Migrando contatos da Hubspot

Você pode migrar contatos da Hubspot para sua conta da ActiveCampaign. Este artigo compartilhará algumas dicas de nossa Equipe de migração e um rápido passo a passo de como exportar seus contatos da Hubspot e importá-los para a ActiveCampaign.

Se ainda não sabe se deve ou não fazer a migração da HubSpot, consulte nosso guia de comparação útil.

Terminologia

Antes de começarmos, é importante apontar as diferentes terminologias que ambas as plataformas usam:

Hubspot               ActiveCampaign
Propriedades do Contato Campos Personalizados
E-mail Campanha
Gerenciador de Arquivos Gerenciador de Imagens
Fluxo de Lead Mensagem do Site
Lista Inteligente Segmento
Lista Estática Lista
Fluxo de Trabalho Automação
Configurações do Fluxo de Trabalho Automação
Meta do Fluxo de Trabalho Meta (em Ações de Automação)

Limpando seu arquivo de importação

Além da terminologia, a outra principal diferença a apontar é o número de Propriedades do Contato ou Campos oferecido por cada plataforma. A Hubspot tem cerca de 200 Propriedades do Contato padrão, enquanto a ActiveCampaign oferece cinco campos padrão com a opção de criar quantos campos personalizados quiser.

Os cinco campos-padrão que a ActiveCampaign oferece são: Nome completo, Nome, Sobrenome, Telefone, Organização.

Recomendamos prestar muita atenção à sua exportação da Hubspot e realmente restringir o número de campos para incluir apenas aqueles dos quais você precisa. Isso manterá você e sua equipe mais organizados e será mais fácil localizar os dados.

Para obter mais dicas sobre como limpar seus arquivos, confira nosso artigo sobre como solucionar problemas com importação aqui.

Para saber como importar contatos com várias tags, clique aqui.
Para saber como importar contatos com diversos valores no mesmo campo, clique aqui.

Salve duas versões de seu arquivo.

Salve seu arquivo de exportação original da Hubspot e crie um novo arquivo vazio para a importação. Dessa forma, se depois você descobrir que precisa de determinados campos na ActiveCampaign, será possível reimportar facilmente seus contatos com esses campos. Basta verificar o campo "Atualizar contatos" na página de importação.

Exportar todos os contatos com todos os campos


Siga os passos abaixo para exportar todos os contatos com todos os campos:

1. Faça login em sua conta da Hubspot.

2. No painel de controle principal, clique em "Contatos" no topo da navegação.

3. No menu suspenso, selecione "Contatos".

4. Você será redirecionado para a página Contatos. Clique no menu "Opções" e, depois, em "Exportar".

Exportar contatos com campos específicos

Siga os passos abaixo para exportar os contatos com campos específicos:

1. Faça login em sua conta da Hubspot.

2. No painel de controle principal, clique em "Contatos", no topo da navegação.

3. No menu suspenso, selecione "Contatos".

4. Clique em "Adicionar filtro" e selecione as propriedades que deseja exportar clicando nelas.

5. Em seguida, ficará disponível a opção para exportar diretamente com essas propriedades:

Ou salve o filtro e exporte depois:

Para obter mais informações sobre como exportar seus contatos da Hubspot, consulte este artigo de ajuda.

Importar seus contatos para a ActiveCampaign

Depois de exportar seus contatos, talvez queira remover quaisquer campos indesejados e salvar como um arquivo CSV. Clique aqui para saber como salvar sua planilha como arquivo CSV.

Depois, talvez queira criar uma lista na ActiveCampaign para adicionar seus contatos, caso ainda não exista uma lista em sua conta. Para criar uma lista, vá até a página de visão geral Listas e clique em "Adicionar nova lista".

Será aberta uma janela pop-up "Criar nova lista". Preencha os campos indicados e clique em "Criar lista".

Agora, já é possível importar seu arquivo. Para começar:

1. Navegue até a página de visão geral dos Contatos.

2. Clique no botão "Importar" localizado à direita superior da página.

3. Clique no botão "Importar do arquivo".

4. Selecione o arquivo que quer importar.

5. Mapeie os campos em seu arquivo para os campos na ActiveCampaign. Se os campos ainda não existirem na ActiveCampaign, selecione "Adicionar novo campo" na caixa de seleção "Mapar para campo" e crie-o:

6. Talvez seja necessário responder três perguntas sobre a lista sendo importada. Faça isso para garantir a conformidade com nossos processos e Termos de Serviço.

Digite as respostas nos campos indicados:

7. Selecione a lista à qual quer adicionar seus contatos clicando nela.

8. Na caixa de importação, selecione "Importar como contatos ativos" se esses contatos forem válidos e optaram por receber comunicações suas.

9. Clique em "Importar agora".

Quando a importação estiver concluída, será possível verificar seu relatório de importações recentes para ver quais contatos não foram adicionados e o motivo. Também é recomendável exibir um dos contatos importados para garantir que todos os campos foram importados adequadamente.

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