Come aggiungere componenti e campi di ActiveCampaign a Salesforce

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Dopo aver seguito i passaggi di configurazione dell'integrazione di ActiveCampaign Salesforce, puoi aggiungere componenti e campi di ActiveCampaign alle pagine in Salesforce. Questi elementi possono essere aggiunti a qualsiasi pagina di registrazione dei fulmini scelta.

Una volta aggiunti questi elementi, puoi visualizzare le informazioni relative ad ActiveCampaign per lead e contatti sincronizzati ed eseguire azioni ActiveCampaign dal tuo account Salesforce.

Sebbene l'aggiunta di componenti e campi ActiveCampaign a Salesforce sia facoltativa, ti consigliamo di aggiungerli in modo da poter ottenere il massimo dall'integrazione.

Prendi nota

Aggiungere il componente Attività CXA di ActiveCampaign ai layout di pagina in Salesforce

La casella Attività CXA elenca fino a 20 attività CXA recenti in ActiveCampaign per un lead o un contatto sincronizzato. Ogni attività ha un timestamp.

Per aggiungere questo componente a qualsiasi pagina di record lightning:

  1. Fai clic su qualsiasi lead o contatto nel tuo account Salesforce per aprire la pagina dei record.
  2. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra.
  3. Fare clic su "Modifica pagina".
  4. Scorri verso il basso la colonna Componenti Lightning fino a che non visualizzi Componenti personalizzati.
  5. Fare clic sul componente Attività di marketing e trascinarlo nel layout di pagina.
  6. Fai clic su "Salva", quindi fai clic sul pulsante "Attivazione".
  7. Il " Attivazione" modale si aprirà. Da qui è necessario attivare la pagina di registrazione come Org Default, App Default o come App, Tipo di Record e Profilo. A tal fine, fare clic su una delle tre opzioni, quindi sul pulsante "Assegna come".

Verrai reindirizzato alla pagina di registrazione dei lead o dei contatti in Lightning App Builder.

Gli elementi nella casella Attività CXA includono:

Nome attività Descrizione dell'attività
Campagna aperta Il nome della campagna verrà visualizzato. Facendo clic sul punto di attività accanto all'attività verrà presentato un link alla copia web della campagna.
La campagna ha risposto Verrà visualizzato l'oggetto dell'email di risposta. Facendo clic sul punto di applicazione accanto all'attività verrà visualizzato il corpo dell'email di risposta.
La campagna è stata inviata Il nome della campagna verrà visualizzato.
Collegamento campagna cliccato

Il nome della campagna verrà visualizzato. Facendo clic sul cursore accanto all'attività, verrà visualizzato l'URL del collegamento su cui ha fatto clic il contatto.  

Automazione immessa Il nome dell'automazione verrà visualizzato. Facendo clic sul punto di attività accanto all'attività verrà presentato un collegamento all'automazione nell'account ActiveCampaign.
Automazione completata Il nome dell'automazione verrà visualizzato. Facendo clic sul punto di attività accanto all'attività verrà presentato un collegamento all'automazione nell'account ActiveCampaign.
Sito e Monitoraggio degli eventi Questa pagina verrà elencata o evento completato dal contatto/lead. Le visite alle pagine vengono monitorate con la funzionalità Monitoraggio del sito ActiveCampaign. Gli eventi vengono tracciati utilizzando la funzionalità Tracciamento dell'evento ActiveCampaign.

 

Facendo clic sulla freccia rivolta verso il basso in alto a destra della casella in Salesforce è possibile visualizzare tutte le attività CXA per il lead o il contatto.

Aggiungi il componente ActiveCampaign CX Automation ai layout di pagina in Salesforce

Il componente ActiveCampaign CX Automation consente di:

  • Inviare una campagna da un record lead o profilo contatto
  • Aggiungi un lead o un contatto all'automazione che hai creato in ActiveCampaign, direttamente dal record del profilo

Per utilizzare il componente ActiveCampaign CX Automation nel tuo account Salesforce, dovrai aggiungerlo a qualsiasi pagina di registrazione dei fulmini che scegli. Per fare ciò:

  1. Fai clic su qualsiasi lead o contatto nel tuo account Salesforce per aprire la pagina dei record. 
  2. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra.
  3. Fare clic su "Modifica pagina".
  4. Scorri verso il basso la colonna Componenti Lightning fino a che non visualizzi Componenti personalizzati.
  5. Fai clic sul componente CXA di ActiveCampaign e trascinalo nel layout di pagina.
  6. Fai clic su "Salva", quindi fai clic sul pulsante "Attivazione".
    • Se si aggiunge il componente alla pagina Layout contatto, il valore di " attivazione:
    • Se si aggiunge il componente alla pagina Layout lead, il comando " attivazione:
  7. Da qui dovrai attivare la pagina del contatto o del record lead come predefinito dell'organizzazione, impostazione predefinita dell'app o app, tipo di record e profilo. A tal fine, fare clic su una delle tre opzioni, quindi scegliere "Chiudi" o fare clic sul pulsante "Assegna come".

Aggiungere campi ActiveCampaign alle pagine Salesforce

Oltre ai componenti, puoi aggiungere campi ActiveCampaign a qualsiasi layout di pagina sia per i lead che per i contatti in Salesforce. Si noti che questi devono essere aggiunti al componente Dettagli record.

I campi ActiveCampaign devono essere aggiunti al componente Dettagli record del layout della pagina contatti o lead. Per aggiungerli al componente Dettagli record, assicurati di avere il layout di pagina aperto in Lightning App Builder.

Per aggiungere campi ActiveCampaign ai layout di pagina di Salesforce:

  1. Nella pagina Lead o Record contatti di Lightning App Builder fare clic sulla scheda "Dettagli".  
  2. Fare clic sul componente Dettagli record.
  3. Il menu sul lato destro dell'applicazione Salesforce elencherà i layout di pagina. Fare clic sul layout Lead o Contatto con cui si desidera lavorare. Verrà indirizzato a Object Manager per il layout di pagina:
  4. Fai clic sul campo "Stato sincronizzazione ActiveCampaign" e trascinalo sulla pagina sotto "Dettagli lead" o "Dettagli contatto".
  5. Passa il mouse sul campo e fai clic sull'icona della chiave inglese.
  6. Seleziona la casella "Sola lettura", quindi fai clic su "OK". Ciò impedirà all'utente standard di modificare il campo.
  7. Segui i passaggi da 4 a 6 precedenti per aggiungere il campo ID ActiveCampaign e il campo Stato sincronizzazione relazioni ActiveCampaign ai layout di pagina dei contatti e dei lead.
  8. Al termine, fare clic sul pulsante "Salva".

I campi ActiveCampaign includono:

Campo ActiveCampaign Descrizione campo
ActiveCampaign Sync Status Mostrerà se il contatto o il lead è stato sincronizzato in ActiveCampaign. Se il lead o il contatto è stato sincronizzato, il campo dirà " Sincronizzazione completata." Se il lead o il contatto non è stato sincronizzato, il campo sarà vuoto.
ActiveCampaign ID Nel campo ID ActiveCampaign viene memorizzato il numero ID ActiveCampaign del contatto o del lead.
Stato sincronizzazione relazione ActiveCampaign Visualizza le informazioni sulla relazione dell'account e sullo stato di sincronizzazione di un account. 
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