CRM (offerte)
Familiarizza con i blocchi di costruzione del CRM di ActiveCampaign per creare e gestire le pipeline, monitorare le opportunità, costruire relazioni con lead e clienti, e molto altro.
Inizia con il CRM
- Comprensione di pipeline, fasi, accordi e attività
- Come creare e modificare una pipeline in ActiveCampaign
- Come creare e modificare una fase in ActiveCampaign
- Come creare un affare in ActiveCampaign
- Come creare un'attività per un'offerta
- Come contrassegnare un'offerta come vinta o persa
Usa il CRM
- Come modificare in blocco un proprietario dell'offerta
- Come inviare e-mail one-to-one a qualsiasi contatto su un'offerta
- Una panoramica dei risultati delle attività
- Filtraggio e ricerca dei dati delle deal
- Invia notifiche automatiche ai proprietari delle deal
- Come utilizzare i ruoli Deal in ActiveCampaign
Domande comuni e risoluzione dei problemi
- Posso eliminare offerte in blocco?
- Posso aggiungere un campo personalizzato a un'offerta?
- Come faccio a vedere tutte le attività assegnate a me?
- Posso allegare file a un’offerta o a un contatto?
- Risoluzione dei problemi relativi agli account di posta elettronica connessi
- In che modo i proprietari dei contratti possono visualizzare solo i contratti a loro assegnati?