Con ActiveCampaign, puoi allegare file direttamente a un record Account. Potresti voler allegare immagini, contatti, note dei clienti, ecc.
Prendi nota
- I limiti di archiviazione dei file si basano sul livello del piano:
- Plus - 1GB
- Professionale - 5 GB
- Enterprise - 10 GB
- Versione di prova - 250 MB
- Il limite di dimensione del file per ogni caricamento è di 75 MB per file
- Tipi di file attualmente supportati: pdf, doc/docx, xls/xlsx, pptx, csv, tif, tiff, txt, jpg/jpeg, png, gif, svg
- Gli utenti autorizzati a visualizzare gli account possono allegare file, rinominare file e scaricare file
- Qualsiasi utente con accesso agli account può visualizzare i file allegati
- Solo gli utenti del gruppo Admin possono eliminare i file
Aggiungere un file a un account
Una volta creato un account, è possibile aggiungere file in uno dei seguenti modi:
- Fai clic sul menu a discesa del pulsante Azione in alto a destra, quindi fai clic su "Aggiungi un file" per scegliere i file dal tuo computer.
- Facendo clic sulla scheda "File" in basso a sinistra del record.
Dalla scheda "File", puoi caricare i tuoi file in due modi:
-
Trascina e rilascia i file dal tuo computer-OPPURE
- - Utilizza il pulsante "Aggiungi un file" per scegliere i file dal tuo computer
Una volta avviato un caricamento, continuerà se lasci la pagina aperta su un'altra scheda o in background.
Apparirà una notifica che ti mostra che il caricamento è stato completato.
I file caricati verranno elencati nel record dell'account nella scheda "File" con il nome del file, la data di aggiunta, la dimensione del file e le informazioni aggiornate da.
Per scaricare, rinominare o eliminare il file, fare clic sui tre punti a destra del file: