In questo articolo imparerai come creare un Report e un dashboard di base per i tuoi report personalizzati.
Crea un report di base
Prima di creare una dashboard, devi prima creare un Report. Uno "sguardo" è un singolo report visualizzato. Per la nostra procedura dettagliata, creeremo una dashboard Tag Trends. Per iniziare:
- Fai clic su Report Report personalizzati nel menu a sinistra. A sinistra del Generatore report è presente un riquadro denominato "Report personalizzati". Sotto "Tutti i campi" ci sono diverse categorie contenenti dimensioni e metriche che puoi usare per costruire un report.
- Selezionate la vostra dimensione. Per il nostro esempio, selezioneremo la dimensione Tag. Per fare ciò, fai clic su "Contatti" nel riquadro di sinistra, quindi fai clic su "Tag".
- Seleziona la tua metrica. Per ogni report creato, è necessario includere almeno una metrica per creare una visualizzazione. Per continuare con il nostro esempio, selezioneremo "Conteggia".
- Eseguire la query. Per valutare correttamente le opzioni di visualizzazione, fare clic sul pulsante "Esegui" nell'angolo in alto a destra per recuperare i dati che popoleranno il report.
- Dopo aver esaminato i dati, è possibile rendersi conto che si desidera filtrare verso il basso per visualizzare solo un sottoinsieme dei risultati correnti. Qui è possibile implementare un filtro di campo. È possibile selezionare qualsiasi dimensione o metrica e aggiungerla come filtro. Nel nostro esempio, aggiungeremo la dimensione del tag e filtreremo i risultati solo per visualizzare alcuni tag specifici.
- Una volta ottenuto il set di dati, è possibile rivedere le opzioni di visualizzazione. Ci sono molte opzioni tra cui scegliere.
- La personalizzazione del tuo Report può essere eseguita selezionando qualsiasi opzione di visualizzazione e quindi il pulsante "Modifica" nell'angolo in alto a destra. Ciò consente di aggiungere titoli, modificare i colori, aggiungere linee di tendenza e numerose altre opzioni di personalizzazione per la visualizzazione.
- Una volta terminata la personalizzazione della visualizzazione, dovresti essere pronto per salvare il tuo Report. Per fare ciò, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra. Avrai la possibilità di salvarlo come Report autonomo o in una dashboard.
Creare un dashboard
- Quando salvi il tuo Report, puoi salvarlo "Come nuova dashboard". In questo modo è possibile creare un nuovo dashboard e salvarvi il primo Report (o riquadro). Vedrai anche le opzioni per assegnare un nome a questa dashboard e selezionare una cartella per salvarla.
- Da lì, vedrai un link alla dashboard appena creata. Facendo clic su di esso si accede alla pagina della dashboard. Vedrai molte opzioni di personalizzazione da qui, a partire dall'opzione "Aggiungi". Con questa opzione, è possibile aggiungere Report nuovi o esistenti, testo per header di sezione, ecc.
- L'aggiunta di filtri consente di selezionare qualsiasi dimensione o metrica e di aggiungerla come filtro della dashboard. Tieni presente che questi filtri possono essere configurati per influire su qualsiasi numero di Report presenti all'interno della dashboard passando alla configurazione "Riquadri da aggiornare" mentre aggiungi il filtro:
- Dopo aver aggiunto nuovi riquadri e filtri, fai clic sul pulsante "Salva" per salvare le modifiche nella dashboard. Ciò garantisce che tutti i nuovi elementi aggiunti vengano applicati.