Come aggiungere componenti e campi di ActiveCampaign a Salesforce

Dopo aver seguito i passaggi di configurazione dell'integrazione di ActiveCampaign Salesforce, puoi aggiungere componenti e campi di ActiveCampaign alle pagine in Salesforce. Questi elementi possono essere aggiunti a qualsiasi pagina di registrazione dei fulmini scelta.

Una volta aggiunti questi elementi, puoi visualizzare le informazioni relative ad ActiveCampaign per lead e contatti sincronizzati ed eseguire azioni ActiveCampaign dal tuo account Salesforce.

Sebbene l'aggiunta di componenti e campi ActiveCampaign a Salesforce sia facoltativa, ti consigliamo di aggiungerli in modo da poter ottenere il massimo dall'integrazione.

Prendi nota

• Tutte le campagne o le automazioni che desideri utilizzare con il componente CX Automation devono avere la seguente etichetta aggiunta in ActiveCampaign: Salesforce
  
  • Questa etichetta non fa distinzione tra maiuscole e minuscole
  • Scopri come creare etichette per campagne
  • Scopri come creare etichette di automazione
• I componenti e i campi di ActiveCampaign sono compatibili solo con Salesforce Lightning
• Puoi utilizzare solo componenti e campi con lead e contatti sincronizzati

Aggiungere il componente Attività CXA di ActiveCampaign ai layout di pagina in Salesforce

La casella Attività CXA elenca fino a 20 attività CXA recenti in ActiveCampaign per un lead o un contatto sincronizzato. Ogni attività ha un timestamp.

Per aggiungere questo componente a qualsiasi pagina di record lightning:

1. Fai clic su qualsiasi lead o contatto nel tuo account Salesforce per aprire la pagina dei record.
2. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra.
3. Fare clic su "Modifica pagina".
4. Scorri verso il basso la colonna Componenti Lightning fino a che non visualizzi Componenti personalizzati.
5. Fare clic sul componente Attività di marketing e trascinarlo nel layout di pagina.
6. Fai clic su "Salva", quindi fai clic sul pulsante "Attivazione".
7. Il " Attivazione" modale si aprirà. Da qui è necessario attivare la pagina di registrazione come Org Default, App Default o come App, Tipo di Record e Profilo. A tal fine, fare clic su una delle tre opzioni, quindi sul pulsante "Assegna come".

Verrai reindirizzato alla pagina di registrazione dei lead o dei contatti in Lightning App Builder.

Gli elementi nella casella Attività CXA includono:

Facendo clic sulla freccia rivolta verso il basso in alto a destra della casella in Salesforce è possibile visualizzare tutte le attività CXA per il lead o il contatto.

Aggiungi il componente ActiveCampaign CX Automation ai layout di pagina in Salesforce

Il componente ActiveCampaign CX Automation consente di:

• Inviare una campagna da un record lead o profilo contatto
• Aggiungi un lead o un contatto all'automazione che hai creato in ActiveCampaign, direttamente dal record del profilo

Per utilizzare il componente ActiveCampaign CX Automation nel tuo account Salesforce, dovrai aggiungerlo a qualsiasi pagina di registrazione dei fulmini che scegli. Per fare ciò:

1. Fai clic su qualsiasi lead o contatto nel tuo account Salesforce per aprire la pagina dei record. 
2. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra.
3. Fare clic su "Modifica pagina".
4. Scorri verso il basso la colonna Componenti Lightning fino a che non visualizzi Componenti personalizzati.
5. Fai clic sul componente CXA di ActiveCampaign e trascinalo nel layout di pagina.
6. Fai clic su "Salva", quindi fai clic sul pulsante "Attivazione".
   • Se si aggiunge il componente alla pagina Layout contatto, il valore di " attivazione:
   • Se si aggiunge il componente alla pagina Layout lead, il comando " attivazione:
7. Da qui dovrai attivare la pagina del contatto o del record lead come predefinito dell'organizzazione, impostazione predefinita dell'app o app, tipo di record e profilo. A tal fine, fare clic su una delle tre opzioni, quindi scegliere "Chiudi" o fare clic sul pulsante "Assegna come".

Aggiungere campi ActiveCampaign alle pagine Salesforce

Oltre ai componenti, puoi aggiungere campi ActiveCampaign a qualsiasi layout di pagina sia per i lead che per i contatti in Salesforce. Si noti che questi devono essere aggiunti al componente Dettagli record.

I campi ActiveCampaign devono essere aggiunti al componente Dettagli record del layout della pagina contatti o lead. Per aggiungerli al componente Dettagli record, assicurati di avere il layout di pagina aperto in Lightning App Builder.

Per aggiungere campi ActiveCampaign ai layout di pagina di Salesforce:

1. Nella pagina Lead o Record contatti di Lightning App Builder fare clic sulla scheda "Dettagli".  
2. Fare clic sul componente Dettagli record.
3. Il menu sul lato destro dell'applicazione Salesforce elencherà i layout di pagina. Fare clic sul layout Lead o Contatto con cui si desidera lavorare. Verrà indirizzato a Object Manager per il layout di pagina:
4. Fai clic sul campo "Stato sincronizzazione ActiveCampaign" e trascinalo sulla pagina sotto "Dettagli lead" o "Dettagli contatto".
5. Passa il mouse sul campo e fai clic sull'icona della chiave inglese.
6. Seleziona la casella "Sola lettura", quindi fai clic su "OK". Ciò impedirà all'utente standard di modificare il campo.
7. Segui i passaggi da 4 a 6 precedenti per aggiungere il campo ID ActiveCampaign e il campo Stato sincronizzazione relazioni ActiveCampaign ai layout di pagina dei contatti e dei lead.
8. Al termine, fare clic sul pulsante "Salva".

I campi ActiveCampaign includono: