Utilizzare oggetti personalizzati con le automazioni

Con ActiveCampaign è possibile utilizzare i dati degli oggetti personalizzati per creare automazioni. In questo modo è possibile adattare i flussi di lavoro e personalizzare l'assistenza clienti. Questo articolo illustra cosa aspettarsi quando si creano automazioni dopo aver creato i modelli di oggetto personalizzato.

Prendi nota

• Obbligatorio: è necessario creare un oggetto personalizzato del contatto per utilizzare queste funzionalità. Puoi creare uno schema di oggetti personalizzati con l'API ActiveCampaign o la pagina "Gestisci dati" nel tuo account. Alcune integrazioni, come Zendesk Support e Calendly, supportano oggetti personalizzati
• Tutti i piani di ActiveCampaign hanno accesso agli oggetti personalizzati tramite app e integrazioni supportate che importano un oggetto personalizzato.
• Questi trigger appariranno nella sezione "App" della modalità trigger
• I clienti del piano Enterprise possono creare i propri oggetti personalizzati tramite l'API o dalla pagina "Gestisci dati" nel proprio account ActiveCampaign Questi trigger appariranno nella sezione "Oggetti" della modalità trigger
• I trigger di avvio dell'automazione per gli oggetti personalizzati Offerta e Account non sono al momento disponibili

Trigger di avvio dell'automazione degli oggetti personalizzati

Una volta aggiunto o sincronizzato un oggetto personalizzato di contatto al proprio account, è possibile accedere a due nuovi trigger di automazione:

• [Oggetto personalizzato] Creato
  Il contatto correlato viene inserito nell'automazione ogni volta che viene creato un nuovo record per l'oggetto.
• [Oggetto personalizzato] Aggiornato
  Il contatto correlato viene inserito nell'automazione quando un campo oggetto personalizzato specificato viene aggiornato da un valore a un altro. Con questo trigger si può scegliere "Qualsiasi" o un valore iniziale specifico e si può scegliere "Qualsiasi" o un valore finale specifico.
  
  

Se si è creato un oggetto personalizzato utilizzando l'API o la pagina "Gestisci dati" del proprio account, il trigger apparirà nella sezione "Oggetti" della modale del trigger.

Se un'applicazione o un'integrazione di terze parti supportata importa un oggetto personalizzato, i trigger verranno visualizzati nella sezione "App" del modale di attivazione.

Ecco alcune linee guida per l'utilizzo di oggetti personalizzati nell'automazione:

• È possibile utilizzare un solo trigger per l'automazione
• Se l'automazione utilizza un trigger, non è possibile aggiungere un trigger di oggetto personalizzato
• Se l'automazione utilizza un trigger di oggetto personalizzato, non è possibile utilizzare altri trigger
• È possibile aggiungere manualmente i contatti all'automazione se questa ha un trigger di oggetto personalizzato
• Se si seleziona un tag di personalizzazione per un oggetto personalizzato in un'azione di automazione, si utilizza l'oggetto personalizzato a cui si fa riferimento nel trigger di automazione. Altrimenti, si utilizza il record dell'oggetto personalizzato creato più di recente
• Se si desidera fare riferimento a un oggetto personalizzato in un'azione di automazione che differisce dall'oggetto personalizzato nel trigger, copiare e incollare i tag di personalizzazione dalla pagina Gestione oggetti dell'account, oppure cercare il fulmine e selezionare un oggetto personalizzato dal menu di personalizzazione

I trigger di automazione per gli oggetti personalizzati Offerta e Account non sono attualmente disponibili.

Trigger oggetto personalizzato creato

Questo trigger avvia un'automazione quando viene creato un oggetto personalizzato per un contatto. In questo trigger si sceglie quali record di oggetti includere. Si noti che questo trigger è impostato per l'esecuzione di "Multiple Times", e non può essere regolato.

Per la configurazione di questo trigger sono disponibili due opzioni:

• Tutti i record
  [Oggetto personalizzato] Questo trigger viene attivato se viene creato un record sotto l'oggetto [Oggetto personalizzato] specificato.
• Segmenta record [oggetto personalizzato]
  Questa opzione consente di filtrare ulteriormente il trigger per offrire un maggiore controllo su chi può accedere all'automazione. Si noti che qui è possibile utilizzare solo i campi correlati all'oggetto personalizzato.

Per utilizzare l'opzione Segmenta [oggetto personalizzato] in un trigger [Oggetto personalizzato] creato:

1. Fai clic su "Automazioni" per passare alla pagina Panoramica automazioni.
2. Fai clic su "Automazioni", quindi su "Modifica" per l'automazione che desideri aggiornare.
3. Aggiungere un'attivazione del trigger
4. Nella finestra di dialogo "Seleziona un trigger", fare clic su "Oggetti" > l'oggetto preferito > "[Oggetto personalizzato] Creato".
5. Apparirà una modalità in cui è possibile configurare il trigger. Fare clic sull'opzione "Segmento".
6. La finestra di dialogo si espanderà e si vedrà il costruttore di segmenti con le opzioni relative all'oggetto personalizzato. Utilizza il generatore di segmenti per creare il tuo segmento. Come promemoria, solo i contatti che soddisfano le condizioni del trigger e del segmento possono entrare nell'automazione.
   
7. Al termine, fai clic su "Salva".

Come impostare il trigger [Oggetto personalizzato] Aggiornato

Questo trigger avvia un'automazione quando un campo oggetto personalizzato specificato viene aggiornato da un valore a un altro.   È possibile utilizzare un solo trigger di oggetti personalizzati per automazione senza altri trigger.

Come impostare il trigger [Oggetto personalizzato] Aggiornato

1. Fai clic su "Automazioni" per passare alla pagina Panoramica automazioni.
2. Fai clic su "Automazioni", quindi su "Modifica" per l'automazione che desideri aggiornare.
3. Aggiungere un'attivazione del trigger
4. Nella finestra di dialogo "Seleziona un trigger", fare clic su "Oggetti" > l'oggetto preferito > "[Oggetto personalizzato] Aggiornato".
5. Apparirà una modalità in cui è possibile configurare il trigger.
   • Il campo dell'oggetto personalizzato: campo specifico o campo "qualsiasi"
     • Se si sceglie "Qualsiasi", è possibile scegliere la frequenza di esecuzione dell'automazione per ciascun contatto e segmentare i contatti che entrano nell'automazione. Al termine, fai clic sul pulsante "Salva".
   • Se si sceglie un campo:
     • valore "Da": selezionare "Qualsiasi" o un valore specifico. Viene visualizzato se si seleziona un campo specifico invece di "Qualsiasi" campo di cui sopra
     • valore "A": selezionare "Qualsiasi" o un valore specifico
     • Corse: scegliere di correre una o più volte
     • Segmentare i contatti che entrano nell'automazione attraverso il trigger
       • • Fare clic sull'opzione "Segmento" per limitare ulteriormente chi può accedere all'automazione
     • Fare clic su “ Salva”
       

Utilizzo di oggetti personalizzati nell'azione dell'automazione

È possibile utilizzare oggetti personalizzati con molte azioni di automazione. Ad esempio, è possibile utilizzare campi oggetto personalizzato per personalizzare i messaggi SMS e le note. È inoltre possibile utilizzare i campi oggetto personalizzato per creare condizioni con il costruttore di segmenti, ad esempio per creare forcelle If/Else o attese condizionali.

Personalizzazione degli oggetti nelle azioni di automazione

La personalizzazione degli oggetti è disponibile con le seguenti azioni di automazione:

• Invia un'email personalizzata diretta
• Invia un'email transazionale
• Invia un SMS
• Invia un'email di notifica interna
• Aggiungi una nota per il contatto
• Aggiungi all'offerta
• Aggiorna un titolo
• Aggiungi un task dell'offerta
• Aggiungi una nota dell'offerta
• Aggiungi una nota sull'account
• "Aggiungi contatto all'account"

Se si crea un'automazione con un trigger di oggetto personalizzato e si utilizza un tag di personalizzazione di oggetto personalizzato in un'azione, si farà riferimento all'oggetto personalizzato nel trigger.

Se si crea un'automazione senza un trigger di oggetto personalizzato e si utilizza un tag di personalizzazione dell'oggetto personalizzato in un'azione, si farà riferimento all'oggetto creato più di recente.

Condizioni del segmento di oggetto personalizzato nelle azioni di automazione

È possibile utilizzare i campi oggetto personalizzato con qualsiasi azione di automazione che utilizzi il costruttore di segmenti per creare condizioni. Ciò include:

• If/Else
• Obiettivo
• Attesa condizionale
• Separa

Se si crea un'automazione con un trigger di oggetto personalizzato e si utilizza un campo di oggetto personalizzato nel costruttore di segmenti di un'azione, si farà riferimento all'oggetto personalizzato nel trigger.

Se si crea un'automazione senza un trigger di oggetto personalizzato e si usa un campo di oggetto personalizzato nel costruttore di segmenti di un'azione, si farà riferimento all'oggetto creato più di recente.