Dopo aver seguito i passaggi per configurare l'integrazione tra ActiveCampaign e Salesforce, puoi aggiungere componenti e campi di ActiveCampaign alle pagine in Salesforce. Puoi aggiungere questi elementi a qualsiasi pagina di record lightning che preferisci.
Una volta aggiunti questi elementi, puoi visualizzare le informazioni relative ad ActiveCampaign per i lead e i contatti sincronizzati ed eseguire azioni di ActiveCampaign direttamente dal tuo account Salesforce.
Anche se aggiungere componenti e campi di ActiveCampaign a Salesforce è facoltativo, ti consigliamo di farlo per sfruttare al massimo l'integrazione.
Prendi nota
- Tutte le campagne o automazioni che vuoi usare con il componente CX Automation devono avere la seguente etichetta aggiunta in ActiveCampaign: Salesforce
- Questa etichetta non fa distinzione tra maiuscole e minuscole
- Scopri come creare etichette per le campagne
- Scopri come creare etichette per le automazioni
- I componenti e i campi di ActiveCampaign sono compatibili solo con Salesforce Lightning
- Puoi usare componenti e campi solo con lead e contatti sincronizzati
- I componenti CX al momento non sono disponibili per gli account persona o per le opportunità
Aggiungi il componente Attività CXA di ActiveCampaign ai layout di pagina in Salesforce
Il box Attività CXA elenca fino a 20 attività CXA recenti in ActiveCampaign per un lead o contatto sincronizzato. Ogni attività ha un timestamp.
Per aggiungere questo componente a qualsiasi pagina record lightning:
- Clicca su qualsiasi lead o contatto nel tuo account Salesforce per aprire la pagina del loro record.
- Clicca sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra.
- Clicca su "Modifica pagina".
- Scorri verso il basso nella colonna Lightning Components fino a trovare Custom Components.
- Clicca sul componente Marketing Activities e trascinalo nel layout della tua pagina.
- Clicca su "Salva" e poi clicca sul pulsante "Attivazione".
- Si aprirà la finestra "Attivazione". Da qui devi attivare la pagina record come Org Default, App Default, oppure come App, Record Type e Profile. Per farlo, clicca una delle tre opzioni, poi clicca il pulsante "Assegna come".
Verrai reindirizzato alla pagina del record del lead o del contatto nel Lightning App Builder.
Gli elementi nel riquadro CXA Activity includono:
| Nome attività | Descrizione dell’attività |
| Campagna aperta | Verrà visualizzato il nome della campagna. Cliccando sulla freccetta accanto all’attività, vedrai un link alla versione web della campagna. |
| Risposta alla campagna | Verrà visualizzato l’oggetto dell’email di risposta. Facendo clic sulla freccetta accanto all’attività vedrai il corpo dell’email di risposta. |
| La campagna è stata inviata | Verrà visualizzato il nome della campagna. |
| Clic sul link della campagna |
Verrà visualizzato il nome della campagna. Facendo clic sulla freccia accanto all’attività vedrai l’URL del link su cui il contatto ha fatto clic. |
| Entrato nell’automazione | Verrà visualizzato il nome dell’automazione. Cliccando sulla freccetta accanto all’attività vedrai un link all’automazione nel tuo account ActiveCampaign. |
| Automazione completata | Verrà mostrato il nome dell’automazione. Cliccando sulla caret accanto all’attività vedrai un link all’automazione nel tuo account ActiveCampaign. |
| Monitoraggio sito & eventi | Qui vedrai una visita a una pagina tracciata o un evento che il contatto/lead ha completato. Le visite alle pagine vengono tracciate con la funzionalità di monitoraggio del sito di ActiveCampaign. Gli eventi vengono tracciati usando la funzionalità di monitoraggio eventi di ActiveCampaign. |
|
SMS inviato |
Per gli SMS automatici, vedrai lo stato dell’SMS. Cliccando sulla freccia accanto all’attività, vedrai il contenuto dell’SMS. Per le campagne SMS verrà mostrato il nome della campagna. Facendo clic sulla caret accanto all’attività vedrai il contenuto dell’SMS. |
| Risposta SMS ricevuta |
Per le risposte agli SMS automatici, vedrai lo stato della risposta via SMS. Facendo clic sulla freccia accanto all’attività, vedrai il messaggio di risposta. Per le risposte alle campagne SMS, verrà visualizzato il nome della campagna. Facendo clic sulla freccia accanto all’attività, vedrai il messaggio di risposta completo. |
Facendo clic sulla freccia verso il basso in alto a destra del riquadro in Salesforce puoi vedere tutte le attività CXA per il lead o il contatto.
Aggiungi il componente ActiveCampaign CX Automation ai layout di pagina in Salesforce
Il componente di CX Automation di ActiveCampaign ti permette di:
- Invia una campagna dal record del profilo di un lead o di un contatto
- Aggiungi un lead o un contatto a un’automazione che hai creato in ActiveCampaign, direttamente dalla loro scheda profilo
Per usare il componente ActiveCampaign CX Automation nel tuo account Salesforce, devi aggiungerlo a qualsiasi pagina record Lightning che preferisci. Per farlo:
- Fai clic su un lead o contatto nel tuo account Salesforce per aprire la pagina del record.
- Fai clic sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra.
- Fai clic su "Modifica pagina".
- Scorri verso il basso nella colonna Lightning Components finché non vedi Custom Components.
- Clicca sul componente ActiveCampaign CXA e trascinalo nel layout della pagina.
-
Fai clic su "Salva", poi fai clic sul pulsante "Attivazione".
- Se aggiungi il componente alla pagina Contact Layout, si aprirà il modale "Activation: Contact Record Page"
- Se aggiungi il componente alla pagina Lead Layout, si aprirà il modale "Activation: Lead Record Page"
- Da qui dovrai attivare la pagina del record del contatto o del lead come Org Default, App Default oppure per App, tipo di record e profilo. Per farlo, clicca una delle tre opzioni, poi clicca "Chiudi" oppure il pulsante "Assegna come".
Aggiungi i campi di ActiveCampaign alle pagine di Salesforce
Oltre ai componenti, puoi aggiungere i campi di ActiveCampaign a qualsiasi layout di pagina per i Lead e i contatti in Salesforce. Tieni presente che questi devono essere aggiunti al componente Record Details.
I campi di ActiveCampaign devono essere aggiunti al componente Dettagli record nel layout della pagina del contatto o del lead. Per aggiungerli al componente Record Details, assicurati di avere aperto il layout di pagina nell’Lightning App Builder.
Per aggiungere i campi di ActiveCampaign ai layout di pagina di Salesforce:
- Dalla pagina del record del Lead o del contatto nel Lightning App Builder, fai clic sulla scheda "Dettagli".
- Fai clic sul componente Record Details.
- Nel menu a destra della tua applicazione Salesforce vedrai l’elenco dei layout di pagina. Fai clic sul layout Lead o Contatto con cui vuoi lavorare. Verrai reindirizzato a Object Manager per il layout della tua pagina:
- Trascina il campo "ActiveCampaign Sync Status" sulla pagina sotto "Lead Detail" o "Contact Detail".
- Passa il mouse sul campo e fai clic sull’icona a forma di chiave inglese.
- Seleziona la casella "Sola lettura" poi fai clic su "OK". Questo impedirà all’utente standard di modificare il campo.
- Segui i passaggi 4–6 sopra per aggiungere il campo ActiveCampaign ID e il campo ActiveCampaign Relation Sync Status ai layout delle pagine di contatto e lead.
- Quando hai finito, clicca sul pulsante "Salva".
I campi di ActiveCampaign includono:
| Campo ActiveCampaign | Descrizione campo |
| Campo Stato sincronizzazione ActiveCampaign | Mostra se il contatto o il lead è stato sincronizzato in ActiveCampaign. Se il lead o il contatto è stato sincronizzato, il campo dirà "Sincronizzato con successo." Se il lead o il contatto non è stato sincronizzato, il campo sarà vuoto. |
| Campo ID ActiveCampaign | Il campo ID ActiveCampaign memorizza il numero ID ActiveCampaign del contatto o lead. |
| Stato sincronizzazione relazioni ActiveCampaign | Mostra le informazioni sulla relazione dell'account e lo stato di sincronizzazione di un account. |