Come filtrare e cercare nella pagina Panoramica account

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Nella pagina Panoramica account, puoi personalizzare i campi visualizzati nell'elenco degli account per visualizzare rapidamente i dati più importanti per la tua azienda. Puoi anche filtrare e cercare i tuoi account aziendali in base ai campi standard e personalizzati. L'utilizzo di questi filtri e opzioni di ricerca ti consente di vedere facilmente quali account soddisfano i criteri impostati.

Come personalizzare i campi di vista dell'elenco degli account

La pagina Panoramica account può essere regolata per mostrare a colpo d'occhio i campi importanti nella visualizzazione dell'elenco degli account.

Per personalizzare la vista dell'elenco degli account:

  1. Fare clic su "Contatti" nel menu a sinistra.
  2. Fare clic sull'opzione "Importa account".
  3. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra.
    Account_Overview_gear_icon.jpg
  4. Nel menu a discesa, seleziona i campi che desideri visualizzare. Deseleziona i campi che desideri nascondere.
  5. Fai clic fuori dal menu a discesa una volta completato.

Come filtrare gli account

La pagina Panoramica account dispone di un pulsante di filtro che è possibile utilizzare per visualizzare un elenco di account aziendali che soddisfano criteri specifici.

Per filtrare gli account:

  1. Fare clic su "Contatti" nel menu a sinistra.
  2. Fare clic sull'opzione "Importa account".
  3. Fare clic su "Aggiungi" pulsante.
  4. Fare clic sul nome di un gruppo di campi.
  5. Fare clic sul campo in base alla modalità di filtraggio.
  6. Fare clic sull'operatore che si desidera utilizzare.
  7. Digitare il valore del campo che si desidera utilizzare nella ricerca.
  8. Fai clic sul pulsante "Applica".

La pagina Panoramica account caricherà ed elencherà i risultati filtrati.

Restringi i risultati con più filtri

Puoi utilizzare più di un filtro per restringere i risultati.

Quando si utilizza più di un filtro, il sistema cercherà e visualizzerà solo gli account che soddisfano tutti i criteri.

Per utilizzare più filtri, seguire i passaggi da 1 a 8 riportati sopra. Dopo che la pagina ha visualizzato i risultati, fai nuovamente clic sul pulsante "Aggiungi un filtro" e segui gli stessi passaggi. Continua a farlo fino a quando non hai tutti i filtri desiderati in atto.

Rimuovere un filtro

Se si utilizzano più filtri, è possibile rimuovere un filtro per ampliare i risultati. Per fare ciò, fai clic sulla "X" accanto al filtro che desideri rimuovere.

Remove_a_filter.jpeg

Come filtrare gli account in base al titolare dell'account

Il selettore Titolare account consente di visualizzare un elenco di account in base al titolare dell'account.

Per utilizzare questa opzione:

  1. Fare clic su "Contatti" nel menu a sinistra.
  2. Fare clic sull'opzione "Importa account".
  3. Fai clic sul selettore "Titolare account".
  4. Fai clic sul nome del titolare dell'account.

I risultati mostreranno tutti gli account in base al nome del titolare dell'account selezionato.

Come cercare account aziendali

Il campo di ricerca nella pagina Panoramica account cercherà tutti gli account aziendali che contengono il termine di ricerca nel nome dell'account.

search_account_name_field.jpeg

Per utilizzare questa opzione:

  1. Fai clic sul campo di ricerca.
  2. Digitare il nome dell'account che si desidera trovare. È possibile digitare il nome completo dell'account o parte del nome dell'account.
  3. Premere il tasto "Invio".

La pagina Panoramica account caricherà e visualizzerà gli account che corrispondono ai criteri di ricerca.

Combina filtri e ricerca

Puoi combinare sia i filtri che la ricerca per restringere un elenco di account.

Quando lo fai, il sistema cercherà e visualizzerà gli account che corrispondono a tutti i criteri.

Esportare un elenco di account

Puoi esportare tutti gli account aziendali dal tuo account ActiveCampaign in un file CSV. Non è possibile esportare un elenco di risultati filtrati. 

  1. notralate">Fare clic su “ Contatti.”
  2. Fai clic su "Account".
  3. Fai clic sull'opzione "Esporta".
  4. Apparirà una finestra di conferma. Fai clic sul link "Fai clic per visualizzare il processo".
  5. Ti reindirizzeremo alla pagina "Impostazioni > stato importazione/esportazione" nel tuo account. Fare clic sulla scheda "Esporta".
  6. Fai clic sull'opzione "Download" per scaricare i risultati in un file CSV.
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