, agli ordini di prodotti e altro ancora.
Prendi nota
I report personalizzati sono disponibili nel piano Enterprise.
Ingredienti
Per creare un report sulle prestazioni del cliente è necessario quanto segue:
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7 filtri:
- Data di creazione dell'ordine
- Nome automazione
- Nome della campagna
- Stato dell'ordine
- Nome del prodotto
- Email di contatto
- Nome negozio
-
1 Dimensione:
- Contatto Email
-
1 Metrica:
- Totale ordini
- Entrate totali
Accedi ai report personalizzati
Lo strumento di reporting personalizzato si trova nella sezione Report del tuo account. Per accedere allo strumento di reporting:
- Fai clic su "Report" nel menu a sinistra del tuo account.
- Fai clic su "Report personalizzati" nel menu "Rapporti".
Compilare il report
Per compilare il report, è necessario creare 7 filtri, 1 dimensione e 2 metriche. Durante la creazione di questi elementi, verranno aggiunti al report.
Crea i filtri
Aggiungi ogni filtro nell'ordine elencato di seguito. Ogni filtro si trova nella vista "e-Commerce".
- Fai clic sulla vista "e-Commerce".
- Fai clic su "Data di creazione dell'ordine".
- Un elenco di opzioni si espanderà. Passa il mouse sul filtro che desideri utilizzare, quindi fai clic sull'icona del filtro visualizzata. Per questo articolo, useremo il filtro "Data".
- Passa il mouse su "Nome automazione", quindi fai clic sull'icona del filtro che appare.
- Passa il mouse su "Nome campagna", quindi fai clic sull'icona del filtro che appare.
- Passa il mouse su "Stato ordine", quindi fai clic sull'icona del filtro che appare.
- Passa il mouse sopra il "Nome prodotto", quindi fai clic sull'icona del filtro che appare.
- Passa il mouse su "Email di contatto", quindi fai clic sull'icona del filtro che appare.
- Passa il mouse su "Nome negozio", quindi fai clic sull'icona del filtro che appare.
- Successivamente, dovrai impostare operatori e valori per i filtri. A tale scopo, fai clic sull'elenco a discesa per ciascun filtro per specificare un operatore. Quindi fai clic sul campo del valore. Verrà visualizzato un elenco di opzioni. Fai clic sull'opzione valore che desideri utilizzare per i filtri.
Crea la dimensione
Questa dimensione si trova nella vista "e-Commerce". Per aggiungere questa dimensione, fai clic su "Contatta email".
Creare la misura
Aggiungi ogni misura nell'ordine elencato di seguito. Queste metriche si trovano nella vista "e-Commerce".
- Scorri verso il basso fino a visualizzare la sezione "Metriche" nella visualizzazione e-Commerce.
- Fai clic sull'opzione "Ordini totali".
- Fai clic sull'opzione "Entrate totali".
Esegui il report
Ora che hai aggiunto i filtri, la dimensione e la metrica necessari, è il momento di eseguire il report per estrarne i dati.
- Vai alla parte "Visualizzazione" del generatore di report.
-
Fai clic sull'icona del grafico "Tabella".
- Fai clic sul pulsante "Esegui" situato in alto a destra del rapporto.
Il sistema recupererà i dati e li visualizzerà nel report. Nota che questa operazione potrebbe richiedere alcuni istanti.
Salvare e condividere il report
Dopo aver eseguito il report, è possibile salvarlo per farvi riferimento in un secondo momento e condividerlo con i colleghi. A tale scopo:
- Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio situata in alto a destra del report. Lo vedrai accanto al pulsante "Esegui".
-
Fai clic sull'opzione "Salva come Report".
- Digita un titolo per il Report.Facoltativo:
- digitare una descrizione del Report per ulteriore contesto.
- Fai clic sull'opzione "Salva e visualizza Report".