Con l’ActiveCampaign Bot per Slack puoi eseguire azioni rapide in Slack per visualizzare e aggiornare i tuoi dati in ActiveCampaign e collaborare in modo più efficace con il tuo team.
Prendi nota
- La configurazione dell’integrazione avviene in Slack. Non è possibile gestire questa integrazione dal tuo account ActiveCampaign
- Il bot di ActiveCampaign per Slack è un’integrazione separata rispetto alla possibilità di pubblicare messaggi in un canale Slack da un’automazione di ActiveCampaign. Le due opzioni richiedono configurazioni diverse
- Tutte le informazioni che crei o aggiorni in Slack verranno sincronizzate all’istante con il tuo account ActiveCampaign
- L’accesso alle azioni del bot per gli oggetti standard (contatti, offerte, account) dipende dal tuo piano ActiveCampaign
Collega l’integrazione ActiveCampaign Bot per Slack
Ci sono due modi per connettere il tuo account ActiveCampaign e usare questa integrazione. Un modo è collegare l’app ActiveCampaign nella sezione “Apps” del tuo workspace Slack, e l’altro è cercare il bot ActiveCampaign nella directory delle app di Slack.
Questa sezione ti mostra come collegare l’ActiveCampaign Bot nella sezione "Apps" di Slack.
- Dalla tua istanza Slack, vai alla sezione “App”.
- Fai clic su “Add Apps” e cerca “ActiveCampaign Bot”.
- Fai clic sul pulsante "Aggiungi".
- Fai clic sul pulsante "Connetti il tuo account".
- Si aprirà una finestra modale. Inserisci la tua URL API, la tua chiave API e il dominio dell’account ActiveCampaign nei campi indicati. Per trovare le informazioni sulla tua API, visita “Introduzione all’API.”
- Fai clic sul pulsante "Salva".
Verrà visualizzato un messaggio di conferma e il tuo account ActiveCampaign sarà collegato a Slack.
Disconnetti l’integrazione del bot ActiveCampaign per Slack
- Dalla tua istanza di Slack, vai ad App > ActiveCampaign.
- Fai clic sul pulsante "Disconnetti il tuo account".
- Si aprirà una finestra modale. Fai clic sul pulsante "Disconnetti".
Gestisci le notifiche
Puoi farti mandare notifiche su Slack quando si verifica un’azione in ActiveCampaign. Per configurarlo:
- Dalla tua istanza di Slack, vai ad App > ActiveCampaign.
- Fai clic sull’opzione "Manage notifications".
- Si aprirà una finestra modale. Seleziona una lista o tutte le liste da cui vuoi ricevere le notifiche.
- Seleziona l’azione di cui vuoi ricevere la notifica nel menu a discesa qui sotto. Tieni presente che puoi selezionare più di un’opzione.
- Fai clic sul pulsante "Salva".
Quando le azioni selezionate si verificano nel tuo account ActiveCampaign, verrà visualizzata una notifica nella sezione "Messaggi" dell'app ActiveCampaign Bot per Slack.
Esegui azioni rapide su Slack con ActiveCampaign Bot
Una volta configurata l’app ActiveCampaign Bot for Slack, puoi usarla per gestire i contatti, aggiornare i record delle offerte, vedere le bozze delle campagne, inviare campagne di prova e gestire i record dell’account.
Gestisci i contatti in Slack
Per gestire un record contatto in Slack, devi copiare e incollare l’URL del record contatto in qualsiasi canale Slack o messaggio diretto. Per farlo, cerca un contatto in ActiveCampaign e apri il suo record del contatto. Poi, copia l’URL dalla barra degli indirizzi e incollalo in qualsiasi canale Slack o messaggio diretto.
Puoi anche gestire un contatto quando l’URL del record del contatto viene condiviso con te in un qualsiasi canale Slack o messaggio diretto.
Una volta che l’URL del record del contatto viene pubblicato in un canale o in un messaggio diretto, il record del contatto si espanderà e mostrerà nome del contatto, nome dell’azienda, ruolo, indirizzo email e numero di telefono.
A seconda del tuo piano, puoi usare le azioni rapide sotto le informazioni del contatto per aggiungere il contatto a un’automazione attiva, aggiornare le sue informazioni personali (nome, email e numero di telefono) e i campi personalizzati, aggiungere il contatto a un’offerta oppure aggiungerlo a un account.
Seleziona i campi personalizzati
Si applica ai campi personalizzati di contatto, account e offerta
Se usi spesso un certo gruppo di campi personalizzati, puoi salvarli come preferenze e aggiornare i loro valori tramite lo Slack Bot.
Per aggiungere campi personalizzati al bot Slack di ActiveCampaign:
- Da Slack, clicca sull'opzione ActiveCampaign sotto "App".
- In “Connetti il tuo account”, fai clic sull’opzione “Preferenze dei campi”.
- Apparirà una finestra modale. A seconda del tuo piano, puoi selezionare fino a 10 campi personalizzati per contatti, account e offerte.
- Quando hai finito, fai clic sul pulsante "Salva".
Aggiorna i record delle offerte in Slack
Per aggiornare un record di offerta in Slack, devi copiare e incollare l’URL del record di offerta in qualsiasi canale Slack o messaggio diretto. Per farlo, cerca un'offerta in ActiveCampaign e apri il record. Poi, copia l’URL dalla barra degli indirizzi e incollalo in qualsiasi canale Slack o messaggio diretto.
Puoi anche gestire un’offerta quando qualcuno condivide con te l’URL del relativo record in qualsiasi canale Slack o messaggio diretto.
Quando l'URL del record dell'offerta viene pubblicato in un canale o in un messaggio diretto, il record dell'offerta si espanderà e mostrerà il nome dell'offerta, il valore, la descrizione, il contatto principale, l'account associato e il proprietario dell'account.
Usa le azioni rapide sotto le informazioni dell’offerta per aggiornare il titolo, lo stato, la pipeline, la fase e i campi personalizzati dell’offerta. Puoi anche aggiungere una nota all’offerta facendo clic su "Aggiungi una nota".
Visualizza e testa le campagne
Con ActiveCampaign Bot puoi visualizzare e testare qualsiasi campagna diretta o automatizzata, indipendentemente dallo stato.
Per farlo, cerca una campagna in ActiveCampaign e clicca su "Modifica" per aprirla. Poi copia l’URL dalla barra degli indirizzi e incollalo in qualsiasi canale Slack o messaggio diretto.
Puoi anche gestire una campagna quando l’URL di una campagna viene condiviso con te in qualsiasi canale Slack o messaggio diretto.
Una volta che l’URL della campagna viene pubblicato in un canale o in un messaggio diretto, la campagna verrà espansa e mostrerà il nome della campagna, il nome del mittente, l’email del mittente, lo stato, la data di invio programmata, le liste, l’oggetto e il testo di anteprima.
Usa le azioni rapide sotto le informazioni della campagna per aprire la pagina di riepilogo della campagna nel tuo account ActiveCampaign oppure per inviare una versione di prova della campagna a te stesso o a un collega.
Gestisci i record degli account in Slack
Per gestire un record di account in Slack, devi copiare e incollare l’URL del record di account in qualsiasi canale o messaggio diretto su Slack. Per farlo, puoi Vai a Contacts > Accounts in ActiveCampaign e cercare un account. Apri il record dell’account, copia l’URL dalla barra degli indirizzi e incollalo in qualsiasi canale o messaggio diretto di Slack.
Puoi anche gestire un account quando ti viene condiviso l’URL del record dell’account in un qualsiasi canale Slack o messaggio diretto.
Una volta che incolli l’URL del record account in un canale o in un messaggio diretto, il record dell’account si espanderà e mostrerà il nome dell’account, il sito web, il numero di contatti associati all’account, la data e il numero di telefono.
Puoi usare le azioni rapide sotto le informazioni dell’account per vedere il record dell’account nel tuo account ActiveCampaign, aggiornare un campo, aggiungere una nota e aggiungere un’offerta.
Usa le scorciatoie per creare e cercare record in Slack
In Slack puoi cercare velocemente e creare nuovi record.
Crea un record
- Dalla tua istanza Slack, fai clic sul pulsante Plus nel compositore di messaggi.
- Si aprirà una finestra modale. Usa la barra di ricerca per trovare la scorciatoia "Create a record with ActiveCampaign Bot".
- Verrà visualizzata una finestra modale con un menu a discesa. Usa il menu a discesa per selezionare il tipo di record che vuoi creare. Puoi scegliere tra contatto, account, task e offerta.
- Segui le istruzioni per creare il record.
- Fai clic sul pulsante "Aggiungi".
L'integrazione aggiungerà il record al tuo account ActiveCampaign.
Tieni presente che puoi anche accedere a questa scorciatoia cercando "ActiveCampaign" nella barra di ricerca e selezionando "Crea un record".
Cerca un record
Usa questa scorciatoia per cercare un record e poi eseguire un’azione, ad esempio aggiungere un contatto a un’automazione, visualizzare le informazioni del record, ecc.
- Dalla tua istanza di Slack, fai clic sul pulsante Plus nel compositore di messaggi.
- Si aprirà una finestra modale. Usa la barra di ricerca per trovare la scorciatoia “Cerca un record con ActiveCampaign Bot”.
- Apparirà una finestra modale con un menu a discesa. Usa il menu a discesa per selezionare il tipo di record che vuoi trovare. Puoi scegliere tra contatto, account, task, offerta e campagna.
- Segui le istruzioni per cercare il record.
- Fai clic sul pulsante "Cerca".
Puoi anche accedere a questa scorciatoia cercando "ActiveCampaign" nella barra di ricerca e selezionando "Cerca un record".
Crea task per contatti e offerte in Slack
Puoi usare l'ActiveCampaign Bot per creare task per contatti e task dell'offerta. Puoi aggiungere queste task da qualsiasi messaggio Slack a cui hai accesso. Una volta creata la task, apparirà nel record selezionato nel tuo account ActiveCampaign.
- Seleziona il messaggio Slack da cui vuoi creare una task.
- Passa il mouse sul messaggio e fai clic sull’opzione “Create a task in ActiveCampaign Bot”.
- Si aprirà una finestra modale. Scegli se usare Contatto oppure Offerta, quindi fai clic sul pulsante "Avanti".
- Compila i campi nella schermata successiva e fai clic sul pulsante "Crea".