Con ActiveCampaign, puoi modificare il proprietario dell'offerta per più offerte contemporaneamente. La modifica in blocco del proprietario dell'offerta ti aiuta a essere più efficiente nella gestione delle pipeline e offre facilità nella gestione dei flussi di lavoro.
Prendi nota
- Puoi modificare solo le offerte visibili nella pagina Offerte. Ciò significa che è necessario seguire i passaggi seguenti per ogni pagina di offerte che si desidera modificare
- Se le offerte vengono assegnate a un utente dell'account che non può visualizzare le offerte selezionate a causa delle autorizzazioni della pipeline, verrà visualizzata una notifica di avviso. Questo avviso elenca le pipeline in questione e non impedisce di eseguire l'azione di modifica
Come modificare in blocco il proprietario di un'offerta
- Fai clic su "Offerte" nel menu a sinistra.
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Individua le offerte che desideri aggiornare utilizzando uno o una combinazione di questi metodi:
- Utilizza il menu a discesa "Pipeline" per visualizzare le offerte per pipeline
- Utilizza il pulsante "Aggiungi un filtro" per filtrare le offerte in base ai dettagli dell'offerta o ai campi dell'offerta personalizzata
- Utilizza i menu a discesa "Proprietari di offerte", "Stato" o "Tag" per filtrare le tue offerte
- Utilizza la barra di ricerca per trovare un gruppo di offerte per campo, pipeline, proprietario dell'affare, stato o valore dell'offerta
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Fare clic sul pulsante della visualizzazione elenco . Questo pulsante ha tre strisce orizzontali:
Puoi anche filtrare le offerte per Dettagli offerta, Proprietari, Stato, Pipeline e Stage o utilizzare la barra di ricerca per individuare un gruppo di offerte nella pagina Visualizzazione elenco.
- Fai clic sulla casella di controllo per ogni offerta che desideri modificare. Puoi anche selezionare tutte le offerte in una pagina facendo clic sulla casella di controllo accanto a "Titolo dell'offerta".
- Apparirà una finestra modale. Fai clic sul menu a discesa e seleziona l'utente che sarà il proprietario delle offerte.
- Fai clic sul pulsante "Applica".
- Apparirà un messaggio di conferma. Fai clic sul pulsante "Applica modifiche".
Verrà visualizzato un messaggio di notifica che ti informerà che la modifica è in fase di elaborazione. Puoi tranquillamente navigare lontano dalla pagina.