Utilizzare activeCampaign Bot per Slack

Disponibile su tutti i piani ActiveCampaign.

Con ActiveCampaign Bot per Slack, puoi intraprendere azioni rapide in Slack per visualizzare e aggiornare i tuoi dati ActiveCampaign e collaborare con i tuoi compagni di squadra in modo più efficace.

Prendi nota

  • La configurazione dell'integrazione avviene in Slack. Non è possibile gestire questa integrazione dal proprio account ActiveCampaign
  • ActiveCampaign Bot per Slack è un'integrazione separata dalla possibilità di pubblicare messaggi su un canale Slack dall'automazione activeCampaign. Entrambe le opzioni richiedono configurazioni diverse
  • Tutte le informazioni che crei o aggiorni in Slack si sincronizzeranno istantaneamente con il tuo account ActiveCampaign
  • Le azioni bot di ActiveCampaign per offerte e account sono disponibili per i clienti con piani Plus, Professional ed Enterprise

Connettere l'integrazione di ActiveCampaign Bot for Slack

Esistono due modi per connettere il tuo account ActiveCampaign per utilizzare questa integrazione. Uno è quello di connettere l'app ActiveCampaign in "App", nella tua istanza Slack e l'altro è quello di cercare il bot ActiveCampaign nella directory dell'app Slack.

Questa sezione ti mostrerà come connettere il bot ActiveCampaign in "App" in Slack.

  1. Dalla tua istanza Slack, vai alla sezione "App".
  2. Fai clic su "Aggiungi app" e cerca "ActiveCampaign Bot".
  3. Fai clic sul pulsante "Aggiungi".
  4. Fai clic sul pulsante "Collega il tuo account".
  5. Apparirà una finestra modale. Inserisci l'URL API, la chiave e il dominio dell'account ActiveCampaign nei campi forniti. Per informazioni su come individuare le informazioni sull'API, visita "Introduzione all'API".
  6. Fai clic sul pulsante "Salva".

Apparirà un messaggio di conferma e il tuo account ActiveCampaign sarà collegato a Slack.

Slack_integration_confirmation_message.jpg

Disconnetti l'integrazione di ActiveCampaign Bot for Slack

  1. Dall'istanza di Slack, vai a App > ActiveCampaign.
  2. Fai clic sul pulsante "Disconnetti il tuo account".
  3. Apparirà una finestra modale. Fai clic sul pulsante "Disconnetti".

Gestire le notifiche

Puoi inviare notifiche a te stesso in Slack quando si verifica un'azione in ActiveCampaign. Per impostare l'opzione:

  1. Dall'istanza di Slack, vai a App > ActiveCampaign.
  2. Fai clic sull'opzione "Gestisci notifiche".
  3. Apparirà una finestra modale. Selezionare un elenco o tutti gli elenchi da cui si desidera ricevere le notifiche.
  4. Selezionare l'azione di cui si desidera ricevere la notifica nel seguente menu a discesa. Si noti che è possibile selezionare più di un'opzione.
  5. Fai clic sul pulsante "Salva".

Quando le azioni selezionate si verificano nel tuo account ActiveCampaign, verrà visualizzata una notifica nella sezione "Messaggi" dell'app ActiveCampaign Bot per Slack.

Esegui azioni rapide in Slack con ActiveCampaign Bot

Una volta configurata l'app ActiveCampaign Bot per Slack, è possibile utilizzarla per gestire i contatti, aggiornare i record delle offerte, visualizzare le bozze delle campagne, inviare campagne di prova e gestire i record degli account.

Gestire i contatti in Slack

Per gestire un record di contatto in Slack, è necessario copiare e incollare l'URL del record di contatto in qualsiasi canale Slack o messaggio diretto. A tale scopo, cercare un contatto in ActiveCampaign e aprire il relativo record di contatto. Quindi, copia l'URL nella barra degli URL e incollalo in qualsiasi canale Slack o messaggio diretto.

Puoi anche gestire un contatto quando l'URL di un record di contatto viene condiviso con te in qualsiasi canale Slack o messaggio diretto.

Una volta che l'URL del record del contatto viene pubblicato su un canale o un messaggio diretto, il record del contatto verrà aperto e visualizzerà il nome del contatto, il nome dell'azienda, il titolo di lavoro, l'indirizzo email e il numero di telefono.

Utilizzare le azioni rapide sotto le informazioni di contatto per aggiungere il contatto a un'automazione attiva, aggiornare le informazioni personali (nome, email e numero di telefono), aggiungere il contatto a un'offerta o aggiungere il contatto a un account.

Manage_contacts_in_slack.jpg

Aggiorna i record delle offerte in Slack

Per aggiornare un record di un'offerta in Slack, devi copiare e incollare l'URL del record dell'offerta in qualsiasi canale Slack o messaggio diretto. Per fare ciò, cerca un'offerta in ActiveCampaign e apri il record. Quindi, copia l'URL nella barra degli URL e incollalo in qualsiasi canale Slack o messaggio diretto.

Puoi anche gestire un'offerta quando l'URL di un record di un'offerta viene condiviso con te in qualsiasi canale Slack o messaggio diretto.

Una volta che l'URL del record dell'offerta viene pubblicato su un canale o un messaggio diretto, il record dell'offerta verrà aperto e visualizzerà il nome, il valore, la descrizione, il contatto principale, l'account associato e il proprietario dell'account dell'offerta.

Utilizza le azioni rapide sotto le informazioni sull'offerta per aggiornare il titolo, lo stato, la pipeline e la fase dell'offerta. Puoi anche aggiungere una nota all'offerta facendo clic su "Aggiungi una nota".

Update_deal_records_in_Slack.jpg

Visualizzare e testare le campagne

È possibile visualizzare e testare qualsiasi campagna diretta o automatizzata di qualsiasi stato con ActiveCampaign Bot.

Per fare ciò, cerca una campagna in ActiveCampaign e fai clic su "Modifica" per aprirla. Quindi, vai alla pagina di riepilogo della campagna, copia l'URL nella barra degli URL e incollalo in qualsiasi canale Slack o messaggio diretto.

Puoi anche gestire una campagna quando l'URL di una pagina di riepilogo della campagna viene condiviso con te in qualsiasi canale Slack o messaggio diretto.

Una volta che l'URL della pagina di riepilogo della campagna viene pubblicato su un canale o un messaggio diretto, la campagna verrà aperta e visualizzerà il nome della campagna, il nome del mittente, l'email del mittente, lo stato, la data di invio pianificata, gli elenchi, la riga dell'oggetto e il testo del preheader.

Utilizza le azioni rapide sotto le informazioni sulla campagna per visualizzare la pagina di riepilogo della campagna nel tuo account ActiveCampaign o inviare una versione di prova della campagna a te stesso o a qualsiasi collega.

View_and_test_campaigns.jpg

Gestire i record dell'account in Slack

Per gestire un record di account in Slack, è necessario copiare e incollare l'URL del record dell'account in qualsiasi canale Slack o messaggio diretto. Per fare ciò, vai a Contatti > Account in ActiveCampaign, quindi cerca un account. Apri il record dell'account, copia l'URL nella barra degli URL e incollalo in qualsiasi canale Slack o messaggio diretto.

Puoi anche gestire un account quando l'URL di un record dell'account viene condiviso con te in qualsiasi canale Slack o messaggio diretto.

Una volta che l'account registra l'URL di un canale o di un messaggio diretto, il record dell'account si aprirà e visualizzerà il nome dell'account, il sito Web, il numero di contatti associati all'account, la data e il numero di telefono.

Utilizza le azioni rapide sotto le informazioni dell'account per visualizzare il record dell'account nel tuo account ActiveCampaign, aggiornare un campo, aggiungere una nota e aggiungere un'offerta.

Manage_account_records.jpg

Utilizzare i collegamenti per creare e cercare record in Slack

Puoi cercare e creare rapidamente nuovi record in Slack.

Creare un record

  1. Dall'istanza di Slack, fai clic sul pulsante più nel compositore dei messaggi.
  2. Apparirà una finestra modale. Utilizzare la barra di ricerca per individuare il collegamento "Crea un record con ActiveCampaign Bot".
  3. Apparirà una finestra modale con un menu a discesa. Utilizzare l'elenco a discesa per selezionare il tipo di record che si desidera creare. Puoi scegliere tra Contatto, Account, Task e Offerta.
  4. Seguire le istruzioni per creare il record.
  5. Fare clic sul "Aggiungi"pulsante.

L'integrazione aggiungerà il record al tuo account ActiveCampaign.

Tieni presente che puoi anche accedere a questa scorciatoia cercando "ActiveCampaign" nella barra di ricerca e selezionando "Crea un record".

Cercare un record

Utilizzare questa scorciatoia per cercare un record e quindi eseguire un'azione, ad esempio aggiungendo un contatto a un'automazione, visualizzando le informazioni sui record e così via.

  1. Dall'istanza di Slack, fai clic sul pulsante più nel compositore dei messaggi.
  2. Apparirà una finestra modale. Utilizzare la barra di ricerca per individuare il collegamento "Cerca un record con ActiveCampaign Bot".
  3. Apparirà una finestra modale con un menu a discesa. Utilizzare il menu a discesa per selezionare il tipo di record che si desidera individuare. Puoi scegliere tra Contatto, Account, Task, Offerta e Campagna.
  4. Seguire le istruzioni per cercare il record.
  5. Fai clic sul pulsante "Cerca".

Tieni presente che puoi anche accedere a questa scorciatoia cercando "ActiveCampaign" nella barra di ricerca e selezionando "Cerca un record".

Creare task di contatto e offerta in Slack

È possibile utilizzare il bot ActiveCampaign per creare task di contatto e offerta. Puoi aggiungere questi task da qualsiasi messaggio Slack a cui hai accesso. Una volta creata il task, questa verrà visualizzato nel record selezionato nel tuo account ActiveCampaign.

  1. Seleziona il messaggio Slack da cui desideri creare un task.
  2. Passa il mouse sopra il messaggio e fai clic sull'opzione "Crea un task in ActiveCampaign Bot".
  3. Apparirà una finestra modale. Scegli tra Contatto e Offerta, quindi fai clic sul pulsante "Avanti".
  4. Completa i campi nella schermata successiva e fai clic sul pulsante "Crea".
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