L'abilitazione dei risultati dei task ti consente di completare rapidamente i task, fornendoti al contempo i dati e le informazioni per imparare da ogni interazione con il cliente. Scansiona rapidamente la cronologia delle attività e identifica le attività importanti senza dover analizzare ogni nota ed esegui report per identificare tendenze, vittorie e opportunità di miglioramento.
In questo articolo viene fornita una panoramica della funzionalità Risultati dei task.
Che cos'è un risultato di un task?
Un risultato di un task è un elenco di possibili risultati di un'interazione con un potenziale cliente o un cliente. I risultati vengono utilizzati per risolvere rapidamente i task e per identificare cosa funziona e dove c'è opportunità di miglioramento nel tuo coinvolgimento con i tuoi potenziali clienti o clienti.
È possibile utilizzare Risultati dei task per selezionare il risultato di un task. Ad esempio, puoi impostare un task per chiamare qualcuno e il risultato è che vogliono acquistare il tuo prodotto. Ecco come sarà:
Come impostare e utilizzare i risultati dei task
Fare clic su ciascuna sezione sottostante per apprendere le fasi specifiche del processo.
task Ecco i passaggi per abilitare i risultati dei task nel tuo account ActiveCampaign:
- Accedi al tuo account ActiveCampaign.
- Fai clic su "Offerte" >"Impostazioni task".
- Capovolgi l'interruttore per Risultati dei task sull'impostazione "Attivato".
Ecco i passaggi per creare un risultato del task:
- Fai clic su "Offerte" > "Impostazioni task".
- Fai clic su "Gestisci risultati" nell'intestazione Tipi di task.
- Creare un risultato e assegnare un'etichetta. Questo è ciò che il team vedrà quando completerà i propri task.
- Selezionare la valutazione per il risultato del task tra Positivo, Negativo e Neutro. Questo verrà visualizzato nei rapporti. Il campo sentiment s sarà impostato per impostazione predefinita su Neutral.
5. Fai clic su "Salva".
Per assegnare un risultato a un tipo di task, scegliere un risultato dall'elenco a discesa sotto il tipo di task. È possibile assegnare più risultati a un task, ma esiste un limite alla quantità di risultati che è possibile assegnare.
Ecco alcune cose da notare sull'assegnazione di un risultato a un task:
- Ogni tipo di task deve avere almeno un risultato
- Ogni tipo di task non può avere più di 20 risultati
- I risultati possono essere utilizzati su più tipi di task. Ad esempio, se si crea un risultato "Riunione pianificata", è possibile renderlo disponibile per il tipo di task di chiamata e il tipo di task Pranzo
- Dopo aver aggiunto i risultati dei task ai tipi di task, la pagina deve essere salvata. Ciò consentirà effettivamente i risultati dei task nell'account.
Per completare un task, sarà necessario un risultato. Richiedere un risultato ti consente di imparare cosa succede in ogni interazione con i tuoi potenziali clienti o clienti. Identifica cosa sta funzionando e dove ci sono opportunità di miglioramento.
Ecco i passaggi per completare un task:
- Verificare che i risultati dei task siano abilitati nelle impostazioni.
- Vai a un record dell'offerta, trova un task esistente o crea un nuovo task.
- Fare clic sul segno di spunta per completare il task.
- Scegliere un risultato per il task.
- Aggiungere note come riferimento (facoltativo).
- Fare clic su "Contrassegna completato" per completare il task.
Dopo che tu o il tuo team avete completato alcuni task con i risultati, controllate i risultati! I report che utilizzano i risultati dei task possono fornire preziose informazioni sui clienti.
Ecco come accedere ai report sui risultati dei task:
- Fai clic su "Rapporti" > "Offerte" > "Panoramica task".
O
- Fai clic su "Offerte" > "Panoramica task".
Allora
- Scegliere i parametri per il report, ad esempio Intervallo di date, Proprietario del task e Task dell'offerta.
- Scorri verso il basso per visualizzare i risultati dei task in base all'utente, al sentiment e ad altri parametri.
Ulteriori informazioni sui risultati dei task
- Le impostazioni dei task saranno disponibili nella sezione Impostazioni. Non sarà più accessibile dalla pagina Offerte.
- Un amministratore può abilitare o disabilitare i risultati dei task per il proprio account.
- Quando i risultati dei task sono abilitati,:
- Mostra il menu a discesa dei risultati.
- Richiedere che sia selezionato almeno un risultato.
- Mostra il menu a discesa Risultato task nella schermata di completamento del task in Contatti e Offerte.
- Quando i risultati dei task sono disabilitati,:
- Chiedi se questa azione era prevista e avvisa l'amministratore che non sarà in grado di aggiungere i risultati dei task per nessun tipo di task.
- Se l'amministratore accetta l'azione, rimuoveremo tutti i risultati dei task per i tipi di task e nasconderemo il pulsante / modale Gestisci risultati dei task.
- Quando i risultati dei task sono abilitati,:
- Un amministratore può aggiungere tipi di task e risultati dei task (se i risultati dei task sono abilitati per il proprio account)