Come aggiungere componenti ActiveCampaign a un modulo personalizzato in Microsoft Dynamics 365

Disponibile nei piani Professional ed Enterprise. 

Se sei un admin di sistema in Microsoft Dynamics 365, puoi aggiungere il componente Attività di marketing activeCampaign ai moduli di lead e contatti in Microsoft Dynamics 365. In questo modo il tuo team vedrà l'ultima attività di coinvolgimento per lead e contatti in ActiveCampaign.

Prendi nota

  • Devi essere un admin in Microsoft Dynamics 365 per apportare queste modifiche
  • Se vengono apportate personalizzazioni utilizzando i componenti ActiveCampaign in Microsoft Dynamics 365, è necessario eliminarli dall'ambiente prima di poter rimuovere la soluzione ActiveCampaign
  • Ciò non influirà sugli aggiornamenti futuri della soluzione da ActiveCampaign

Passaggio 1: Creare un modulo personalizzato in Microsoft Dynamics 365

1. Vai a make.powerapps.com e accedi con le tue credenziali di Microsoft Dynamics 365.

2. Selezionare l'ambiente con cui si desidera lavorare.

3. Successivamente, sarà necessario aggiungere una nuova soluzione per le personalizzazioni di ActiveCampaign. Per fare ciò, fai clic sull'opzione "Soluzioni" nella barra laterale sinistra.

4. Fare clic su "Nuova soluzione".

5. Apparirà una barra laterale modale. Digitare le informazioni in ogni campo obbligatorio.

Aggiungere attività recenti ai moduli personalizzati.pages

6. Fai clic sul pulsante "Crea" situato nella parte inferiore della barra laterale.

Passaggio 2: Aggiungere una tabella al modulo personalizzato

1. Nella parte superiore della schermata successiva, fai clic sull'opzione "Aggiungi esistente".

2. Fare clic sull'opzione "Tabella" nel menu a discesa.

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3. Si aprirà una finestra "Tabelle selezionate". Cleccare l'opzione "Seleziona componenti" per la tabella Contatto o Lead.

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4 . Quindi, fai clic su "Moduli" nella parte superiore del modale, quindi fai clic sul modulo a cui desideri aggiungere la personalizzazione.

Le tabelle selezionate verranno aggiunte alla soluzione e sono pronte per essere personalizzate.

Passaggio 3: personalizza la tabella

1. Fare clic sulla tabella a cui si desidera aggiungere la personalizzazione.

2. Fare clic sul modulo che si desidera aggiungere alla tabella.

3. Si aprirà l'Editor moduli. Fai clic sul pulsante "Passa al classico".

4. Si aprirà l'editor classico. Fare clic sulla sezione principale a cui si desidera aggiungere. In questo esempio, sceglieremo la sezione "Riepilogo".

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5. Fare clic sulla scheda "Inserisci" situata nella parte superiore dello schermo.

6. Verrà visualizzato un elenco di opzioni. Fai clic su "Sezione", quindi fai clic su "Una colonna".

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7. Una sezione vuota apparirà nella parte inferiore della sezione padre selezionata. Trascinare la sezione vuota nel punto in cui si desidera che venga visualizzata nel modulo.

8. Facoltativo: impostare le proprietà per la sezione o lasciarle così come sono. Al termine, fare clic su "OK" per chiudere l'editor proprietà sezione.

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9. Fare nuovamente clic sulla scheda "Inserisci" nella parte superiore dello schermo.

Passaggio 4: Impostare le proprietà delle risorse Web e pubblicarle

1. Fare clic sul pulsante "Aggiungi risorse Web". Si aprirà la finestra Aggiungi risorse Web.

2. Utilizzare le informazioni riportate di seguito per completare i campi nella finestra:

  • Risorsa Web = ac_assets/recentActivities.html
  • Nome = WebResource_ RecentActivities
  • Etichetta = ATTIVITÀ RECENTI AC
  • Visualizza etichetta nella casella di controllo Modulo = seleziona la casella
  • Visibile per impostazione predefinita casella di controllo = spuntare la casella

3. Fare clic sul pulsante "OK".

4. Fai clic su "Salva". Lo schermo si aggiornerà

Passaggio 5: pubblicare il modulo personalizzato

Per pubblicare il modulo personalizzato, fai clic sull'opzione "Pubblica".

Una volta attivate le personalizzazioni, assicurati di passare a Microsoft Dynamics 365 e verificare che la sezione attività recenti sia stata aggiunta al modulo.

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