CRM (offerte)
Familiarizza con i blocchi di costruzione del CRM di ActiveCampaign per creare e gestire le pipeline, monitorare le opportunità, costruire relazioni con lead e clienti, e molto altro.
Inizia con il CRM
- Come allegare file a un record di offerta
- Analisi di pipeline, fasi, offerte e task
- Come creare e modificare una pipeline in ActiveCampaign
- Come creare e modificare una fase in ActiveCampaign
- Come creare un'offerta in ActiveCampaign
- Come creare un task
Usa il CRM
- Impostare un Cc o Ccn in un'email di vendita diretta one-to-one
- Come modificare in blocco le offerte
- Invia un'email diretta one-to-one da un record dell'offerta
- Panoramica dei risultati dei task
- Filtraggio e ricerca dei dati delle offerte
- Invia notifiche automatiche ai titolari dell'offerta
Domande comuni e risoluzione dei problemi
- Perché il numero di offerte per la vista pipeline delle offerte è diverso dal numero nella vista Elenco offerte?
- L'email di Offerte collegate ha uno stato "parziale"
- Errore: Offerte CSV non importato. Errore Si è verificato un errore sconosciuto durante l'importazione di questa riga. Si prega di ricontrollarlo prima di reimportare
- Posso eliminare offerte in blocco?
- Posso aggiungere un campo personalizzato a un'offerta?
- Come faccio a vedere tutti i task assegnatemi?