Collega DocuSign ad ActiveCampaign

Usa l'integrazione ActiveCampaign DocuSign per sincronizzare i record delle buste da DocuSign ad ActiveCampaign. In questo modo puoi creare e aggiornare i contatti in base alle azioni DocuSign, vedere le attività DocuSign nei record dei contatti, attivare automazioni in base alle azioni DocuSign e creare bozze in DocuSign con l'automazione.

Prendi nota

• Per accedere a questa integrazione, devi avere un piano dell'account DocuSign che includa la funzionalità Connect. Queste configurazioni vengono create e gestite in DocuSign tramite l'applicazione di amministrazione di sistema eSignature oppure tramite l'API REST eSignature. Solo i piani Business Pro e superiori possono configurare Connect, quindi i costi aggiuntivi possono variare
• La configurazione dell'integrazione avviene nel tuo account ActiveCampaign
• Questa integrazione non aggiunge contatti a una lista in ActiveCampaign
• Devi creare tutti i campi DocuSign e i campi personalizzati dei contatti in ActiveCampaign prima di configurare questa integrazione
• Puoi mappare solo i campi DocuSign esistenti con i campi contatto esistenti in ActiveCampaign. Non è possibile mappare i campi DocuSign con i campi Account o Offerta, né fare in modo che DocuSign crei nuovi campi contatto personalizzati nel tuo account ActiveCampaign

Configura l'integrazione DocuSign

1. Dal tuo account ActiveCampaign, fai clic sul tuo profilo > App.
   

2. Usa la barra di ricerca per trovare e selezionare l'integrazione DocuSign.
3. Fai clic sul pulsante "Aggiungi un account".
4. Verrà visualizzata una finestra modale. Fai clic sul pulsante "Connetti".
5. Il processo di configurazione ti reindirizzerà al tuo account DocuSign. Segui i prompt per accedere al tuo account e concedere ad ActiveCampaign l'accesso a DocuSign.
6. La configurazione ti reindirizzerà al tuo account ActiveCampaign. Si aprirà una finestra modale. Fai clic sul pulsante "Continua".
7. Fai clic sul menu a discesa "Azioni del destinatario" nella schermata successiva e seleziona l'azione DocuSign a cui vuoi iscriverti. Tieni presente che nella parte inferiore della finestra modale verranno mostrati i tag che l'integrazione aggiungerà ai contatti sincronizzati. Dovrai ripetere questo passaggio per ogni azione a cui vuoi iscriverti.
8. Fai clic sul pulsante "Continua".
9. Nella schermata successiva vedrai gli oggetti e i campi DocuSign creati in ActiveCampaign ogni volta che si verifica un'azione. Le informazioni elencate qui sono solo a scopo informativo.
10. Fai clic sul pulsante "Continua".
11. Poi, mappa i campi DocuSign con i campi ActiveCampaign. Il campo dell'indirizzo email è obbligatorio. Per associare ulteriori campi, fai clic sul pulsante "Aggiungi campo".

Dopo aver associato tutti i campi desiderati, fai clic su "Fine".

Come funziona l'integrazione DocuSign

L'integrazione DocuSign usa un webhook per inviare i dati ad ActiveCampaign ogni volta che si verifica un'azione DocuSign.

Le azioni che attivano la sincronizzazione dei dati di contatto e DocuSign con ActiveCampaign includono:

• Busta DocuSign inviata
• Busta DocuSign consegnata
• Busta DocuSign completata
• Busta DocuSign rifiutata
• Oggetto personalizzato DocuSign

Quando l'azione si verifica:

• I record dei contatti vengono creati o aggiornati in ActiveCampaign. Sei tu a determinare quali dati di contatto raccogliere al momento della configurazione dell'integrazione
• L'integrazione aggiunge tag ai record del profilo dei contatti. L'azione DocuSign determina il tag che il contatto riceve
• Per ogni contatto sincronizzato tramite questa integrazione, sui record dei contatti comparirà un oggetto DocuSign. Questo oggetto mostrerà informazioni su ogni azione DocuSign
• Saranno disponibili tre nuovi trigger di automazione per creare flussi di lavoro automatizzati
• Puoi usare l'azione di automazione "Pre-compilazione di un modello DocuSign" per creare un documento in bozza. Questa bozza verrà archiviata nel tuo account DocuSign. Più avanti, verso la fine di questo articolo, trovi maggiori informazioni su questa azione
• Puoi personalizzare le email di automazione con i dati DocuSign

Tag dell'integrazione DocuSign

Questa integrazione aggiunge tag ai contatti man mano che vengono sincronizzati con il tuo account ActiveCampaign. Questo include sia il tag dell'integrazione, sia i tag basati sulle azioni.

Tag di sincronizzazione dell'integrazione

Ogni contatto sincronizzato riceverà il seguente tag di integrazione: "docusign-integration"

Tag basati sulle azioni

L'azione che fa sì che un contatto venga sincronizzato determina il tag basato sulle azioni che riceve.

Per esempio, se un contatto si sincronizza con il tuo account ActiveCampaign perché gli è stata inviata una busta DocuSign, riceverà i seguenti tag nel suo record contatto:

• "docusign-integration"
• "docusign-integration-DocuSign_Envelope_Sent"

Qui sotto trovi una tabella con tutti i tag dell’integrazione DocuSign e l’evento che ne attiva l’applicazione ai contatti.

Oggetto DocuSign nel record del contatto

Un oggetto DocuSign comparirà nel record per ogni contatto sincronizzato. Questo oggetto mostra informazioni importanti sui documenti inviati, lo stato del documento, un link al documento originale e le date di invio e completamento per il contatto quando viene sincronizzato con ActiveCampaign.

Ogni record contiene i seguenti campi:

• Stato
• Nome utente del mittente
• Link al documento inviato
• Data e ora di invio
• Data e ora di completamento

Non è possibile modificare questi campi o valori dei campi in ActiveCampaign.

Ogni record nell’oggetto DocuSign ha un pulsante "Dettagli". Facendo clic su questo pulsante il record si espande e mostra campi aggiuntivi e informazioni specifiche sullo stato e sui dettagli di questo documento.

Trigger di automazione DocuSign

Questa integrazione viene fornita con tre trigger di automazione. Tutti i trigger DocuSign si trovano nella sezione "App" della finestra modale dei trigger di automazione.

Usa questi trigger per avviare flussi di lavoro automatizzati

• Viene aggiunto il tag DocuSign
  • I contatti entrano nell’automazione quando ricevono il tag DocuSign che specifichi
• Viene creata l’azione DocuSign [ACTION]
  • I contatti entrano nell’automazione quando viene creato un nuovo record DocuSign nell’oggetto DocuSign
  • Puoi scegliere qualsiasi azione DocuSign che hai sincronizzato con il tuo account ActiveCampaign con questo trigger
  • Non è possibile utilizzare questo trigger con altri trigger di automazione. Per segmentare questo trigger è possibile utilizzare un solo filtro
• L’azione DocuSign [ACTION] viene aggiornata
  • I contatti entrano nell’automazione quando un campo che specifichi cambia da un valore a un altro nell’oggetto DocuSign
  • Puoi scegliere qualsiasi azione DocuSign che hai sincronizzato con il tuo account ActiveCampaign con questo trigger
  • Non è possibile utilizzare questo trigger con altri trigger di automazione. Per segmentare questo trigger è possibile utilizzare un solo filtro

Usa l’automazione per creare un documento in bozza in DocuSign

Usa l’azione di automazione "Precompilazione di un modello DocuSign" per creare un documento in bozza in DocuSign. Tieni presente che devi creare i modelli di documento in DocuSign prima di usare questa azione.

Quando i contatti raggiungono questa azione nella tua automazione, l’integrazione creerà un documento in bozza nel tuo account DocuSign. Questa bozza usa le informazioni del record del contatto di ActiveCampaign per compilare i campi preimpostati.

Potresti voler usare questa azione per supportare il tuo team notificando agli utenti che una nuova bozza è pronta per la revisione e l’invio, aggiungendo task, aggiornando i punteggi dei contatti e delle offerte, e altro ancora.

Per usare questa azione nella tua automazione:

1. Fai clic sull’opzione "CX Apps" nel generatore di automazioni, quindi trascina l’azione nella tua automazione.
2. Seleziona l’account DocuSign che vuoi collegare.
3. In Impostazioni documento, usa i menu a discesa per selezionare un account e un modello. Ricorda che devi avere dei modelli creati nel tuo account DocuSign per usare questa opzione.
4. Fai clic sul pulsante "Continua".
5. Nella schermata successiva elencheremo l’azione DocuSign e i relativi campi. Questo è solo a scopo informativo. Fai clic sul pulsante "Continua".
6. Associa i campi di ActiveCampaign ai campi DocuSign.
   • Tieni presente che, quando associ un campo casella di controllo da ActiveCampaign a DocuSign, i valori del campo devono essere in uno dei seguenti formati: Yes/No, 1/0 o True/False.
7. Fai clic sul pulsante "Fine".

Personalizza le email con i dati di DocuSign

Una volta configurata l’integrazione, puoi usare i campi dell’oggetto personalizzato DocuSign per personalizzare qualsiasi campagna email inviata da un’automazione. Nel modale "Aggiungi una personalizzazione" puoi trovare queste opzioni di personalizzazione nella sezione "Oggetti personalizzati".

Tieni presente che devi usare un trigger di automazione DocuSign perché la sezione "Oggetti personalizzati" venga visualizzata con i campi del tuo oggetto personalizzato DocuSign.

Non puoi usare questi campi con email personalizzate dirette o automatizzate, o con le campagne inviate dalla scheda Email nel tuo account ActiveCampaign.

Scopri come personalizzare le tue email.