Connettere DocuSign ad ActiveCampaign

Configurare l'integrazione di DocuSign

1. Dal tuo account ActiveCampaign, fai clic su "App".
2. Utilizzare la barra di ricerca per individuare e selezionare l'integrazione docuSign.
3. Fai clic sul pulsante "Aggiungi un account".
4. Apparirà una finestra modale. Fare clic sul pulsante "Connetti".
5. Il processo di configurazione ti reindirizzerà al tuo account DocuSign. Segui le istruzioni per accedere al tuo account e concedere ad ActiveCampaign l'accesso a DocuSign.
6. La configurazione ti reindirizzerà al tuo account ActiveCampaign. Apparirà una finestra modale. Fai clic sul pulsante "Continua".
7. Fai clic sul menu a discesa "Azioni destinatario" nella schermata successiva e seleziona l'azione DocuSign a cui iscriverti. Si noti che nella parte inferiore del modale verranno visualizzati i tag che l'integrazione aggiungerà ai contatti sincronizzati. Dovrai ripetere questo passaggio per ogni azione a cui desideri iscriverti.
8. Fare clic sul pulsante "Continua".
9. Nella schermata successiva, vedrai gli oggetti e i campi DocuSign creati in ActiveCampaign ogni volta che si verifica un'azione. Le informazioni qui elencate sono solo a scopo informativo.
10. Fai clic sul pulsante "Continua".
11. Quindi, mappare i campi DocuSign ai campi ActiveCampaign. Si noti che il campo dell'indirizzo email è obbligatorio. Per associare ulteriori campi, fai clic sul pulsante "Aggiungi campo".
12. Una volta mappati tutti i campi desiderati, fai clic su "Fine".

Come funziona l'integrazione di DocuSign

L'integrazione di DocuSign utilizza un webhook per eseguire il push dei dati ad ActiveCampaign ogni volta che si verifica un'azione DocuSign.

Le azioni che attivano i dati dei contatti e di DocuSign per la sincronizzazione con ActiveCampaign includono:

• Busta DocuSign inviata
• Busta DocuSign consegnata
• Busta DocuSign completata
• Busta DocuSign rifiutata
• Oggetto personalizzato DocuSign

Una volta che l'azione si verifica:

• I record di contatto vengono creati o aggiornati in ActiveCampaign. È possibile determinare quali dati di contatto raccogliere durante la configurazione dell'integrazione
• L'integrazione aggiunge tag ai record del profilo dei contatti. L'azione DocuSign determina il tag ricevuto dal contatto
• Un oggetto DocuSign verrà visualizzato nei record dei contatti per ogni contatto sincronizzato tramite questa integrazione. Questo oggetto visualizzerà informazioni su ogni azione DocuSign
• Saranno disponibili tre nuovi trigger di avvio dell'automazione per creare flussi di lavoro automatizzati
• È possibile utilizzare l'azione dell'automazione "Precompilazione di un modello DocuSign" per creare una bozza di documento. Questa bozza verrà memorizzata nel tuo account DocuSign. Ulteriori informazioni su questa azione sono riportate alla fine di questo articolo
• È possibile personalizzare le email di automazione con i dati DocuSign

Tag di integrazione DocuSign

Questa integrazione aggiunge tag ai contatti durante la sincronizzazione con il tuo account ActiveCampaign. Ciò include sia il tag di integrazione che i tag basati sull'azione.

Tag di sincronizzazione dell'integrazione

Ogni contatto sincronizzato riceverà il seguente tag di integrazione: "docusign-integration"

Tag basati sull'azione

L'azione che causa la sincronizzazione di un contatto determina il tag basato sull'azione che riceve.

Ad esempio, se un contatto si sincronizza con il tuo account ActiveCampaign perché gli è stata inviata una busta DocuSign, riceverà i seguenti tag sul record del contatto:

• "docusign-integrazione"
• "docusign-integration-DocuSign_Envelope_Sent"

Di seguito è riportata una tabella contenente tutti i tag di integrazione DocuSign e l'evento che attiva la loro applicazione ai contatti.

Oggetto DocuSign nel record Contatto

Un oggetto DocuSign apparirà sul record per ogni contatto sincronizzato. Questo oggetto visualizza informazioni importanti sui documenti inviati, sullo stato del documento, su un collegamento al documento originale e sulle date di invio e completamento del contatto durante la sincronizzazione con ActiveCampaign.

Ogni record contiene i seguenti campi:

• Stato
• Nome utente mittente
• Collegamento al documento inviato
• Data e ora di invio
• Data e ora completate

Non è possibile modificare questi campi o valori di campo in ActiveCampaign.

Ogni record nell'oggetto DocuSign ha un pulsante "Dettagli". Facendo clic su questo pulsante si espande il record e vengono visualizzati campi e informazioni aggiuntivi specifici per lo stato e i dettagli del documento.

Trigger di avvio dell'automazione DocuSign

Questa integrazione viene fornita con tre trigger di avvio dell'automazione. Tutti i trigger DocuSign si trovano nella sezione "App" del modale del trigger di avvio dell'automazione.

Utilizzare questi trigger per avviare flussi di lavoro automatizzati

• Viene aggiunto il tag DocuSign
  • I contatti vengono inseriti nell'automazione quando ricevono il tag DocuSign specificato
• Viene creato DocuSign [ACTION]
  • I contatti vengono inseriti nell'automazione quando viene creato un nuovo record DocuSign nell'oggetto DocuSign
  • Puoi scegliere qualsiasi azione DocuSign che hai sincronizzato con il tuo account ActiveCampaign con questo trigger
  • Non è possibile utilizzare questo trigger con altri trigger di avvio dell'automazione. È possibile utilizzare un solo filtro per segmentare questo trigger
• DocuSign [AZIONE] viene aggiornato
  • I contatti vengono inseriti nell'automazione quando un campo specificato cambia da un valore a un altro nell'oggetto DocuSign
  • Puoi scegliere qualsiasi azione DocuSign che hai sincronizzato con il tuo account ActiveCampaign con questo trigger
  • Non è possibile utilizzare questo trigger con altri trigger di avvio dell'automazione. È possibile utilizzare un solo filtro per segmentare questo trigger

Utilizzare l'automazione per creare una bozza di documento in DocuSign

Utilizzare l'azione dell'automazione "Precompilazione di un modello DocuSign" per creare una bozza di documento in DocuSign. Si noti che è necessario creare modelli di documento in DocuSign prima di utilizzare questa azione.

Quando i contatti incontrano questa azione nell'automazione, l'integrazione creerà una bozza di documento nel tuo account DocuSign. Questa bozza utilizza le informazioni del record di contatto ActiveCampaign per compilare i campi preimpostati.

È possibile utilizzare questa azione per supportare il team notificando agli utenti che una nuova bozza è pronta per la revisione e l'invio, aggiungendo task, aggiornando i punteggi del contatto e dell'offerta e altro ancora.

Per utilizzare questa azione nell'automazione:

1. Fai clic sull'opzione "App di CX" nel generatore di automazione, quindi trascina l'azione sull'automazione .
2. Seleziona l'account DocuSign che desideri connettere.
3. In Impostazioni documento utilizzare i menu a discesa per selezionare un account e un modello. Come promemoria, è necessario creare modelli nel proprio account DocuSign per utilizzare questa opzione.
4. Fai clic sul pulsante "Continua".
5. Elencheremo l'azione DocuSign e i campi associati nella schermata successiva. Questo è solo a scopo informativo. Fai clic sul pulsante "Continua".
6. Mappare i campi ActiveCampaign ai campi DocuSign.
7. Fare clic sul pulsante "Fine".

Personalizza le email con i dati DocuSign

Una volta configurata l'integrazione, è possibile utilizzare i campi oggetto personalizzati DocuSign per personalizzare qualsiasi campagna email inviata da un'automazione. Nella finestra modale "Aggiungi una personalizzazione", puoi trovare queste opzioni di personalizzazione nella sezione "Oggetti personalizzati".

Si noti che è necessario utilizzare un trigger di avvio dell'automazione DocuSign affinché la sezione "Oggetti personalizzati" venga visualizzata con i campi degli oggetti personalizzati DocuSign.

Non è possibile utilizzare questi campi con email o campagne personalizzate dirette o automatizzate inviate dalla scheda Campagne nel proprio account ActiveCampaign.