Come visualizzare oggetti personalizzati in report personalizzati

Disponibile nel piano Enterprise. 

Con gli oggetti personalizzati disponibili in Report personalizzati sarà possibile creare report che confrontano i dati degli oggetti personalizzati con i dati di ActiveCampaign. Queste informazioni possono essere utilizzate per ottenere informazioni preziose, scoprire tendenze, aree di opportunità e far crescere la tua attività con i dati specifici degli oggetti personalizzati.

Prendi nota

  • I dati del report personalizzato vengono aggiornati una volta al giorno intorno alle 5:30 CST
  • Gli oggetti personalizzati appena creati verranno visualizzati nei report personalizzati dopo il successivo ciclo di aggiornamento dei dati
  • È necessario creare un oggetto personalizzato per utilizzare questa opzione. Puoi creare uno schema di oggetti personalizzato con l'API ActiveCampaign o la pagina "Gestisci dati" nel tuo account. Alcune integrazioni, come Zendesk Support e Calendly, includono un oggetto personalizzato
  • Le dimensioni e le metriche disponibili sono dinamiche con ogni oggetto personalizzato. Gli aggiornamenti o le modifiche a questi devono essere effettuati in Impostazioni > Gestisci dati
  • Se uno schema di oggetto personalizzato viene eliminato, non esisterà nei report personalizzati dopo il successivo ciclo di aggiornamento dei dati
  • Sarà possibile unire le dimensioni e le metriche dalla tabella dei contatti purché il contatto sia associato all'oggetto personalizzato. Al momento il cross join è disponibile solo per le relazioni di contatto. Per saperne di più su come partecipare al cross-join, vedi qui

Come visualizzare oggetti personalizzati in report personalizzati

1. Crea un modello di oggetto personalizzato, uno schema o connetti un'integrazione che include un oggetto personalizzato come Zendesk Support o Calendly. Si noti che i nuovi oggetti personalizzati verranno visualizzati nei report personalizzati dopo il successivo aggiornamento dei dati.

2. Per visualizzare gli oggetti personalizzati disponibili, fai clic su "Impostazioni", quindi fai clic su "Gestisci dati".

3. Per visualizzare gli oggetti personalizzati nei report personalizzati, fai clic su "Report", quindi su "Report personalizzati".
Tutti gli oggetti personalizzati pertinenti in Impostazioni > Gestisci dati saranno a sinistra.

Nell'esempio seguente, puoi vedere che ci sono diversi oggetti personalizzati creati:

Custom_ObjectsinCustomReports.jpg

4. Fare clic sulla freccia a sinistra dell'oggetto personalizzato per visualizzare le dimensioni e le metriche disponibili per creare il report. Nota: le dimensioni e le metriche disponibili sono dinamiche con ogni oggetto personalizzato. Gli aggiornamenti o le modifiche a questi devono essere effettuati in Impostazioni > Gestisci dati.

CustomObjectDropdown.jpg

5. Una volta soddisfatte le informazioni, è possibile salvare il report come look o dashboard per accedervi rapidamente in un secondo momento.

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