Integração com o OnePage CRM

Marketing_Lite_Plus_Professional_Enterprise

Sales_Plus_Professional_Enterprise

O OnePage CRM é um sistema de gerenciamento de vendas baseado na Web. Essa integração usa nosso importador automático e adicionará contatos do OnePageCRM à ActiveCampaign.

Para começar com essa integração, você precisa de:

  • Conta da ActiveCampaign
  • Conta do OnePageCRM

Para saber mais sobre essa integração, confira este vídeo do OnePage CRM

Configurar a integração do OnePageCRM

Essa integração requer a instalação da ActiveCampaign no OnePageCRM e, em seguida, a habilitação da importação automática do OnePageCRM na ActiveCampaign.

Siga as instruções abaixo para configurar essa integração:

  1. Faça login na sua conta do OnePageCRM e navegue até a página Aplicativos>Integrações.

    OnePageCRM_Apps_and_Integrations.png
  2. Clique em ActiveCampaign em Aplicativos de comunicação e instale o aplicativo.
  3. Na aba Configuração, insira o nome da sua conta da ActiveCampaign e clique em "Salvar".
    Onepage_CRM_configurations_tab.png
  4. Abra uma nova aba ou janela no seu navegador e faça login na sua conta da ActiveCampaign.
  5. Clique em "Contatos" no menu à esquerda e, em seguida, clique no botão "Importar".
  6. Localize o serviço externo "OnePageCRM" e clique nele.
  7. O modal OnePageCRM será exibido. Clique em "Avançar" para prosseguir com a configuração.
  8. Uma nova janela aparecerá. Insira suas credenciais de login do OnePageCRM e clique em "Fazer login".
  9. Clique em "Permitir" para dar à ActiveCampaign acesso à sua conta do OnePageCRM. 
  10. Clique na lista à qual você deseja adicionar contatos e, em seguida , clique no botão "Avançar". 
  11. Na próxima tela, escolha o tipo de importação (obrigatório). Você também pode optar por aplicar um filtro selecionando uma opção na lista suspensa "Filtro salvo". Ao escolher um filtro, você está restringindo quais contatos serão importados. Esses filtros salvos são pesquisas personalizadas criadas no OnePageCRM.

O OnePage CRM agora está conectado à ActiveCampaign.

Os contatos terão o seguinte evento em seu fluxo de atividades assim que forem sincronizados:

13_onepage_import.png

Campos importados do OnePageCRM

Além de importar o nome completo e o endereço de email para seus contatos, os seguintes campos são adicionados como campos personalizados na ActiveCampaign:

  • Fundo
  • Empresa
  • Status
  • Tags
  • Endereço
  • Origem do Lead

14_onepage_fields.png

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 3 de 4