Come rimuovere i contatti duplicati in un'automazione

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Se l'automazione mostra più contatti di quanti dovrebbero essere, è possibile che siano stati aggiunti gli stessi contatti all'automazione due volte. Per rimuovere i contatti duplicati da un'automazione, è necessario rimuoverli e aggiungerli di nuovo. Segui i passaggi seguenti per rimuovere i contatti duplicati.

Utilizzo di un passaggio Obiettivo per rimuovere i contatti duplicati in un'automazione

Quando si apre l'automazione, dovrebbe essere visualizzato un punto che indica il numero di contatti attualmente presenti nell'automazione. Clicca su questo numero di coda per vedere l'elenco dei contatti univoci. Se il numero visualizzato nella vista dell'automazione è diverso dall'elenco di contatti univoci, significa che sono presenti duplicati.

Per rimuovere questi contatti duplicati, è necessario utilizzare un passaggio Obiettivo nell'automazione. Il passaggio Obiettivo assicura che i contatti inizino nella posizione corretta da cui sono stati rimossi anziché all'inizio dell'automazione. In questo modo, nessun progresso di contatto viene perso.

Ecco i passaggi per l'utilizzo di un obiettivo nell'automazione per rimuovere i contatti duplicati:

1. Apri l'automazione e scorri fino a dove si trovano i contatti duplicati.

2. Fare clic sul segno più sopra dove si trova attualmente il gruppo di contatti duplicato nell'automazione. 

AddAction.png

3. Fare clic su "Condizioni e flusso di lavoro" e selezionare l'opzione "Obiettivo ".

AddActionGoal.png

4. Dopo aver fatto clic per aggiungere un obiettivo all'automazione, verrà visualizzato un modale per creare l'obiettivo e un tag. Crea un tag che attiverà l'obiettivo e tirerà i contatti appropriati. L'esempio qui etichetta il tag come "Rimuovi duplicati", ma puoi nominare il tag come preferisci.

5. Quando viene visualizzato il Modal, digita un nome per il tuo tag e quindi fai clic su "Fai clic per aggiungere un obiettivo".

Clicktoaddagoal.png

6. Apparirà un nuovo modale che ti chiederà di creare l'azione Obiettivo che verrà attivata dal tag "Rimuovi duplicati" (o altro nome) che hai creato.

GoalEditor.png

7. Fare clic su "Salva" nell'editor degli obiettivi e quindi fare nuovamente clic su "Salva" nella prima modalità una volta creato il tag.

8. Dopo aver creato l'obiettivo, fare clic sulla coda dei contatti nell'azione dell'automazione.

9. Fai clic su "Modifica tutto" dalla pagina dei contatti per utilizzare la modifica in blocco.

10. Fai clic su "Rimuovi da un'automazione". Scegli l'automazione da cui desideri rimuovere i contatti. Fai clic su "Rimuovi". Noterai che l'azione verrà accodata a sinistra delle opzioni di modifica.

11. Nella stessa finestra di modifica in blocco, fai clic su "Aggiungi un tag". Digita "Rimuovi duplicati". Fai clic su "Aggiungi". In questo modo, i contatti nell'automazione con questo tag verranno rimossi. Entrambe le azioni verranno accodate a sinistra delle opzioni di modifica.

12. Fai clic su "Applica" e conferma che desideri eseguire entrambe queste azioni.

bulkeditorapply.jpg

13. Quando viene visualizzata la seconda modalità di conferma, fai clic su "Applica modifica ai contatti" per confermare la modifica.

14. Fare clic su Torna all'automazione per verificare che i contatti siano stati rimossi dall'automazione.

15. Per aggiungere nuovamente i contatti all'automazione senza i duplicati, fare clic sulla pagina Contatti generali.

16. Utilizza il filtro dei tag per trovare i contatti a cui è associato il tag "Rimuovi duplicati" (o la tua preferenza per il nome). Questo mostrerà i contatti che hai appena rimosso e che devi aggiungere di nuovo all'automazione.

tagfilter.png

17. Una volta che il filtro tag mostra il tuo gruppo originale di contatti da quell'automazione, fai clic su "Modifica tutto" e utilizza le opzioni del menu di modifica in blocco per aggiungerli di nuovo all'automazione. Il passaggio Obiettivo che hai aggiunto in precedenza li riporterà alla loro posizione originale.

18. Aggiorna l'automazione per verificare che i tuoi contatti siano tornati nell'automazione senza i duplicati.

confirmcontactsarebackintheautomation.png

19. Rimuovi il passaggio Obiettivo e il tag "Rimuovi duplicati" che hai utilizzato per questo processo, in quanto non serve a nulla una volta che i contatti duplicati sono spariti. È sempre possibile ricreare questo processo se in futuro è necessario rimuovere i contatti duplicati da un'automazione.