Como mesclar contatos

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Sales_Plus_Professional_Enterprise

Se você tiver contatos duplicados em sua conta, poderá usar a função Mesclar para combiná-los.

Tome nota

  • Não é possível mesclar mais de dois contatos ao mesmo tempo
  • Depois que um contato é mesclado, a ação não pode ser desfeita

Como mesclar contatos

  1. Clique em "Contatos" no menu esquerdo.
  2. Na página Visão Geral dos Contatos, clique no registro de contato do seu contato de origem. Este é o contato que você gostaria de mesclar em outro contato. Quando a mesclagem for concluída, o endereço de email do contato de origem não existirá mais em sua conta.
  3. Clique na lista suspensa ao lado do botão "Enviar uma campanha" no canto superior direito.
  4. Clique na opção "Mesclar" que aparece.

    Opção de mesclagem na lista suspensa de ação no registro de contato.jpg

  5. Uma janela modal aparecerá e sugerirá outros contatos para você mesclar o contato de origem. São os chamados contatos de destino. Se o contato em que deseja se fundir estiver listado, clique no botão "Mesclar". Se o contato de destino escolhido não estiver listado, digite o endereço ou nome de email dele na barra de pesquisa e clique no botão "Mesclar". 

    Quando a mesclagem for concluída, o endereço de email do contato de destino permanecerá em sua conta.

    Suggested_contacts_modal__click_merge_button_on_contact_you_want_to_merge.jpg

  6. Resolver conflito(s) de campo.

    Se seus dois contatos tiverem valores diferentes para o(s) mesmo(s) campo(s), você será perguntado quais valores de campo de contato manter e quais descartar.

    Para visualizar todos os campos conflitantes para seus dois contatos, clique em "Exibir todos os campos conflitantes".

    O contato de destino será listado à esquerda e o contato de origem será listado à direita.

    View_all_conflicting_fields.jpg

    Para selecionar os campos de contato que deseja manter, clique no nome desse contato e , em seguida, clique em "Próximo". Esta escolha será aplicada a todos os campos conflitantes para esta fusão.

    Neste exemplo, vou optar por manter os valores de campo do meu contato de destino. Isso descartará os valores de campo do contato de origem.

    Choose_the_contact_whose_fields_you_want_to_keep_and_click_next.jpg

  7. Resolver conflito(s) de automação.

    Se esses dois contatos estiverem na(s) mesma(s) automação(ões), você precisará escolher a versão do(s) contato(s) de origem da(s) automação(ões) ou a versão do(s) contato(s) de destino.

    Para ver todas as automações conflitantes, clique em "Exibir automações conflitantes".

    O contato de destino será listado à esquerda e o contato de origem será listado à direita.

    Para selecionar qualquer uma das versões, clique no nome desse contato e, clique em "Próximo". Sua escolha será aplicada a todas as mesmas automações em que ambos os contatos estão. Neste exemplo, selecionei a etapa de automação do contato de origem:

    Choose_the_contact_with_the_automation_path_you_want_to_keep_then_click_next.jpg

  8. Leia e clique nas caixas de seleção no modal de confirmação final. Uma vez terminado, clique em "Mesclar" para concluir a ação de mesclagem.

    Read_and_click_the_checkboxes_to_agree_then_click_merge.jpg

  9. Uma mensagem de confirmação será exibida quando a mesclagem for concluída. Clique em "Concluir" para sair.

    Confirmation_message_that_ther_merge_was_successful__click_finish.jpg

    Quando a mesclagem for concluída, o contato de origem será mesclado no contato de destino; o registro de contato para o contato de origem não existirá mais.

Notas adicionais

As tags do contato de origem serão adicionadas ao contato de destino. Essas tags serão listadas além do que o contato de destino já listou em seu perfil.

Negócios abertos (disponíveis no Sales Plus, Professional e Enterprise) atribuídas apenas ao contato de origem não serão excluídas nem atribuídas ao contato de destino. Em vez disso, este negócio aberto permanecerá não atribuído na sua conta.

Se houver outros contatos no negócio, além do contato de origem, o negócio ainda será atribuído a esses contatos.

As atividades anteriores da campanha (Disponível no Marketing Lite, Plus, Professional e Enterprise) do contato de origem serão adicionadas ao feed de atividades do contato de destino.

Os dados de objeto personalizados não serão mesclados. 

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